华为继续吹爆了，老登投降书来了，美股休市了！

又是极端分化的一天，指数涨疯了，个股上百家涨停。但另一边3200家下跌，中位数-0.58%，这走的冰火两重天啊！

这波科技革命带来的财富效应太大了，小登每天奏乐每天舞，老登过的一天比一天焦虑！何以解忧，唯有科技抱团，大屁股都集体狂欢。

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现在大家都在说科技牛，都没人敢唱空了，甚至都不敢提示风险了！因为确实太容易打脸。

但爱股君提醒下，如果一直在科技车上的，继续持有且享受泡沫；但如果现在才眼红+心态受不了想去追涨，建议慎重！越是“撑死胆大的，饿死胆小的”阶段，心态越要稳住！

其它没太多好分析的，市场走到现在，超过80%的票都已经是血包了。剩下10%打酱油，还有10%是暴赚的，就是这么的简单粗暴。

今晚看到一份老登劝降书，有点扎心了：

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当然我也帮小登说几句，小登也不容易，每天都要学习，上周四学Miniled，周五学Rubin，今天学“韬定律”，学3D堆叠...学不完，根本学不完！

所以不要羡慕人家炒科技赚钱的，你自己学习了没有？是不是每天在装死做老登？大家一定要保持旺盛的求知欲，才能跟上这一轮科技牛嘛。

什么时候科技到头了，等哪天隔壁大妈给你普及光刻机，告诉你堆叠，韬（τ）定律时，就差不多该撤退了。

1、人民日报：半导体迎来“韬（τ）定律” 中国定义将改写世界

今天盘中华为韬定律概念爆发，晶圆代工、封装、EDA等大涨。盘后继续发酵，人民日报网评发文：《半导体迎来“韬（τ）定律”，中国定义将改写世界》。

点评：今天半导体板块狂飙，主要华为重磅发布“韬定律”，晶圆代工、封装、EDA等全线大涨！

盘后各大券商电话会都是谈这个，官媒更是一锤定音，给的定性非常之高！难怪前几天任正非上新闻联播了，这个算得上王炸。

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啥叫“韬（τ）定律”，就是让芯片不再硬拼尺寸，而是通过“逻辑折叠”等技术，突破传统摩尔定律。这为国产芯片找了一条新的追赶之路。

当然，华为这条路能不能成行，不只靠它自己。关键是整个产业链的配合，比如芯片代工厂、国产设备厂、材料厂、EDA厂、先进封装厂一起进步！最核心的中芯国际，能不能代工5纳米量产。

总之，在后摩尔时代的全球竞争中，国产芯片产业链，第一次真正掌握了发展主动权。火车跑得快，全凭车头带。国产芯片产业链全面受益。

当然，华为虽然突破了，但距离台积电还差3年。如果再考虑产能+良率+成本，华为追上台积电保守也还要5年！所以这条追赶的路还会异常艰辛，包括A股也悠着点，不能一年就把未来5年国产替代的预期都给炒了。

2、宇树科技科创板IPO将于6月1日上会

盘后上交所披露，宇树科技股份有限公司科创板IPO将于6月1日上会审议！公司拟融资金额42.02亿元。

点评：千呼万唤始出来，宇树科技6月1日科创板IPO上会，冲击“人形机器人第一股！拟募资42亿。这个对宇树概念，人形机器人产业链都是利好。

宇树科技是四足、人形机器人龙头企业。四足机器人市占率高达70%，人形机器人出货量稳居全球第一！不过市场还比较小，公司去年赚了6个亿，今年上半年扣非净利润2.36亿-2.83亿，并不算炸裂。

但机器人行业想象力很大，机构预测，中国具身智能产业市场规模2030年达到4000亿，有望在2035年突破万亿，又是万亿的赛道呢！

今晚机器人还有不少催化，一是央视财经：机器人产业狂飙 全球每10台人形机器人8台中国造；二是国家两部门：开展矿山机器人应用验证试点！

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未来几个月，国内长鑫存储、长江存储、宇树、超聚变要IPO，融资都是大几十亿，到几百亿， 这个抽血压力不小啊。所以科技牛会持续到什么时候，我觉得长鑫上市可能是一个比较重要的转折节点。

