利空来了。。。

  正文：

  大家好啊，AI硬件利空来了，国内任何一个新崛起的科技行业，都免不了被制裁的命运，生物医药躺过的枪，你们一个也别想跑。

  这次轮到了光模块，中际旭创首当其冲。

  虽然我也清楚，实际上对业绩影响不会太大，就和药明康德一样，但是不影响先来个暴跌，也和药明一样，这说不定是个机会，但不是现在。

  另外，昨天以药明康德为首的CXO行情中，泰格表现最差，很多粉丝朋友有疑问，我今天就来解答一下。

  其实泰格弱是完全可以理解的，因为泰格现在还在做着23年、24年的单子，而24年是价格最低的时候，现在签的提价单，应该是28年大规模开始做。

  所以，从业绩表现上来说，泰格当下的业绩跟临床前和CDMO是没法比的，它们一旦行业复苏，立马就接单开干。

  泰格不是，有一个2年的滞后期，所以，泰格真正高光时刻，我认为是明后年，明年有可能提前反应。

  所以，我认为泰格的股东不必太过担心，先行指标已经确定性好转了，比如价格、订单指标，现在都非常不错，只不过传导到当期业绩尚需时日。

  我们需要的，只是多一些的耐心。

  从另一个角度来说，泰格又何尝不是一个确定性极高的机会呢？

  再聊聊AI方面。

  前不久我们大家说了我对AI方向的最新思考，就是从商业模式的角度来说，大模型很难赚钱，真正赚钱的是AI应用。

  最近，A股的AI应用标的开始获得资金关注，昨晚美股AI应用公司暴涨30%，原因是其业绩已经开始爆发。

  Palantir 2季度营收19.4亿美元，同比+ 93%，净利润10.7亿美元（去年同期仅3.29亿美元），净利率55%，远超预期。

  最近我们也开始逐步去布局AI应用领域的标的，希望跟上我们策略的朋友欢迎进圈。（点击加入）

  另外，我也说了，其实创新药也是AI应用的一个大方向，就看资金什么时候意识到了。

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：