谷歌概念，一文梳理！

  11月24日，美股科技巨头谷歌股价创历史新高。日前，谷歌发布新一代AI模型Gemini 3.0，多项专业测评行业领先。据报道，谷歌正积极推进与Meta的大规模TPU供应谈判，此举有望撬动英伟达的核心客户阵营。

   相关公司梳理

  中际旭创：谷歌最大的光模块供应商，占据50-60%市场份额，1.6T光模块领域独家供应70%，订单已排至2027年，2025年已获23亿元订单。

  光库科技：承担谷歌OCS光交换机70%的代工份额，单台价值 3 万美元以上，订单覆盖至2027年，是谷歌 "TPU+OCS" 架构核心受益者。

  腾景科技：是OCS光学模组核心器件供应商，相关收入占比 28%，2025 年 11 月股价创历史新高 167 元，技术壁垒显著。

  德科立：作为OCS核心供应商，11月25日股价强势涨停至142.56元，受益于谷歌算力网络升级。

  新易盛：谷歌第二大光模块供应商，占比约20%，1.6T产品已获认证，深度参与谷歌下一代算力网络建设。

  赛微电子：通过瑞典 Silex 子公司独家为谷歌代工 OCS 核心 MEMS 芯片，已获批量订单，技术门槛极高。

  太辰光：供应 FAU 光纤阵列，单机价值约 1000 美元，已获批量订单，成为谷歌光通信链路关键一环。

  长芯博创：占据谷歌 MPO 连接器市场 25% 份额，2025 年预计采购额达 7.5-8 亿元，是谷歌数据中心互联的重要供应商。

  工业富联：谷歌AI服务器核心代工厂，市场份额超40%，云计算业务 2025年Q3增速75%以上，获1550亿美元积压订单，是谷歌算力扩张的直接受益者。

  沪电股份：为 TPU 电源模块提供独家 PCB 供应，单 TPU 对应 450-600 元 PCB 需求，2025 年订单约 16 亿元，占营收 15% 以上，业绩确定性强。

  深南电路：为 TPU V7 芯片提供 44 层高端 PCB 独家供应，受益于谷歌百万颗芯片订单，技术壁垒高，毛利率维持在 30% 以上。

  英维克：为谷歌 AI 服务器提供独家液冷散热系统，单机柜价值 5 万元以上，订单同比增 40%，服务 "MountDiablo" 等核心项目，是解决算力中心散热瓶颈的关键供应商。

  博杰股份：在液冷零部件和光纤领域为谷歌提供配套，光纤供货份额达 60%，液冷部件已通过验证并进入小批量阶段，是谷歌数据中心基础设施的重要合作伙伴。

  蓝色光标：谷歌全球超级合作伙伴，80% 以上营收来自谷歌广告业务，拥有独家 API 接口。公司借助 Gemini 开发的 AI 广告系统使效率提升 70%，2025 年 Q3 净利润增长 265%，出海广告营收达 483 亿元，同比增 29%，是谷歌广告 AI 化的最大受益者。

  省广集团：持有谷歌 CDVIP 和 DVIP 双牌照，是顶级代理商，借助 Gemini 开发智能投放系统，广告转化率提升 30% 以上，在跨境电商广告领域优势明显。

  易点天下：作为一级广告代理，自研 AIGC 平台 KreadoAI 已集成 Gemini 能力，为广告主提供一站式创意解决方案，客户留存率提升 25%。

  智度股份：谷歌广告核心代理商，被市场视为 A 股谷歌广告业务的映射标的，受益于谷歌广告 AI 化带来的投放效率提升和预算增长。

  万兴科技：Filmora 视频编辑软件集成 Gemini 能力，处理效率提升 70%，是唯一入选谷歌 I/O 大会的中国应用，海外用户增长 35%，是谷歌 AIGC 生态的重要应用伙伴。

  昆仑万维：与谷歌合作开发 AI 创意工具，在文本生成、图像创作等领域深度协同，受益于谷歌 AIGC 技术的商业化落地。

  中文在线：借助谷歌 AI 技术开发自研工具链，规模化生产 AI 动漫短剧，内容生产成本降低 60%，是谷歌内容生态的重要合作伙伴。

  海天瑞声：为 Gemini 提供多语种视频理解训练素材，2025 年相关收入增长 50% 以上，是谷歌 AI 训练数据的核心供应商。

（以上内容根据公开信息客观梳理，仅作为研究研讨之用，不构成任何参考依据）