聊聊AI。。。

  正文：

  大家好啊，昨晚美通胀数据出炉，表现相对温和，降低了美联储加息的预期。

  昨晚美半导体、AI全线飙涨，也带动了今天的A股AI科技。

  生物医药今天不断地被抽血，又不断地顽强站起来，总体表现还是比前段时间强不少。

  昨晚企鹅发布了半年报，开始加大对AI的投入，市场投起了反对票。

  本质上是对AI盈利前景感到悲观。

  最近我一直在学习AI，从我现在的认知来说，我认为AI未来要实现盈利已经是板上钉钉的事。

  未来整个算力成本会非常便宜，边际成本也会非常便宜，所以我们说真正赚钱的是应用端。

  另一个新的认知是，好的模型厂商更可能是好的应用厂商，这和互联网时代是不同的，电信公司和应用公司是两个派别。

  企鹅现在推出的WorkBuddy应该说，是目前AI agent里面最领先的应用，目前企鹅的战略是全力推进WorkBuddy，把它当做下一张船票，就像当年的微信一样。

  而企鹅也很清楚其目前的短板，就是其大模型还不够强，所以现在要加大这方面的投入，让其大模型进入更领先的排位。

  企鹅基于其生态位，应用领域的绝对优势，在AI应用领域再度复制微信的辉煌是概率非常大的事件。

  所以前段时间我说我开始布局AI应用公司，很多朋友好奇我布局的哪家（点击解锁），那么今天说的企鹅，我认为是大家都应该去重点研究的一家公司。

  我昨天也看了企鹅管理层的交流纪要，我认为管理层也基本明确了方向，对未来也是充满信心，也有能力去实现。

  所以，在我看来，这份半年报是企鹅再度找准了方向，开始下重注的体现，我认为应该解读为利好，但我认为目前市场包括机构其实对于AI的认知还是比较滞后，所以，投出反对票。

  其实如果你去分析老巴的对AI的布局思路，为什么他选择了谷歌，其实我认为他也是看明白了，AI的真正机会在于应用，包括对苹果的坚定持有，苹果没有大模型，但是它有好的产品，产品就是应用。

  希望跟上我们生物医药，以及AI应用布局的朋友抓紧进圈。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：