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黄斌汉:产销井喷!政策梭哈!明年磷酸铁锂上游仍翻2翻

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黄斌汉黄斌汉 2021-12-28 09:22:27 8893
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一年又要结束了,太快了。去年末,我说2021年主搞新能源锂电池赛道。今年年末仍是一样,明年2022年仍是高锂电池赛道中滞涨股,高位可以不追,寻找补涨滞涨,他们反弹力量和空间会更受关注。


整个行业产能正进入井喷周期!全球政策一起梭哈!

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1、一年大涨167.57%

2021年磷酸铁锂是大涨年,磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨,截止至12月27日价格是99000元/吨,全年整体上涨167.57%,涨幅达到62000元/吨。


而整体仍处在供不应求的态势!很多人担忧续航,担忧环保,却没搞清楚什么叫巴黎协议,也没搞清楚什么叫全球变暖会毁灭地球。这是全球性推进的减排行动,同时也是技术升级的时尚潮流。


智能汽车需要用电为主,而环保问题,反正燃油和电动都有环保问题,运动环保影响小一些,这本就是利好。注意,这些不是重点,得技术者得天天,过去我们交燃油车专利,未来让世界交我们电动车专利,磷酸铁锂主要专利就在我国手中。虽快过期,但升级升级又可以再收专利。

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有些公司,市值涨超母公司,没办法!炒作炒作,总有波动。都是好事了。

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2、供不应求明年再增2翻

据统计2020年磷酸铁锂的产能是32万吨,截止2021年12月磷酸铁锂产能估算达到92万吨,产能也是呈现翻倍增长。


此前!此前市场中,各大券商和行业相关报告,都预期磷酸铁锂需求到2025年为205万吨/年,到2030年为1000万吨/年。而现在,今年就达到逼近100万吨/年。今年2021是92万吨产能/年,去年是30万吨/年,已大增2翻。


明年在全球提速下,包括两轮,三轮,还有风电储能,这些还没算进去,所以到2025年,预估需求将远超205万吨/年,甚至可以提前达到1000万吨/年。因为以前是市场需求,现在是政策给力,全球推进。


所以,明年磷概念股再涨一翻仍认为是低估!近三个月调整有些大,但主要今年下半年涨太猛,三个月时间,有些股涨了10倍,大部分都涨了3-5倍。所以回踩是正常,过了年末弱窗口,明年开春又是翻倍式反弹的概率大增。你不要别人要,因为市场奋进增长中。

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整体来看,明年需求再增两翻,对于上游公司来说,这就是硬利好,最硬的利好。不要怕扩产,你要更应明白,生产黄磷也要减排,磷开发也是有限制的,供给侧下,涨为主。加上磷与煤炭不同,煤炭涨价对经济影响是全局性的,所以需要打击。而磷而不同,仅影响一部分,所以涨价涨价没关系。涨多也还可以刺激氢能源等相关储备型技术。所以小小涨价,不急言顶。对于相关磷概念股,目前都在快速整合中,因为今年2020年磷酸铁锂刚爆发,市场刚醒来,刚开抢。


3、当红车型均采用磷酸铁锂

2021年1月份新能源汽车产销量不断提升,单日销售量连续7个月排名榜首,纯电动车销量速度最快,同比增长415.5%,319.8%分别达到15.8万辆和14.3万辆,特斯拉Model 3、比亚迪汉、五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池。


磷酸铁锂电池的装机量,目前已经超过三元电池的装机量,截止到2021年11月我国动力电池装机量累计128.5GWh,其中三元电池装机量63.3GWh,磷酸铁锂电池装机量64.8GWh,据统计2021年新能源汽车销售量达到350万辆,2025年有望达到1200万辆,短期内磷酸铁锂的需求面仍然存在巨大的缺口。



4、明年更大看点

本月初市场传闻特斯拉明年2季度开始,将采用比亚迪的刀片电池!目前虽不说明,但整体也不否认的默认状态。而刀片电池即采用磷酸铁锂,通过技术升级,续航已达到三元锂水平,同时因为磷酸铁锂可以充满,三元锂不宜充满,所以整体续航已整体相当。


如明年特斯拉采用刀片电池,那么市场又将掀起一轮磷酸铁锂炒作行情。相关可能性也必然大增。



所以整体来看!目前市场调整主要是技术问题,和周期性问题。技术问题主要是涨幅过快过大,周期问题是年末弱窗口冲击。很快就结束了,1月15号后,常规进入年报炒作周期,年末钱荒影响结束。利于高成长板块反弹。


好了,先这样!

(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!



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