腾讯控股(00700.HK)拟发行多系列美元和人民币债券

久期财经讯,腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited,简称“腾讯控股”,00700.HK,80700.HK,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行10年期/20年期以美元计价的、10年期/30年期以人民币计价的、144A/Reg S、固定利率高级无抵押债券。(MANDATE)
上述债券归属于发行人的全球中期票据计划,预期发行评级为A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉),均于港交所上市。
本次美元债券发行已委托摩根大通、汇丰银行和摩根士丹利担任联席全球协调人,本次人民币债券发行已委托中国银行、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通担任联席全球协调人,安排于2026年6月8日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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