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资本玩家离场,这个赛道迎来景气周期

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布衣周老板布衣周老板 2022-08-11 06:18:25 7195
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这几天,集成电路大基金又一批硕鼠落网,大快人心。

前段时间,已经有多名公司高管落马!万万没有想到,国家把这么重要的任务交给他们,花了国家那么多钱,他们竟然成了硕鼠,把上千亿搞光,只剩下一地鸡毛。

这窝硕鼠可真不少,个个都够肥的。让布衣周老板看的是目瞪口呆。

由此可见资本靠不住,战略行业必须国家主导。

上千亿,全部资本化了,真的需要研发投入的没钱,玩资本的却都上瘾了。我们需要产业家,不需要资本玩家,现实是都在玩资本。

有那么多钱,还不如投给搞实业的企业建设生产线,速度迭代升级。

可是当下的现实,实业公司天天和资本搏斗,如果中国的未来是这群玩资本的操舵,中国未来必然空心化。

现在已经有这个趋势了。

资本市场都想的是,上市套现走人,不顾一切上市圈钱!留下一地鸡毛,最后失业赔钱的,还是普通老百姓。

其实这次疫情很好的一个地方,就是让小伙伴们了解了公有制的真正的优势,关键时刻,私有制真的是靠不住。

那么,芯片半导体板块还看好吗?未来怎么看?

布衣周老板比较看好芯片半导体板块,个人认为,未来大概率震荡曲线上涨。

美国芯片法案出台,显然是针对中国全方位围堵,那么,“哪里有压迫,哪里就有反抗”,这是伟人的名言,同样适合芯片半导体领域。

美国越是打压,中国必然自力更生,独立自主,这就是未来最大的方向性逻辑。

我们也绝不会坐以待毙。

相反,我们有理由期待,芯片半导体国家层面会出台重磅规划和产业政策支持,美国能全面补贴,我们会无动于衷吗?

现实也要求我们在这个领域加大投入,只不过美国的打压更是催化剂。

我们没有选择,“唯有奋力一博,除了胜利,我们无路可走”,华为如此,中国芯片同样如此。

中国人不是没有能力,逆境中的爆发力举世瞩目,不信走着瞧。

当然,光打鸡血没用,芯片半导体绝对是一个高精尖领域,光刻机、3nm制造都是顶尖科技,你造的出飞机导弹,不一定搞得定光刻机,这是实话。

我们也不能盲目自信,饭一口口吃,路一步步走,不过再也不能走弯路,不能瞎搞了,要按照科学规律办事,否则,卡脖子的痛,还将持续很久。

对应到股市中,芯片半导体板块也不意味着,大涨或是暴涨,毕竟有些芯片半导体个股,还在讲“市梦率”,而有些个股其实是走的低端路线。

芯片半导体板块,前途是光明的,但道路是曲折的。

8月10日核心游资动向:

溧阳路:净买入4713万联泓新科;净卖出1027万天迈科技;(联泓新科前两天被机构砸的六亲不认,但游资还是积极承接,主要是光伏EVA缺货消息的刺激)

章盟主:净买入3792万金晶科技;净卖出1403万联瑞新材;(金晶科技也是光伏人气票,这几天阴阳走势不太好把握,但承接力度很强)

桑田路:买入2029万卖出1724万南方精工;净买入3486万中超控股;(南方精工做T买回,中超控股尝试反包被砸)

小鳄鱼:净买入1.07亿苏州固锝;净买入1421万润禾材料;(仍然是擅长基本面驱动,苏州固锝是光伏+芯片,两个方向都吃香)

机构重点关注:3

日净买入3.32亿继峰股份;(机构持续挖掘汽车相对低位)

3日净买入1.51亿麦迪科技;(互联网医疗+软件,事件刺激下机构持续布局)

净卖出3.62亿德赛西威;(网传业绩不及预期,趋势走坏,机构大幅兑现)

净卖出2.81亿融捷股份;(锂矿方向、或有利空遭遇机构抛售)


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