3、马斯克：未来星链将承载大部分网络流量 星链就是互联网

马斯克周日表示，如果SpaceX的星链卫星网络继续发展，星链终有一天将承载大部分网络流量。届时星链就是互联网，其他一切都将连接到星链。

点评：在SpaceX上市前，马斯克又“画饼”了，说未来星链就是互联网。老马这个“互联网即星链”的叙事，堪称星辰大海，就问你们信不信呢？

马一龙是营销的，原因是SpaceX还是亏钱的。怎么维持2万亿美元估值，融资750亿美元，靠业绩肯定不行的！必须贩卖马斯克的梦想，这样美股投资者才愿意买单。

客观来说，目前Space X确实遥遥领先。但这个太空的宏大叙事，也面临非常多的变数，比如技术落地、轨道争夺、监管壁垒，每一个都是棘手的！

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A股商业航天接下来是有机会的，位置不算高+政策催化多+SpaceX上市。部分资金在科技内部“高低切”，也可能来玩航天！重点是SpaceX概念、太空光伏，卫星这些，大家波段操作，不要太上头。

4、中东来利好了

有伊朗官员表示，霍尔木兹海峡将分阶段开放！美国总统特朗普25日称，与伊朗的谈判进展顺利。消息一出，国际油价大跌，欧洲股市大涨。

点评：周末美伊谈判出现转机，今天继续出好消息。一是美伊大部分问题达成共识，二是霍尔木兹海峡将分阶段开放！特朗普再次发声，伊朗的谈判进展顺利。

今晚布油大跌5%，美股三大股指期货全线拉升，欧洲股市也大涨2%。不过今天美股休市，不然肯定又要创新高了！

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现在全球股市有点疯狂，大家都不相信会下跌了。任何消息都利好科技股，明明霍尔木兹海峡开放，油价大跌，不是利好有色、航空（旅游）这些复苏板块么！

爱股君想说，这次美伊真可能签下协议，这是好事儿。A股股民是最爱好和平的群体，赶紧签正式停战协议吧，大家也不用担心掏导弹费了。

每日侃市：

其它的消息。

北京商报：理性看待半导体股遭扎堆减持。现在市场不但理性，而且直接无视。比如周五公告减持的中微公司、澜起科技，今天还是大涨的！

我们股民疯起来，能把大股东都洗出去。科技股这么头铁，因为市场已经形成科技牛的信仰了。两融、机构、量化、散户都在买入，科技牛确实没那么快结束。

摩根大通：AI超级周期或许比想象的更牛。

摩根大通：建议将大消费板块作为加仓AI和机器人主题的资金来源。

小摩太坏了，一边看AI看科技，一边建议大家把大消费卖了，去加仓AI和机器人。当然这叫“打不过就加入”，只是让大家割了老登去追小登，心理压力是非常大的。

多只牛股公告提示风险。今日晚间，宏和科技、昀冢科技、京能电力、龙磁科技、四方达、鹏鼎控股等多只牛股发布股价异动公告。

宏和科技一年涨超15倍，京能电力5连板，都是大牛股啊！现在主动提示“非理性炒作风险”，说明炒作情绪要降温。但市场可能不理会。

闻泰科技：控股股东所持全部股份被司法冻结。曾经的千亿龙头*ST闻泰，11个跌停后今天好不容易涨停，晚上又来利空了！

大股东持股1.54亿股，占总股本的12.37%，现在全部冻结了。不过本次冻结不会影响公司正常经营及控制权。这票接下来应该会多空疯狂的博弈。

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单日涨跌可达±60% 韩国将上市三星电子及SK海力士杠杆ETF。韩国散户太猛了，不让加杠杆就去别的地方玩儿。

韩国政府一想，与其让散户在海外折腾一通，比如在自己的场子玩。肉要烂在锅里啊！这也说明，他们对存储双雄还是有信心的，短期产业没这么快出来拐点。

今晚美股休市，世界一片安静，就这样吧。A50是红的，明天应该还能高开的。