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黄斌汉:大事袭来!全球锂价又要跳涨?锂仍被严重低估。

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黄斌汉黄斌汉 2021-12-20 09:23:05 9471
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大事侵袭,不过不用理,因为选大选小都是利涨。全球已探明锂矿储量最大的国家智利,当地时间12月19日进行的总统D选。对手风格均不同,一个主张锂国有化,另一个主张锂私有化,但不管哪种都是利好上涨,因为锂需求太猛。

天齐锂业的参股公司、全球锂业巨头智利矿业化工(SQM)的命运就将由本周决定走向。但整体市场有些多虑了,新能源汽车市场迅猛增长和锂价大幅攀升的背景下,市场预测,到2030年中国新车市场新能源车渗透率将超过90%,国际市场也大体相同。以此推算,什么氢能,什么其它能,需求上都远不及锂电池需求,所以目前锂概念虽休整,之前大涨较大,但与市场需求相比,目前仍无一板块可以之相比。所以我个人观点仍认为,锂仍严重被低估。



公开资料显示,智利作为矿业大国,每年铜矿产量占全球开采总量的28%,铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%,其中SQM和雅保(ALB)作为全球锂行业巨头,在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE,占2021年全球锂资源供给近25%。



市场角度,目前新能源炒作主要炒零部件和其它能源,如氢能概念等。但这些都是在冷门窗口的炒作,春节前市场弱,市场比较冷门,资金炒作超小盘题材为主,主要小盘易拉升的规律吸引了资金。但从价值投资角度,注册制要来,题材终是不太安全,当前市场弱,整体是新能源主要资源题材的蓄势窗口。力量积累够了,后面仍是期待。


从空间角度,由于今年新能源涨幅较大,2019年牛市以来,创业板涨两倍了,上证虽休整,但新能源也主涨好多倍了。市场切换,也需要时间,资金进场也需要时间。特别是当前机构不怎么参与题材炒作,集中行业龙头,集中在蓝筹仍是主要方向。所以做好这个主线,不宜过急。小盘锂概念仍是期待,大蓝筹则延续慢牛蓄势格局。稳步震荡,明春再起的主预期不变。



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