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朝云集团:获多家头部券商增持评级,稳健增长与高派息齐驱

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2024-04-19 09:17:18 1072
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家居护理龙头朝云集团(06601.HK)发布2023年财报之后,包括中金、海通证券、招商证券在内的众多头部券商对其展现出了浓厚兴趣,并已发布数篇研究报告,普遍给予增持评级,看好公司发展前景,特别是其稳健增长态势及持续高派息分红,股息率具备吸引力,备受投资者青睐。


从朝云集团在港股市场股价表现来看,近三个月股价涨幅18.52%,近一个月股价涨幅6.67%,进入2024年以来,公司股价远超同期香港恒生指数涨幅。


(资料来源:公开信息)


家居护理基本盘稳固增长,盈利能力进一步提升


股价跑赢大盘背后,是公司优异基本面。朝云集团2023年度实现营收16.16亿元,同增11.7%;实现归母净利1.73亿元,同增164%。


家居护理作为朝云集团基本盘,呈现出稳健增长态势。去年该业务收入达14.72亿元,同增13.5%。从细分领域的市占率看,朝云集团在杀清类产品市场龙头地位稳固,根据NielsenIQ零售市场数据,公司在家居杀虫驱蚊市场占有率连续9年位居第一,家居清洁市占率第二。


作为公司的核心业务,朝云集团的家居护理业务不仅规模庞大,增长速度也较快,显示出公司在该领域的强大竞争力和市场扩张能力,公司盈利能力进一步提升。


去年,朝云集团家居护理品类毛利率升至45%。由此可见,公司在成本控制、产品创新、价格健康等方面取得显著成效,提升公司盈利能力,也意味着公司有更多的空间进行市场拓展和产品创新研发,为未来的持续增长奠定了基础。


宠物门店快速扩张正蓄势崛起,有望成新增长曲线


值得注意的是,朝云集团宠物门店业务在2023年也进入扩张期。去年公司连续收购两家连锁宠物门店品牌即爪爪喵星球和米乐乖乖,两者均为开在大型购物中心和生活社区集消费娱乐为一体的宠物体验店品牌。收购后,朝云针对原来门店进行升级改造并已经初见成效,部分门店端开始产生盈利、自负盈亏。


这一战略举措有望进一步提升朝云在宠物市场的竞争力。公司2024年计划加快宠物门店的扩张和变革步伐,目标全年门店数量提升至80到100家,宠物业务多元化有助于打造成为公司第二增长曲线,与宠物粮食、保健品等形成协同效应。


此外,朝云集团的多品牌多品类全渠道战略在2023年取得了显著成效。线上线下均实现快速增长。去年年报显示,公司线下渠道总营收为10.66亿元,同比增长12.2%;线上渠道总营收为5.50亿元,同比增长10.7%。


重视股东回报,高比例派息持续稳定


在公司不断聚焦主营业务并且积极开拓新增长曲线的同时,朝云集团也非常重视股东回报。


去年年报显示,朝云集团宣布派发末期股息每股0.0640元,与此前已派发的中期股息每股0.0410元相结合,全年股息合计每股达0.1050元。这意味着朝云集团在2023年的分红比例高达80%。


(资料来源:公开信息)


自2021年在港上市以来,朝云集团三年时间内分红次数达到六次,公司连续实行高额派息政策,年度派息率达80%。


稳定且逐步提升的派息率不仅体现了公司对股东承诺和责任,也反映出公司良好盈利能力和健康财务状况。之所以能够维持高达80%的派息率,其根源在于公司充足现金流支撑。数据显示,公司现金、现金等价物及各项银行存款总额达29亿元。


在复杂市场环境下,充足现金流是企业稳定发展重要基石,也是投资者评估企业投资价值重要指标之一,这无疑会进一步增强投资者对公司信任和信心。


总结


朝云集团2023年财报显示出的稳健增长、盈利能力提升及高额稳定派息政策吸引了投资者和多家头部券商的注意。展望2024年,公司将继续稳健增长,同时高派息政策延续,值得关注。


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