独家｜珠海格力集团计划发行不超过20亿元公司债

“格力集团的目标是打造一流国有资本投资运营平台。”

作者：华夫饼

编辑：tuya

出品：财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，珠海格力集团计划发行2020年公司债劵第一期，发行规模为不超过20亿，期限为3+3年，将于上海证劵交易所上市。

此前，格力集团曾于2018年发行5亿元的公司债劵“18格力01”，票面利率为4.24%，将于2023年10月到期，并曾在2019年发行13亿元的中期票据，票面利率为3.7%，将于2022年3月到期。

珠海格力集团创立于1985年，为珠海市国有龙头企业，珠海市首家国有资本投资运营平台，由珠海市国有资产监督管理委员会持股100%，业务涵盖产业投资、建设投资、建筑安装、现代服务等领域，未来将重点围绕集成电路、高端制造、生物医药、人工智能和数字金融等战略性新兴产业。

2019年4月，格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的格力电器总股本15%的股票，格力集团此前持有格力电器约10.96亿股股份，以18.22%的持股比例位居格力电器第一大股东之列。

2019年12月，股权转让之事尘埃落定，格力集团拥有的格力电器15%股权以416.6亿元的价格转让给高瓴资本联合多家LP成立的投资公司珠海明骏，高瓴资本正式成为格力电器第一大股东，转让后格力集团只拥有格力电器3.22%的股权，格力集团与格力电器不再有强关联。

据格力集团2020年半年报数据显示，其营业收入为8.85亿，较上年同期的982.65亿下降了99.1%，主要原因为出售格力电器股权后，家用电器业务板块不再纳入营业收入合并范围内，归属于母公司的净利润为4.99亿元，较去年同期的26.12亿元下降了80.91%，主要原因为出售格力电器股权后，家用电器业务板块不再纳入营业收入合并范围内。经营活动产生的净现金流为负125.67亿元，上年同期则为163.56亿元，主要为缴纳税费较多所致。

提出“二次创业”的格力集团，尽管出售了格力电器这样的优质资产，但实现了现金回流，可帮助其在未来投资金融业、建筑业以及人工智能、数字金融等新兴产业。

在其产业投资板块中，截至2020年6月底，格力集团已累计参与组建和投资总管理规模达467亿元的17支投资基金，其中格力集团总认缴出资104亿元，撬动其他产业资本363亿元。包括参与组建和运营管理珠海发展投资基金、格金广发信德基金、广东红土和裕基金、小米产业基金、润格投资等。

格力集团的投资产业项目共计133个，总投资规模约116亿元。包括长园集团、欧比特、开拓药业、万里红、芯动微电子、华大北斗、冠宇电池等。累计投资已上市或被上市公司并购企业9家、正在申报上市和拟申报上市企业37家。其中，已控股创业板上市公司欧比特，成为A股上市公司长园集团第一大股东、港股上市公司开拓药业第三大股东。

9月3日，格力集团宣布与小米集团、中信银行达成战略合作。三家企业正式签署了战略合作协议，约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根据协议，格力集团将出资35.45亿元，参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金，围绕集成电路、人工智能、工业互联网、核心装备、前沿科技等领域的小米生态链和优质供应商进行深度布局。

签约仪式上，格力集团董事长周乐伟表示，此次格力集团与小米集团、中信银行建立战略合作关系，是打造一流国有资本投资运营平台的重要战略部署。格力集团看重小米集团的品牌优势、投资策略、团队经验，以及中信银行在金融投资领域的优质服务和强大实力，未来将携手各方进一步深化战略合作。