资本玩家离场，这个赛道迎来景气周期

这几天，集成电路大基金又一批硕鼠落网，大快人心。

前段时间，已经有多名公司高管落马！万万没有想到，国家把这么重要的任务交给他们，花了国家那么多钱，他们竟然成了硕鼠，把上千亿搞光，只剩下一地鸡毛。

这窝硕鼠可真不少，个个都够肥的。让布衣周老板看的是目瞪口呆。

由此可见资本靠不住，战略行业必须国家主导。

上千亿，全部资本化了，真的需要研发投入的没钱，玩资本的却都上瘾了。我们需要产业家，不需要资本玩家，现实是都在玩资本。

有那么多钱，还不如投给搞实业的企业建设生产线，速度迭代升级。

可是当下的现实，实业公司天天和资本搏斗，如果中国的未来是这群玩资本的操舵，中国未来必然空心化。

现在已经有这个趋势了。

资本市场都想的是，上市套现走人，不顾一切上市圈钱！留下一地鸡毛，最后失业赔钱的，还是普通老百姓。

其实这次疫情很好的一个地方，就是让小伙伴们了解了公有制的真正的优势，关键时刻，私有制真的是靠不住。

那么，芯片半导体板块还看好吗？未来怎么看？

布衣周老板比较看好芯片半导体板块，个人认为，未来大概率震荡曲线上涨。

美国芯片法案出台，显然是针对中国全方位围堵，那么，“哪里有压迫，哪里就有反抗”，这是伟人的名言，同样适合芯片半导体领域。

美国越是打压，中国必然自力更生，独立自主，这就是未来最大的方向性逻辑。

我们也绝不会坐以待毙。

相反，我们有理由期待，芯片半导体国家层面会出台重磅规划和产业政策支持，美国能全面补贴，我们会无动于衷吗？

现实也要求我们在这个领域加大投入，只不过美国的打压更是催化剂。

我们没有选择，“唯有奋力一博，除了胜利，我们无路可走”，华为如此，中国芯片同样如此。

中国人不是没有能力，逆境中的爆发力举世瞩目，不信走着瞧。

当然，光打鸡血没用，芯片半导体绝对是一个高精尖领域，光刻机、3nm制造都是顶尖科技，你造的出飞机导弹，不一定搞得定光刻机，这是实话。

我们也不能盲目自信，饭一口口吃，路一步步走，不过再也不能走弯路，不能瞎搞了，要按照科学规律办事，否则，卡脖子的痛，还将持续很久。

对应到股市中，芯片半导体板块也不意味着，大涨或是暴涨，毕竟有些芯片半导体个股，还在讲“市梦率”，而有些个股其实是走的低端路线。

芯片半导体板块，前途是光明的，但道路是曲折的。

8月10日核心游资动向：

溧阳路：净买入4713万联泓新科；净卖出1027万天迈科技；（联泓新科前两天被机构砸的六亲不认，但游资还是积极承接，主要是光伏EVA缺货消息的刺激）

章盟主：净买入3792万金晶科技；净卖出1403万联瑞新材；（金晶科技也是光伏人气票，这几天阴阳走势不太好把握，但承接力度很强）

桑田路：买入2029万卖出1724万南方精工；净买入3486万中超控股；（南方精工做T买回，中超控股尝试反包被砸）

小鳄鱼：净买入1.07亿苏州固锝；净买入1421万润禾材料；（仍然是擅长基本面驱动，苏州固锝是光伏+芯片，两个方向都吃香）

机构重点关注：3

日净买入3.32亿继峰股份；（机构持续挖掘汽车相对低位）

3日净买入1.51亿麦迪科技；（互联网医疗+软件，事件刺激下机构持续布局）

净卖出3.62亿德赛西威；（网传业绩不及预期，趋势走坏，机构大幅兑现）

净卖出2.81亿融捷股份；（锂矿方向、或有利空遭遇机构抛售）