香港机管局拟发行多系列港元债券,今日起召开投资者电话会议
久期财经讯,香港机场管理局(Airport Authority,简称“香港机管局”,标普:AA+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、5年期或10年期、以港元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)
上述债券归属于发行人的中期票据计划,预期发行评级AA+(标普)。
本次发行已委托澳新银行、中国银行香港、东方汇理、汇丰银行、渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,农业银行香港分行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、中金公司、加拿大帝国商业银行、德意志银行、高盛、摩根士丹利、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券担任联席牵头经办人,安排于2026年4月27日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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