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昨日跌停今日涨停,雅化发生了什么?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2020-12-31 00:00:48 1095
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今日,雅化集团一字板涨停,市值逼近200亿,从10月份以来,股价暴涨200%

然而昨日雅化刚刚跌停,今日便上演反包行情,发生了什么?

消息面上,昨日晚间,雅化集团发布一则公告称,公司与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同的公告,公司下属全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从 2021 年起至 2025 年,Tesla向雅安锂业采购价值总计 6.3 亿美元~8.8 亿美元的电池级氢氧化锂产品。

1、特斯拉为何青睐氢氧化锂?

众所周知,特斯拉的锂电池,不论是现在使用的18650钴酸锂电池还是有可能在Model 3上使用的20700高性能钴酸锂电池,走的都是三元材料NCA路线,原材料用的不是碳酸锂,而是电池级氢氧化锂。

另外,高价的钴元素是牵掣正极材料降低成本的主要因素,因此想要降低锂电池成本可以从降低钴含量入手,这也是特斯拉一直主张的技术路线。

在2018年的特斯拉电池大会中,马斯克表示时特斯拉电池中钴的含量仅为 3%,未来将实现“无钴化”。在今年9月份的电池大会上,马斯克宣布未来将使用100%的镍。目前,特斯拉计划在印尼建设镍电池工厂,特斯拉还于9月份与加拿大矿业Giga Metals商议了一笔大额镍矿订单。

而氢氧化锂正是制作高镍动力电池的关键材料。业内人士认为,电动汽车选择向高镍方向发展确定性强,海外电动汽车在高镍三元方面渗透率已接近70%,明显高于国内水平,预计未来国内高镍三元渗透率将逐步提升。未来氢氧化锂的需求将会进一步提升。

2、临时更换供应商?

资料来源:华泰证券研究所

近几年开始各大锂盐企业都纷纷加大了对氢氧化锂产能的开发。其中赣锋锂业预计在2021年可以每年贡献8.1万吨的产能。雅化紧随其后,排在第二,预计在 2022年到2025年,每年可以达到5.1万吨的产能。

而在此前,赣锋锂业与特斯拉签订战略合作协议,特斯拉指定其电池供货商向赣锋锂业采购电池级氢氧化锂产品,合同履行期限自2018年1月1日起至2020年12月31日。

就在与赣锋锂业合同结束之际,特斯拉便与雅化集团签订了这一份氢氧化锂的采购合同。

其实雅化早在2013年就切入了锂盐行业,目前旗下有控股子公司四川国锂,以及全资子公司兴晟锂业和雅安集团。拥有碳酸锂6000吨,氢氧化锂3.1万吨。

除此之外,公司进一步在氢氧化锂的产能上加大投入。4月30日,公司发布关于非公开发行A 股股票预案,拟募集资金总额不超过15亿元,所募集资金将用于建设年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目。

3、谨防回撤

2019年雅化集团营业收入为31.97亿,而这次特斯拉采购的金额为5年6.3亿至8.8亿美金,合约人民币41亿至57亿元,这对公司的业绩来说,是一个较大的提升。然而公司近3个月以来,已经积累了较大的涨幅,并且市盈率达到了118,反应了部分预期。接下来要谨防回撤风险。


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