浙一周 | 华友钴业豪掷26亿出海“寻矿”，完美世界处置海外

浙江上市公司一周动态

浙江A股上市公司数量：604家（截至2021年12月24日）

一周概览（12.18-12.24）

上周，全国共有5家企业向发审委提交首发申请，4家过会，其中有1家浙江省内企业；3家浙江公司发布并购重组公告；3家浙江公司发布再融资公告。

资本市场政策动态

1、12月20日，中国人民银行和银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》。鼓励银行业金融机构做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融支持和服务。接近监管人士表示，鼓励优质房地产企业并购出险房地产企业的项目，是按照市场化方式出清风险的有力举措。

企业涅槃是上市

1、杭州广立微电子股份有限公司

公司12月24日上市委员会通过；公司拟在创业板发行股票不超过5000万股，募集资金9.56亿元。公司注册地址为浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢15楼F1座，2021年1-6月营业收入4530.16万元、扣非归母净利润-642.15万元。

公司简介：广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司依托软件工具授权、软件技术开发和测试机及配件三大主业，提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

资金用途：（1）集成电路成品率技术升级开发项目；（2）集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目；（3）集成电路EDA产业化基地项目；（4）补充流动资金。

保荐机构：中金公司

产业涅槃是并购

1、完美世界出售2家海外子公司

完美世界12月22日公告：公司下属全资子公司PWEB.V.与Embracer签订《股权购买协议》，Embracer拟以1.25亿美元的对价购买PWEB.V.持有的PWNA及PWPB.V.各100%股权。本次交易预计将于2022年完成交割，交易对价合计约1.25亿美元。值得一提的是，完美世界同时披露，面向员工提供不超过1.5亿元的无息借款，借款用于员工购房的资金周转。

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，也是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。公司业务涵盖游戏和影视两大板块，产品遍及美、欧、亚等100多个国家和地区，凭借全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO》，公司深入布局电竞市场，构建了电竞市场扎实的竞争地位；至今参与创作及发行的优秀电视剧和电影已达100多部，收获专业奖项超200个。

标的公司PWNA公司主营业务为PC及主机游戏的研发及欧美地区的发行业务，旗下拥有《无冬之夜》《星际迷航》《火炬之光》等游戏产品；PWPB.V.主营业务为欧美地区PC及主机游戏的发行业务。两家公司2020年和2021年1-9月合计实现营业收入9.19亿元、5.22亿元，净利润合计实现7286万元、-1.08亿元。

交易对方Embracer是一家全球性的游戏研发及发行集团，主要办公地点位于瑞典，产品覆盖端游、主机及手游多个领域，拥有多款知名IP游戏的自主运营权。本次交易是公司调整海外游戏业务布局的举措，此举使得海外本土团队在数量上更加精炼，聚焦移动游戏、单机游戏等方向，更好地服务于公司全球化发展战略。

2、华友钴业收购津巴布韦前景锂矿公司87%股权

华友钴业12月23日公告：公司拟通过子公司华友国际矿业（香港）有限公司（以下简称“华友国际矿业”）以3.78亿美元收购澳大利亚上市公司Prospect Resources Ltd（以下简称“前景公司”）全资子公司新加坡Prospect Minerals Pte Ltd（以下简称“PMPL”）持有的津巴布韦Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd（以下简称“前景锂矿公司”）87%的股权以及《公司间贷款协议》项下的前景公司对前景锂矿公司的关联债权（以下简称“关联债权”）；与此同时，公司还拟通过华友国际矿业以4424.47万美元收购自然人Kingston Kajese先生持有的前景锂矿公司6%股权和Tamari Trust家族信托持有的前景锂矿公司7%股权。本次交易总金额为4.22亿美元。

华友钴业从资源获取及冶炼起家，2017年开始布局前驱体和资源回收，2018年切入正极赛道，至此，公司已经完成锂电材料垂直一体化布局，拥有完整的锂电池上游全生命期闭环产业链。

Arcadia锂矿距离首都哈拉雷约38公里。项目靠近主要的高速公路和铁路口，交通便利。Arcadia项目包括38号采矿权（10.26平方公里）和外围分散的小采矿权（约4平方公里），每年按期缴费的情况下，矿权有效期无限制。

Arcadia项目碳酸锂当量资源量190万吨，氧化锂品位1.06%，且具有较好的找矿前景，有利于公司强化上游锂资源布局，增强锂电新能源材料所需的资源储备，对公司中下游产业链形成强有力的资源保障。

3、永和智控收购西安医科37.2%股权

永和智控12月20日公告：公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（简称“成都永和成”）拟以支付现金方式收购西安医科肿瘤医院有限公司（简称“西安医科”）37.2139%股权，交易作价2675.68万元。本次交易完成后，成都永和成将合计持有西安医科57%的股权，西安医科成为成都永和成的控股子公司。

永和智控主要从事流体控制设备及器材的研发、制造和销售，产品包括各类铜制阀门，管件等水暖器材，广泛应用于建筑物中的给排水，暖通和供气系统。阀门管件类产品超95%销往欧美地区。近年来收到海外新冠疫情影响，2019年该部分业务营收下降8%，2020年仅增长1.78%，增长遭遇瓶颈。

标的公司西安医科肿瘤医院是一家专注精准放射治疗的全国连锁肿瘤专科医院。医院设置床位100张，目前已配备瓦里安直线加速器（速锐）、Infini头部伽玛刀、肿瘤射频热疗机等高端先进的医疗设备，可广泛应用于全身各部位肿瘤的诊治。截至2021年7月31日，西安医科营收为11.63万元。

西安医科系公司的参股公司，目前尚未盈利，但西安医科在肿瘤精准放射治疗已积累了人才和设备优势，加之地区医疗资源的整体需求，标的公司具备相当的发展潜力和优势。本次收购有利于进一步完善公司在医疗行业的布局。

再融资是企业发展扩大的重要工具

1、ST巴士12月21日公告：

公司发布“2021年度非公开发行A股股票预案”，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。

发行数量：不超过6265.77万股

发行价格：2.67元/股

募集资金总额：不超过1.67亿元

2、仁智股份12月21日公告：

公司发布“2021年度非公开发行股票预案”，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于偿还债务及补充流动资金。

发行数量：不超过1.24亿股

发行价格：2.05元/股

募集资金总额：不超过2.53亿元

3、浙江东日12月23日公告：

公司发布“公开发行可转换公司债券预案”，拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将用于（1）智慧农批市场升级改造；（2）雪顶豆制品升级改造；（3）综合运营中心。

票面利率：待定

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者

募集资金总额：不超过6.0亿元

凤凰“企”飞之高管动态

1、大华股份12月18日公告：

朱江明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属战略委员会委员职务。

2、浙商银行12月23日公告：

郑建明先生因内部岗位调整需要辞去本公司副监事长、职工监事、监事会办公室主任职务。

3、古越龙山12月24日公告：

董勇久先生因已到退休年龄申请辞去公司副总经理职务。