扶持“好学生”，房地产迎来两大利好

周末，总舵主夫人又发话了，她的最新股评称，A股新能源板块有调整压力，让很多小伙伴有点慌。

毕竟，她上次点名天齐锂业，股价从此一蹶不振（回调了20%）。这次背刺了新能源板块，这可是几万亿市值的赛道，短期新能源要到顶了么？

此外，券商龙头中信证券也被她泼冷水，说赛道板块热度已经达到顶峰，市场切换从热门切向冷门。

虽然没有直接点名，但意思很明确了，暂时别碰高位的赛道股。

中信建议关注“新半军”的白马龙头，医药股的医疗器械和创新药，消费股的疫情受损+高景气的细分行业。

大A的情绪总是极端，之前光伏等新能源是YYDS；但周五通威进军光伏组件，直接引发赛道股集体崩盘，然后周末就一度唱空的，画风变得太快了。

布衣周老板的看法，新能源板块行情还没有落幕，但高位个股调整会有，产业链内部也会高低切换，尤其跨界蹭热点要远离。

说回总舵主夫人，看了几周她的判断发言，客观的说，应莹的观点还算靠谱。

这种“神话”的背后，有没有游资和机构配合？或者说借着情绪收割韭菜，确实让人有点担忧。

最可笑的是，堂堂中国股市，无数个分析师，大咖说话几乎没人听，一个女人的观点就趋之若鹜，五味杂陈啊。

周末房地产两大利好，非常值得重视。一是住建部等出手，专项借款给“保交楼” ，这次拉了两个大财主进场，财政部和央妈，可见保交楼稳了。

第二，上面召集龙湖、金地、碧桂园、旭辉、新城、远洋、滨江等，主题是支持发债，支持“好学生”自救，这个消息周五引爆了地产股。

对于房地产以及地产股，小伙伴都很悲观。但小伙伴要知道，国家支持（至少短期支持）的行业，不可能一直低迷下去。

作为经济的扛把子，楼市这一轮复苏一直低于预期，最重要的原因是，就是一手房卖不动。

为什么一手房卖不动？而二手房反而很能打。其实就是烂尾楼事件，把买家给吓着了，宁愿去买二手房。还有是很多人在观望，看房价+利率会不会继续跌。

等到保交付的信心树立起来，房价预期也稳定，估计买房还是不少的。

布衣周老板觉得，在新的利好政策加持下，9月起楼市销售回暖，关注地产链保利发展、北新建材、东方雨虹、坚朗五金、三棵树、顾家家居等龙头公司。

多说一句，之前房地产板块的困境反转逻辑，现在应该不奏效了。因为政策扶持方向是“好学生”，行业洗牌不可避免。垃圾地产股可能被游资炒一下，但接力要谨慎。

18号的国委会，部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，再加上，近日银保监会副主席在《中国金融》杂志上撰文指出“大开货币、财政阀门，会放出笼中之虎”。

这里面信息量很大，也暗含了当前经济发展遇到的囚徒困境。

布衣周老板大胆做个预测，周一上午，五年期lpr，会大降20个基点。

理由很简单：房子涉及的事儿，无非限购限售限贷+资金成本，先把资金成本打下来。

反正猪肉挺猥琐，通胀不着急，宏观怕什么放松？就算通胀起来了，美国和欧洲更凶猛，舆论上也没问题。

再者，当前年轻人就业率更重要，还是通胀更重要？轻重搞清楚。

还有，信用不扩张，消费不抬头，通胀就算有，不会大。

最优质的贷款是房贷，而房贷利率和工商加权利率差距太小，才十几个基点，要充分拉大，逐步降个50基点，充分降低房贷。