12月1日午评

  情走的还不错，大体符合预期。只要指数不跌，接下来机会仍然会比较多，指数跌的话，就要注意某些方向的风险了，上午3300多家上涨，涨停54家，市场放量接近20%，全天成交量应该有1.9万亿左右。数据也很健康，只要GJD不砸盘，反弹应该还能持续一下。

  竞价今天最强的明显是商业航天方向，前排通宇通讯、顺灏股份、雷科防务等全部顶一字板，情绪直接开到顶点，开盘后因为乾照光电、航天环宇相互卡位的问题导致版块后排力度不够，不过只要指数稳得住大概率要回流，这方向仍然能看看。

  今天市场最强的是端侧AI方向，跟商业航天同期启动的方向，周末因为豆包手机、华为智能憨憨刺激今天高开后换手走了出来，这个方向持续性历来不好，今天这个强度日内直接高潮后排已经没什么追的价值了。这里其实有个思路，如果端侧AI真的能走出气质，那同期启动今天竞价最强的商业航天就必然不会太弱，所以预期差反而在商业航天上。

  周末白银期货大涨，今天带动有色启动，做的是美联储降息预期，这方向偏趋势，不需要去追高，择机分歧低吸即可，应该有走趋势机会。

  应用端今天继续调整为主，不过端侧手机算是AI应用端的延伸，大概率这方向应该还是会有个反抽，目前力度不好确定。AI硬件方向今天也弱反抽，走势还算健康，这方向就是顺指数方向，指数能稳住走高就有继续走高的可能。

  锂电池版块就更简单了，完全是跟随指数波动，指数能稳住走高还有走高机会，指数但凡走弱这方向就调整了，盯着指数即可。

  抱团方向今天走势符合预期，周五午盘特地讲了拉高偏卖，这两天是抱团的大节点，今天明天过后再看有没有大机会即可。

  还有两个蠢蠢欲动的方向，一个是机器人，机器人方向今天走势很强劲，卧龙电驱、三花智控、拓普集团三个大中军都走的很强，瑞能科技早早封死三板，版块几乎没有亏钱效应，那这方向后续极有可能走出来。另一个是12月5日开始申购的沐曦概念股也明显有异动，可能会动一动。

  其他的就没什么看头了，这波反弹能持续多久就看指数能稳多久，暂时行情还算健康，但是跟指数相关的方向记得指数走弱要第一时间撤退。 

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（以上内容根据公开信息客观梳理，仅作为研究研讨之用，不构成任何参考依据）