美股存储巨头疯了，科技牛停不下来！

今天一句话总结：指数回来了，你的钱回来了吗？全天沪指-0.17%，创业板+0.54%，科创板-1.49%。看着还凑合，但个股4082家待涨，中位数-1.68%，亏钱效应依然不小。

最近市场很有迷惑性，指数很牛，科技很牛，成交量很牛。给大家一个非常强的错觉，就是这是大牛市，没赚钱是我不行！

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但实际上操作挺难的，现在A股是非常割裂二八行情，甚至可以说是一九行情！一边是300、400家热门股屡创新高，另一边3000家冷门股奔向新低，无人问津。

盘面上，今天板块群魔乱舞，PCB，CPO，机器人，无人驾驶，先进封装，储能，券商等你方唱罢我登场，尾盘还异动了消费电子！大的方向还是在围绕科技。

不过切换还是比较明显，半导体板块，存储芯片、光通信领跌，商业航天也躺在跌幅榜上，这是典型的涨多获利回吐。资金去了有色金属、锂矿这些，机器人概念有新催化，不过冲高回落！

科技线先进封装逻辑“最硬”，是半导体唯一还扛得住的。长电科技2连板，通富微电涨8%再创历史新高，华天科技也2连板！逻辑是华为“韬定律”对先进封装的拉动最直接，资金再次选择了头铁抱团。

既然资金认的是封装这条线，那还是要重视的！PCB已经很猛了，关注还没怎么涨的上游覆铜板和电子玻纤。

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有色金属今天刚启动，但事件驱动的上涨，追高需谨慎。人形机器人、商业航天、AI应用这几个方向都是题材玩法！量化哪天会宠幸谁不好说。

整体上，今天科技主线的核心阵地没丢，但整个硬科技半导体板块，分化比较严重了！刀锋想说，长鑫+长江+华为连续三波刺激之后，短线情绪似乎有些见顶，感觉冲不太动了。

俗话说，一鼓作气，再而衰，三而竭。科技线短线需要一次像样的休整，洗一洗获利盘！也让深谷里的老登喘口气儿，这两天传统白马、蓝筹有点异动，包括白酒老登也似乎跌不动了。说明应该一些资金进场抄底了。

刀锋说点想法：

大家看今天成交前15的股票，大市值+大成交的占主流。这也解释了，今天个股一度4800家下跌，最后指数还能拉起来！因为前排大成交的品种，已经一定程度上控制指数了。只要把他们拉起来，指数就很拉的飞起。

再说一个数字，今天成交榜前50的票占总成交的25%，前300名占总成交的50%！要知道A股可是5000多家股票，头部抱团愈演愈烈了！

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说真的，我们正在经历历史上最极致的一轮抱团行情！只不过是指数牛，是AI为核心的科技牛！这不是A股独有的，是全球共振的。

虽然说任何抱团最终都会崩塌，但到底是1年，3年，5年还是10年？没人知道。所以当下最忌讳的，就是自作聪明去预判泡沫何时破灭，这跟预测市场见顶和见底一样，都是愚蠢的！

刀锋之前一直说，顺势而为，才能享受到不辜负科技盛宴。但到现在这个阶段，我也不建议大家都一窝蜂去科技抱团！人工智能肯定是科技革命，但A股很多科技股是鱼龙混杂的，当你相信“这次不一样”，科技牛可以持久，人家可能把股票卖了改善生活了。

投资最重要的是什么？本金。第二重要的是什么？买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。我们很多人总是搞反了。

...

长鑫IPO明天上会。成功过会应该没啥悬念的，募资295亿元，几乎锁定今年A股最大的IPO！

按照时间表，长鑫最快6月底上市，正常7月中旬，最慢8月初。也就是还有1个月左右。在它上市前，科技股主线地位没啥问题。

未来几个月，各种超级IPO都要来了！老美那边有SpaceX、OpenAI和Anthropic这三大科技巨头，我们这边也有双存、宇树、超聚变等等。这个抽血压力真不小啊，国内巨头都是募资几十亿，几百亿人民币；海外巨头都是募资几百亿美元！

