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扶持“好学生”,房地产迎来两大利好

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布衣周老板布衣周老板 2022-08-22 06:12:45 4702
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周末,总舵主夫人又发话了,她的最新股评称,A股新能源板块有调整压力,让很多小伙伴有点慌。

毕竟,她上次点名天齐锂业,股价从此一蹶不振(回调了20%)。这次背刺了新能源板块,这可是几万亿市值的赛道,短期新能源要到顶了么?

此外,券商龙头中信证券也被她泼冷水,说赛道板块热度已经达到顶峰,市场切换从热门切向冷门。

虽然没有直接点名,但意思很明确了,暂时别碰高位的赛道股。

中信建议关注“新半军”的白马龙头,医药股的医疗器械和创新药,消费股的疫情受损+高景气的细分行业。

大A的情绪总是极端,之前光伏等新能源是YYDS;但周五通威进军光伏组件,直接引发赛道股集体崩盘,然后周末就一度唱空的,画风变得太快了。

布衣周老板的看法,新能源板块行情还没有落幕,但高位个股调整会有,产业链内部也会高低切换,尤其跨界蹭热点要远离。

说回总舵主夫人,看了几周她的判断发言,客观的说,应莹的观点还算靠谱。

这种“神话”的背后,有没有游资和机构配合?或者说借着情绪收割韭菜,确实让人有点担忧。

最可笑的是,堂堂中国股市,无数个分析师,大咖说话几乎没人听,一个女人的观点就趋之若鹜,五味杂陈啊。

周末房地产两大利好,非常值得重视。一是住建部等出手,专项借款给“保交楼” ,这次拉了两个大财主进场,财政部和央妈,可见保交楼稳了。

第二,上面召集龙湖、金地、碧桂园、旭辉、新城、远洋、滨江等,主题是支持发债,支持“好学生”自救,这个消息周五引爆了地产股。

对于房地产以及地产股,小伙伴都很悲观。但小伙伴要知道,国家支持(至少短期支持)的行业,不可能一直低迷下去。

作为经济的扛把子,楼市这一轮复苏一直低于预期,最重要的原因是,就是一手房卖不动。

为什么一手房卖不动?而二手房反而很能打。其实就是烂尾楼事件,把买家给吓着了,宁愿去买二手房。还有是很多人在观望,看房价+利率会不会继续跌。

等到保交付的信心树立起来,房价预期也稳定,估计买房还是不少的。

布衣周老板觉得,在新的利好政策加持下,9月起楼市销售回暖,关注地产链保利发展、北新建材、东方雨虹、坚朗五金、三棵树、顾家家居等龙头公司。

多说一句,之前房地产板块的困境反转逻辑,现在应该不奏效了。因为政策扶持方向是“好学生”,行业洗牌不可避免。垃圾地产股可能被游资炒一下,但接力要谨慎。

18号的国委会,部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施,再加上,近日银保监会副主席在《中国金融》杂志上撰文指出“大开货币、财政阀门,会放出笼中之虎”。

这里面信息量很大,也暗含了当前经济发展遇到的囚徒困境。

布衣周老板大胆做个预测,周一上午,五年期lpr,会大降20个基点。

理由很简单:房子涉及的事儿,无非限购限售限贷+资金成本,先把资金成本打下来。

反正猪肉挺猥琐,通胀不着急,宏观怕什么放松?就算通胀起来了,美国和欧洲更凶猛,舆论上也没问题。

再者,当前年轻人就业率更重要,还是通胀更重要?轻重搞清楚。

还有,信用不扩张,消费不抬头,通胀就算有,不会大。

最优质的贷款是房贷,而房贷利率和工商加权利率差距太小,才十几个基点,要充分拉大,逐步降个50基点,充分降低房贷。


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