茅指数成风向标，外资的财富密码

布衣周老板晚报又变成了早报，小伙伴不要介意。我只是业余写写的，时间允许的话，就当天晚上发文，不行的话，就第二天早上起来再写。

早上写的效率，感觉更高些。

马上就要中秋节、国庆节了，估计小伙伴都想出去玩玩。但是查查机票、酒店啥的，心里面就不想去了，为什么一过节小伙伴都想出去玩，然后机票、酒店都涨价呢？

尤其是景点的酒店，平时1000多，然后放假就涨3倍，这样合适吗？小伙伴准备咋过节呢？布衣周老板想好了，还是呆在家里面错峰出游吧。

但是待在家里面看孩子，也没啥意思，你们有啥建议呢？

昨天指数又一片绿，但个股表现并不差，两市2530个上涨，涨停数超过百家，局部赚钱效应火爆。

只是旱的旱死，涝的涝死，大A还在继续玩极端。

周期股又狂欢了，直接ICU送回到KTV，“煤”好的一天爽歪歪。拿着光伏的“在屋顶唱着涨的歌”，拿锂电的唱更嗨了，“锂是电，锂是光，锂是唯一的神话”。

大盘不如预期，主要是前面担心昨天有6000亿“麻辣粉”到期，大家都在等央行的后续，最后下午央行公告：针对今天到期的6000亿“麻辣粉”进行续做操作，为期一年。

随着靴子落地，大家都松了一口气！但下午靴子落地了大盘却没有拉起来。但6000亿“麻辣粉”续放，事实上只不过零投放和零回笼，消息中性。

一般在过节前会有放水的预期，但是中秋之后是国庆，我估计国庆前会有资金投放。有小伙伴担心会不会政策收紧，拜托不要杞人忧天，看下面这条你就知道了。

昨天统计局公布，8月社会消费品零售总额34395亿元人民币，同比增长2.5%，比上月回落6个百分点。

受疫情影响，消费能力和意愿都大幅下降，这种情况下货币政策只会更加宽松，所以行情不会有大问题，继续趋势上行无忧。

8月我国社消总额增速大幅回落，疫情反复是一方面，老百姓无钱可花才是根本。

疫情持续两年多了，虽然在国内得到了很好的控制。但是在全球一体化的今天，经济是无国界的。多少中小企业倒闭，员工被迫失业，百姓收入锐减。

收入少了，消费需求自然跟随性萎缩。这也是流动性充裕背景下，CPI却维持低位的主要原因。

需求少了，产品卖不动了，只能降价销售。可上游资源品价格一个劲的涨，生产成本被动抬升。您说这消费股的业绩能好的了吗？

再加上去年股价涨了那么多，今年业绩又跟不上，下跌也是必然。

媒体报道外资扫货A股消费股，但是消费股跌成渣，外资是不是傻？

如果是，那可能是大智若愚。现在A股是全球资本市场的价值洼地，相比起美股估值低30%。

昨天看到海通梁中华团队的研究结果，茅指数和美元走势高度相关，茅台股价和美债实际利率高度相关，最近有点背离，是不是外资也发现了这个密码？

不过从9月15日北向资金看，显然没有买消费，茅台、五粮液、格力，是净卖出最多的。而光伏，医疗却是买的最多的。也许是假外资在搞量化交易。

再看看消费股的龙头一哥，茅台。

中报披露，茅台一共才18万户股东，这一段的市值调整，不少小伙伴离场，估计现在只剩下15-16万户了。好，公募私募工商企业等机构各种账户至少也有10万户，则个人账户绝不会超过6万户.

全国假设一共600个地级市，那么一个城市才100户。哈哈，一个散户，甭管资金多少，得是多稀有的物种，才可能成为这家烈酒公司的股东。

你们谁是自己城市的那100名？

三年前，在2018年万科的秋季例会上，万科喊出了“活下去”的口号。当时，尽管有行业宏观调控，但是房企总体上都过着蒸蒸日上的好日子，“活下去”这话，在行业看来有点危言耸听。

如今，三年过去了，活下去三个字，已经从万科的口号，变成了行业的现状！我们现在才理解，万科“活下去”的真正含义。

房地产多事之秋，龙头企业都出现了问题，恒大的问题应该是很久就有了，所以才在2020年就在网络大笔促销回笼资金。一切显得那么的格格不入，今天看来就说得通了。

对于房市降温是大势所趋，因为房地产虽然催生了一轮的财富增长，但是对科技发展，经济稳定增长是不利的，泡沫太大，现在我们的做法是把他冻结，然后寻找机会解决。

证券市场已经成为经济发展的核心发动机，所以一方面通过证券市场来承接房地产的资金，另外以共有产权房等来去库存，所以接下来我们要做的事情就是积极参与证券市场，解决房地产的问题，对房地产来说是一个利空。

恒大集团爆雷的事，搞得昨天地产、银行股集体大跌。我觉得他们惨是惨，最多是外界号称2万亿，对招商银行、工商银行等大企业抗一下还能过去，最终全国人民被迫买单。

最惨的应该是恒大地产这几年的供应商，活干了，东西卖了，钱收不回来！某些坏账会把他们活活压死。

查了2019年的名单：起码有十多家上市公司是恒大的供应商，这些上市公司明年年报一次性计提的话，这对小伙伴的杀伤力很大。（9月16日早上）

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