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黄斌汉:欧美股市集体大跌!别慌!再涨仍是锂电池

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黄斌汉黄斌汉 2021-07-20 08:59:09 10496
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通胀爆表+疫情再恶化,引美欧股市隔夜集体大跌。道指跌725.81点……不用,懒得理也不必为他们担忧,还是担忧我们自己即可。欧美是注册制市场,涨多跌少,经济增长,地位够强,他的指数就持续慢牛。哪怕利空,也只会更涨。因为资金会在利空中收缩,行业也会在利空中收缩,最后仍是利好龙头上涨,进而推动指数上涨。看不懂?那就不理了。


近期消息面,F22相关消息称大增关岛,宝岛一些演反派的老撒谎。不过,这些都不是事,整体利好军工,今天军工或又活跃,机飞弹起,船飘飘是预期。不过,仍是此前观点,就怕搞定太快,所以相关概念股看看就好。

要玩,还是要关注持续性较大的, 比较稳妥。锂电板块近期有些调整,别慌!再涨仍是锂电池。锂电板块中最受关注的事件,即是多氟多放出10倍大扩产计划。我们都早见过被包场式下单,但没想到会出现包场式生产。到2025年全球六氟磷酸锂需求预期超15万吨,结果多氟多就自己放出10万吨……其它公司没法完了。理论上,死战还是混战?这已由不得你决定,多氟多已向对手开火,且是火力全覆盖式的进功。


影响如何?理论上未来多氟多是决定行业命运的老大了,它上去概率较大,其它兄弟只能跟跟或横盘。要是行业需求超预期,那跟涨仍是稳的,只是这谁人敢定,万一对手也来个10倍大扩产……相爱相杀的,如何是好。所以稳健主要龙头,其它可以适量收收,借反弹收收。目前来看,扩产需求的时间要一年半,所以六氟价格在明年上半年前,预期仍是高价运行为主,利好相关公司业绩OK。


如果扩产较大,价格下来了,理论上锂电汽车汽车公司,或电池整装公司利好。宁德时代理论上跟比亚迪会笑。不管怎么样,这条赛道,轮动上行进攻或横盘反复震荡仍是主线。想跌,如它跌, 别人只会更惨。这世界,这条赛道,哪个能比中国速度强,比中国制造强,没法比就没有选择,来吧,未来在这里……就在这里。


(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!



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