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黄斌汉:资金为何南下?

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黄斌汉黄斌汉 2021-02-01 07:57:19 6295
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周末消息面,我国将研究制定重大市场风险冲击应对预案。讲真,真害怕这类消息面,因为没事说事易有事,这种叫心里影响规律。今年年报周期,雷很多。因为加强退市和疫情,很多公司业绩很惨。有些次新股,刚上市却因碰到疫情,而涉退市风险。


有些公司则因为玩不过竞争对手被干掉风险,如洗衣液行业就有公司发生大亏损,要知道行业中一些龙头去了美股上市。都是洗衣液,为什么差距这么大?不好意思,这就是市场残酷性,不是龙头,你就没钱烧,然后就有被对手超越之风险,烧掉所有对手是行业竞争的规律,未来更加残酷,因为企业只有前进,不能后退,也不可以停止,必须滚动起来。在这种情况下,投资者长线……你得找到足够长的赛道。不然就会被半路踢下……

整体市场稳定性问题,其实做好退市,强化退市。基本上就不会存在太多指数风险,自然也就不会发生太多系统性风险。这是一个最为重要的基础条件!另一个条件,就是做好市场化。为什么说要市场化,就是让市场自己选择和定价。


当然,目前全面推进注册制,就有这个预期了,未来市场化可以期待。但现在有一个比较尴尬的情况,就是资金南下问题。为什么资金会南下,A股应该比港股更年轻,特别是数量上,A股有4000多家,且按每周10多家的速度增长。但港股只有2500多家上市公司,如果从选择上讲,A股可选择的目标比港股还多。那为何还南下?


其实,从南下资金炒作方向可以看出原因,那就是互联网龙头没在A股上市。互联网发展20多年,我国本土的互联网巨头是非常有实力的,现在搞得老美都怕了。你看短视频杀过去,基本上美国的互联网们几乎毫无还手之力。但我们过去因为没有注册制,这些发展太快的公司上不了A股。所以现在注册制其实是大利好,越快越好。现在快手去了港股,要是现在注册制,相信这些新兴巨头就可以在A股。那样,资金就不会再选择去港股或美股找目标了。


未来的市场是难的,但比机会,A股如果全面注册制,那么潜力将是全球最大最多的地方。注意,风险也一样多。因为我们刚转型,好多题材股没退市,并存在退市风险。市场炒作的转变也需要时间!就看哪个先懂,哪个先转变。不可能没有震荡,春节前都是震荡。


资金仍将会抱团,且需要抱团,这是市场自然规律。抱团的龙头,是龙头的优势吸引,价值支撑。美股港股都一样,国际市场都一样,大量机构抱团在龙头中。这是生活自然规律,生活中为什么品牌受益。如一个行业竞争,对于选择上,大部分人都会选择用龙头。对于不是龙头,很多人的第一观点是,它还能扛多久?因为同一技术领域的竞争,没人会考虑老二的感受。这就是自然的残酷性,那就是竞争。但到了股市,发生抱团又有人抱怨呢?这就是炒股与自然竞争中,人的心理产生的偏差是巨大的。竞争讲存亡,炒股变成了补涨思想……这就是一个大风险大错觉。好了,先这样。市场会存在风险,策略只有一个,抱紧成长热点。不要跑偏,一点也不行。


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