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90%仍依赖进口,千亿智能传感器市场,哪些国产厂商有望突围?

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市值观察市值观察 2022-12-29 17:35:13 2858
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作者:程诺,编辑:小市妹

智能传感器,是具备信息感知、分析处理和实时通信传输交换的智能硬件,是设备、装备和系统感知外界环境信息的主要来源。

当前,智能传感器已广泛应用于卫星雷达、航空航天、医疗器械、汽车、工业、消费电子等各个领域,是智慧城市、智能制造、智能机器人以及工业互联网等新兴产业发展的重要支撑。

由于中国智能传感器相关研究起步较晚,且研发技术相比海外企业有待提高,目前全球智能传感器产出主要集中在美国、德国和日本,国内中高端智能传感器约90%以上仍依赖于进口。

近年来,国家相关部委相继推出了一系列专项政策,助力智能传感器产业技术研发、创新与拓展。据中国信通院数据,2021年,中国智能传感器市场规模约为1113.4亿元,2017-2021年CAGR达8.14%。预计到2023年,市场规模将有望达1308.3亿元,产业已进入快速发展期。

随着人工智能和物联网的不断发展,对智能传感器智慧化程度及应用场景的要求将更加多元。新兴产业带来的广阔市场空间下,国内哪些企业最有望先分一杯羹?

1、韦尔股份

国内图像传感器芯片龙头,成立于2007年,主营半导体分立器件、结构器件和电源管理IC等半导体产品的自主研发、设计和销售等业务。

成立初期,公司主要从事半导体产品设计和分销业务。2013年后,通过多次外延并购和内部设立,公司业务逐步拓展至元器件、半导体分立器件、射频芯片、动态视觉传感器等多个领域。

据年报显示,当前,公司已构建起图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系协同发展的半导体设计业务体系。

其中,在图像传感器解决方案业务方面,公司通过对全球第三大CMOS图像传感器(简称CIS)供应商豪威科技的收购,成功切入了CIS图像传感器赛道。

据公开资料,豪威专注从事CIS图像传感器的研发、设计和销售业务,最早于2007年推出首颗汽车HDR-SOC传感器。目前,其已拥有微型影像模组封装、硅基液晶投影显示芯片、特定用途集成电路产品等多项核心技术,已连续多年在高端图像传感器芯片市场排名第一。

同时,深耕行业20余年,豪威在车载、医疗、安防、工控、VR/AR等领域均已有布局,可根据不同应用场景对CIS传感器的不同性能和技术需求,进行定制化和差异化产品。

如在车载领域,豪威当前可针对ADAS各个功能和不同车型,为客户提供不同的产品组合,是国内唯一可量产通过ASIL和AEC-Q100双认证产品的厂商,市占率排名全球车载CIS市场第二。

2、兆易创新

国内半导体领域利基型存储和微控制器市场龙头,成立于2005年,主要从事存储器、微控制器和传感器三大类产品的研发、技术支持和销售业务,产品可广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、汽车电子、物联网终端、医疗设备、工业控制设备、通信设备等领域。

公司专注深耕利基型存储市场,同时坚持多元化战略,前瞻性布局了MCU领域。当前,公司已是国内出货量第一的无晶圆厂NOR Flash供应商,是国内少数能同时提供NOR Flash、NAND Flash及DRAM产品的代码型存储企业之一。

据公开资料,在SPI NOR Flash领域,公司市占率排名全球第三;在国内32位Arm通用型MCU市场,公司排名第一;在国内指纹识别传感器领域,公司排名第二。

公司于2019年通过对指纹识别芯片龙头思立微的收购,正式入局传感器业务。当前,其传感器产品主要是超声、电容、光学模式指纹识别芯片,嵌入式传感芯片,以及自触、互触控触屏控制芯片等,可被广泛应用于LCD触控、电容指纹、光学指纹等多个场景。

自入局以来,公司持续致力于新一代智能终端生物传感技术的自主创新,专注人机交互传感器芯片和解决方案的研制开发,其即将推出的用以满足消费电子、车载等市场需求的OLED触控产品和新一代LCD触控产品均处于行业领先水平。

据统计数据显示,公司是当前国内唯二能够量产并供货光学指纹芯片的供应商之一。其中,在全球触控芯片市场,公司排名第四;在全球指纹芯片市场,公司排名第三。

3、灿瑞科技

国内磁传感器芯片龙头,成立于2005年,主营高性能集成电路及模拟集成电路的研发设计、封装测试和销售等业务,主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务三大类,可广泛应用于智能家居、智能手机、汽车电子、可穿戴设备及计算机等多个领域。