刀锋认为，科技在中美几个超级IPO上来之前都是安全的，还能继续嗨。但要注意一个风险， 就是为了迎接巨无霸！一些机构会提前大规模的调仓，比如老登、小盘股可能会被优先减仓。

兆易创新：第一大股东朱一明累计减持公司股份632.99万股。最近一边是芯片股高歌猛进，一边是大股东的减持！今晚轮到兆易创新这只近期翻倍的牛股了。

这次减持的朱一明，既是兆易创新的董事长，同时也是公司的实际控制人，目前还兼任长鑫科技董事长。

兆易创新最近股价狂飙，跟存储+长鑫+朱一明都有关系，想象力直接拉满。不过看到大家这么躁动，大股东直接减持0.9%，套现30个亿小目标！这个能不能降温不好说，但只是开始，因为长鑫存储马上IPO，这才是重头戏。

刀锋想说，这一轮科技造富可能是史诗级的！今天看到一个新闻说，深圳几千万，几亿的豪宅，购买主力是90后科技“新贵”。靠工资肯定是买不起的，但股票套现一点就够买当大平层了。

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十大热门股扎堆提示风险。今晚沪电股份、兆易创新、新亚制程、华塑控股、科瑞技术、双星新材、上纬新材等都发布异常波动公告，提示交易风险。

这么多公司整齐划一，应该不是巧合了。当然也是例行公事，股民说你有就有，短期影响没那么大！

不过科技股这一波太猛，短期歇一歇也正常。尤其是提示风险+减持的热门股，尽量避一避风头。

央视财经：订单爆了！AI短剧出海订单预计暴增5000%。现在AI能做的事情确实太多了，短剧，短视频，游戏、漫剧等等。以前需要找人拍，现在完全用AI就能解决了，成本优势非常大。

但国内太卷了，出海是一个好的办法。现在咱们的游戏、短剧在国外真挺火的。A股传媒这个老登板块，现在有了出海+AI概念，可能会带来一些想象空间！

小米宣布200亿港元回购计划。小米一季度业绩拉胯，营收991亿元，同比下降10.9%，净利润61亿元，同比大降43.1%！

小米现在确实“倒春寒”，因为存储芯片大涨，手机出货量减近2成，汽车业务仍在烧钱！三大业务都遭遇了阶段性增长瓶颈。

唯一的利好，就是宣布200亿港元回购计划。这个回购可以稳住股价吗？从高位下来小米已经腰斩，今年高点已回撤超26%，小米投资者太难了。

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几个科技的消息。

1、英特尔加码玻璃基板 欲打造全球首座量产基地。

2、多家A股公司称PPO树脂“满产满销” 算力基建带火高频高速覆铜板主流基材。

3、AI服务器MLCC用量翻倍 业内人士：行业涨价周期已正式启动。

最近科技股很猛，但股民每天都要学习，因为喜新厌旧嘛，每天炒新题材！今晚玻璃基板 、PPO、MLCC都有利好，学不完、根本学不完。

昨天大家刚学“韬定律”，今天很多人就被套住了。所以在A股的残酷就是：付出和回报，不一定体现在你的股票账户上，只体现在知识面上。

美光科技暴涨近17%。瑞银大幅上调美光目标价，从535美元上调至1625美元，目标市值高达1.8万亿美元。

受这个利好推动，美光大涨近15%，市值9900亿美元，距离万亿美元仅一步之遥。现在存储芯片三巨头，三星电子、SK海力士、美光都是万亿美元巨头。

国内的长鑫存储、长江存储，上市后一个3万亿人民币，一个1万亿人民币，应该是没啥问题的！这一轮科技的牛市，确实是超乎想象了。

在美光、AMD等带动下，今晚纳斯达克涨超1%，再创历史新高。这一轮科技牛是全球共振的，意味着A股科技也还能继续奏乐。

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刀锋想说，AI时代加剧了各行各业的马太效应！美股的七姐妹，美光这些，动不动就是万亿美元市值；台股台积电一家，就把台湾股市送到全球第五的地位；韩国只SK海力士和三星两家公司，今年就要收割全世界2万亿利润。

这是最好的时代，这是最坏的时代，那么怎么办？要么顺势而为，要么坚持自己。对多数人来说，并不需要孤狼般的大聪明，选择跟随就好了。

就说这些吧。