AI时代不是技术较量，是生产关系的重构｜东哥笔记

  来源：东哥笔记

  作者：李成东

  
东哥笔记224:

  AI正在重写商业的底层逻辑。豆包两个月用户暴涨，几乎不花市场费用——用算力替代广告，让用户自己上门。购物、订酒店、比价，AI正在成为新的入口。

  这不是技术革命，是生产关系的重新调整。

  谁能在新的生产关系里找到自己的位置，谁就能活下来，而且活得很好。

  01

  ▌ 豆包用户，不是靠钱砸出来的

  豆包2个月用户涨了很多，而且几乎没花什么市场费用。

  内部的人说了一个词——

  算力换体验。就是用极致的算力暴力替代传统的增长黑客方法。以前互联网公司拉用户，要投广告、做增长活动、补贴，但豆包的打法完全不同：

  体验做到极致，让用户自己来。

  现在员工每天早上第一个动作，是让豆包整理过去一天所有投资相关的信息。家里老人买东西之前，先问豆包。装修买建材，让豆包出方案、比价格、给话术，然后用话术去跟客服砍价，准确率比做了十年生意的采购还高。

  这已经不是"好用"的程度了——它正在重塑人的行为习惯。

  更夸张的是，很多人现在已经不用打开任何APP了，买东西之前先问豆包，豆包推荐什么就去哪里买。携程、飞猪、大众点评的流量逻辑，正在被悄悄改写。

  02

  ▌ AI时代，真正的机会不是做大模型，是做"笨事情"

  AI时代，真正的机会不是做大模型，而是做大公司不愿意做的那些笨事情。

  自己做入口，把AI做成用户界面层，所有服务都通过它分发。这意味着：

  · 以后手机不用点APP了，直接说话就行

  · 买东西不再需要自己比价，AI帮你选完直接下单

  · 信息差带来的商业机会，将被大量消灭

  这恰恰给了另一批人机会——那些在产业链某个细分环节里愿意做笨活的人。

  就像电商消灭了信息差，但没有消灭物流；就像抖音消灭了电视广告，但没有消灭内容生产。AI消灭了一批旧的商业模式，一定也会催生一批新的。

  03

  ▌ 伊朗冲突，一道物流断链的真实伤疤

  有朋友的公司严重依赖中东市场。当前伊朗与相关方的冲突导致海运、空运物流基本中断，货物积压在阿联酋、印度等中转港口，无法送达，甚至有被抢、丢失的风险。

  短期应对：

  · 依靠海外仓约3个月的库存维持销售

  · 已大幅涨价（30%-100%）以维持短期利润

  长期焦虑：

  若冲突持续（预估可能达两三年），库存耗尽后将面临无货可卖、被迫裁员的局面。公司整体处于"躺平"和"焦虑"并存的状态。

  他们也在寻找替代方案：开拓南非、马来西亚、巴西等新市场，评估各有难点。也有探讨通过特殊渠道冒险运输的可能性——被视作"发战争财"的路径。

  对冲突的宏观判断：

  伊朗有意打消耗战；中国可能乐见其持续（符合其中东利益）；美国是最大利益相关方。冲突模式可能是"打打停停"。

  04

  ▌ AI将彻底颠覆购物决策，首先被打的是携程

  从"比价"到"专业推荐"：

  当前电商核心是价格战，导致"货不对板"。AI将成为"超级意见领袖"，基于专业知识和用户个性化需求（预算、肤质、具体场景）进行推荐，购物决策将前置化、专业化。

  这将严重冲击：

  ·依赖明星代言的品牌

  · 依赖网红直播的品牌

  · 单纯靠价格营销、不重品质的品牌

  品牌需要变得对"AI友好"——提供详实、专业的成分数据，供AI抓取和分析。

  携程就是最典型的例子：

  北京市所有酒店全年净利润只有5000万，而携程一家从中赚走了"几百个亿"——靠的就是信息不对称。

  AI告诉你：去航旅纵横买票，没有额外收费。去酒店官网下单，价格比平台便宜10%。这些信息，以前你要花大量时间研究，现在问一句AI就知道了。

  携程的利润被打掉，不是被竞争对手打败的——是被信息透明打败的。

  05

  ▌ 出海，政治经济学才是真正的门槛

  赚钱时才是危险时。

  企业小规模时问题不大，一旦做大赚钱，就会成为本地利益集团和监管的靶子。某印尼华商因做大后触碰本地利益而被整，在这里就不展开了，但这个规律放之四海皆准。

  企业必须将地缘政治、政府关系纳入核心战略。预防危机的成本远低于危机爆发后的代价——可能相差十倍百倍。

  相比之下，非洲是一片被严重低估的市场：

  很多非洲国家资源丰富，但没有资金、没有技术、没有工业基础。中国企业进去，带来资金、工程队、设备。非洲兄弟用资源换，用市场换。

  "非洲现在唯一能帮他变现的，只有中国人。"

  中国1-2月份对非洲出口增长83%，这里面很大一块是中国企业在非洲投资带动的，而不是非洲本地消费市场自然增长。

  有意思的是，义乌之所以还能保持高增长，是因为非洲、中东、俄罗斯等国的"官二代"们，在义乌有自己的采购渠道——他们是真正的幕后推手。

  全球消费市场观察：

  · 欧洲：消费力明显下降（约30%），分销电商或有红利

  · 美国：家居等品类大盘下滑，消费力保持但未增长

  ·中东：消费力相对稳定

  06

  ▌ 商业航天：被所有人低估的赛道

  有个朋友投了一家公司，专门做固体火箭发射。前年谈的时候还很艰难，去年突然国家政策180度大转弯：

  从"不支持民营商业航天"变成"大力支持"。

  马斯克的SpaceX每天都在发射，每天都在往天上打卫星。人家已经发了快两万颗低轨卫星，再不打，轨道位置就被占完了。

  中国的商业航天，现在是有火箭没地方发的困境。为什么？

  发射基地是军级单位，不是你想打就能打。而且一旦失败，影响人家正常的发射任务。所以现在国家在拼命批新的商业发射基地，但这个过程需要时间。

  差距有多大？说几个数字：

  ·SpaceX每次发射成本约100万美金

  ·国内同等运力成本约两三千万美金

  ·运载能力差距大概7-8倍

  但好消息是：国家意志已经非常明确了，这个赛道确定性极强，就看谁能先跑出来。

  东哥结语：

  真实的市场，比我们看到的报道要冷得多，也复杂得多。但越是这种时候，越需要清醒的判断。

  东哥也是新消费天使投资人，欢迎投资人、创业者加微信勾兑：lichengdong2016，深度交流...(记得备注信息）