在智能传感器业务方面,公司主要专注于磁传感器芯片。据公司公告,当前,其已形成较完善的磁传感器芯片产品布局,产品型号累计超200款,且同一类型产品系列可覆盖至不同的电流、灵敏度、功耗等指标要求,产品类别丰富度位居国内厂商领先地位。

深耕芯片设计领域十余年,公司长期注重技术研发创新,现已掌握了高精度、高可靠性磁传感器 集成电路设计技术,微功耗CMOS磁传感器信号处理技术等多项核心技术,具备涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试等环节的全流程一站式封装测试产线。

而依托自有核心技术和经验积累,公司实现了高精度、高可靠性、低噪声、超低功耗等关键技术的突破,主要产品的技术性能已达到国际先进水平。

如公司向小米集团、传音控股等客户销售的主要产品屏幕偏压驱动芯片,技术性能已达国际竞品水平,2021年市场占有率高达12.29%,具有较强的市场竞争力。

当前,公司产品已覆盖至如格力、美的、海尔、漫步者、海康威视、英威腾、小米、联想、传音、三星、LG、闻泰、中诺等众多国内外知名智能家居、可穿戴设备、智能安防、手机及智能硬件ODM品牌客户。

4、格科微

全球CMOS图像传感器出货量龙头,成立于2003年,专注从事CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发和设计等业务。2020年CMOS图像传感器出货量全球占比29.7%,销售额全球第四。

据官网,公司于2010年量产出其首颗2M CMOS图像传感器。2013年,公司BIS结构的CMOS图像传感器及DDI显示驱动芯片相继实现量产。

之后,公司图像传感器与驱动芯片产品种类进一步丰富。当前,公司主要可提供8万-1600万像素的CMOS图像传感器以及屏幕分辨率尺寸介于QQVGA到FHD之间的LCD驱动芯片产品,产品线主要集中在中低端市场,多广泛应用于消费电子和工业应用领域。

深耕CMOS图像传感器近20年,公司通过在工艺研发、电路设计及后道环节中的持续自主创新,掌握了多项处于国际领先地位的核心技术,不断提升产品竞争力。

其中,在工艺研发方面,公司主要核心技术包括N型衬底技术(独创)、低光高灵敏度像素技术、低噪声像素技术、黑电平改善技术等。

凭借以上多项技术,公司持续优化其Pixel工艺设计,与竞争对手相比,其产品能以较少光罩层数完成生产,且在产品制造效率、性价比等方面均具备较强优势。

在后道环节,公司独创了COM封装工艺技术,相较主流COB封装技术,COM工艺可有效降低模组生产运输过程的成本和良率,并大幅提升生产效率。

凭借优于同行产品的性价比,公司当前已在全球范围内积累了丰富的终端客户资源,与舜宇光学、欧菲光、盛泰光学等摄像头及显示模组厂商建立了长期稳定的合作关系。

5、华工科技

国内激光技术和应用领域领军企业,主营以激光加工技术为主的智能制造装备、以信息通信技术为主的光联接、无线联接和以敏感电子技术为主的传感器三大领域业务。

当前,经过多年的技术、产品积淀,同时依托于校办企业的技术优势,公司已拥有六大国家级研发平台,激光加工和光通信器件等科研实力位居国内领先地位。

在传感器业务领域,公司核心子公司华工高理是全球领先的多功能传感器制造商、国内新能源汽车热管理传感器龙头,空调温度传感器在全球市场的市占率超70%。

据公开资料,华工高理始创于1988年,专注于物联网用新型传感器领域,主要可为消费类电子、家电、汽车、医疗等领域提供温度、湿度、光、空气等多维感知和控制解决方案。

目前,公司已拥有国家CNAS认证检测中心,是国内少数自主掌握芯片制造和封装工艺核心技术的企业之一,主要产品有NTC系列热敏电阻、PTC系列热敏电阻和汽车电子等。

其中,在PTC系列热敏电阻细分领域,公司凭借多年的突破创新和技术积累,于2013年首创出了国内新能源汽车PTC加热器产品,随后持续迭代升级,技术实力始终位于行业领先前列。

据公司公告,目前,公司PTC加热器系列产品已实现新能源汽车全品牌覆盖,是特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、吉利、广汽埃安、长安逸动等众多国内外知名车企的核心供应商,市场份额高达50%以上,国内基本每10台新能源汽车中就有6台PTC加热器来自华工高理。

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