A股现在是贤者时间，大家耐心等新的主线！

今天沪指-0.82%，科创板-1.63%，创业板+0.34%。个股近3800家下跌，中位数-0.68%，这是8月反弹以来亏钱效应最大的一天！

两市量能2.32万亿，比昨天少了2021亿，明显缩量。市场进入到迷茫期，一天就轮动了20多个板块，这种电风扇狂吹的行情，无疑是量化主导了。

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资金像无头苍蝇乱撞，上午追医药，下午炒机器人，尾盘又去算力租赁！汽车，房地产，锂电池，化工盘中都出来表现，但是都不强，都只有零星涨停。

妖股连板依然活跃，虽然爱丽家居再关小黑屋，但百花医药飙出6连板，甘咨询搞了个 “地天板” ，百合花、豪尔赛反包板！市场没有主线，资金就是各种群魔乱舞，这也是大A的尿性。

板块方面，今天领涨的是医药、MLCC、影视，领跌的是有色、军工、稀土。医药板块上午延续涨势，下午所有兑现回落，这个板块是最近持续性最好的板块之一，肯定不能说走完了。

影视院线板块全天都很硬，华智数媒20cm涨停，北京文化拿了2连板，上海电影、儒意电影等跟涨！主要还是暑期档给力，《欢迎来龙餐厅》口碑炸裂，带动暑期档二次观影高潮。

刀锋看过龙餐馆了，非常好的电影，沈腾应该要拿奖了。但不是喜剧、也不是合家欢！感觉票房上限没那么高，大致20~25亿，在沈腾电影中不算大爆款！所以影视股的持续性，可能不会那么强。

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科技股继续分化，半导体、AI算力硬件、存储这些继续调整。但上游材料MLCC概念反复走强，双星新材、洁美科技、国风新材涨停！人形机器人概念下午爆发，一是宇树开启新股申购，二是高盛唱多：AI下一主线从算力转向人形机器人。

另外，易中天又卷土重来，中际旭创+2.59%，新易盛+3.93%。虽然光模块最近鬼故事很多，但作为机构第一重仓的中际旭创，关键时刻还得支棱起来！不然抱团就真要瓦解了。

今天亏钱效应集中在有色、黄金等贵金属板块，赤峰黄金跌了8.46%，紫金矿业跌了6.4%。原因有两个，一是昨晚原油狂飙，加上美联储又放鹰派信号说要加息；二是有色前面涨了少，有资金趁机止盈了！

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另外商业航天今天也扑街，中国卫星跌了超8%，中国卫通跌5.5%！直接导火索是8月10号长征七号改发射中星4B失利，再加上今天蓝箭航天朱雀三号遥二的原定发射也推迟了，直接影响了板块情绪。

整体上看，大盘5连阳后，今天获利回吐也是正常的！A股现在是个中年男人，不能天天干柴烈火嘛，这样身体吃不消的。

刀锋非常理解很多人的心态，7月吃了个大面，8月急迫想早点回本。但上方套牢盘比较多，反弹不会一蹴而就。多数科技股只能先回到跌幅的一半，先把胜利果实拿住吧！

接下来市场需要时间来达成共识、形成新的主线，大家保持耐心就好。这段时间少追涨杀跌，保持相对均衡配置，不然容易被左右打脸。

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今晚一个利好。巴铁外长说，美伊已经“接近达成协议”！消息发布后，油价立刻跳水，从+3%到翻绿了。

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昨晚美伊还在互放狠话，伊朗说，如果美国不为两次战争支付赔偿，霍尔木兹海峡就不会开放。

川普当然不会答应，因为这不光是钱的事，关键在于只要赔款了，不就相当于直接宣告自己打输了么？老川今年的中期选举还怎么搞！

所以川普又极限施压，威胁对伊朗有三种“策略”：一是监测其处境恶化程度，二是对其进行猛烈打击，三是经济施压！双方剑拔弩张，昨天国际原油直接暴涨5%。

最新消息，伊朗外交部长与巴基斯坦内政部长举行会谈，这绝对是好事啊！今晚美股反弹的话，明天A股就可以结束调整，开始新一轮的修复了。

韩媒：SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%。长江存储的鬼故事来了，SK海力士停工4年的大连工厂重启，整体产能直接增加50%。毫无疑问，这是想在国内抢长江的单子了！

说个常识：存储产品线就是两条：DRAM（运行内存）、NAND（闪存）。只做DRAM的：长鑫科技，只做NAND的：长江储存。两条都能做的，只有三星，海力士，美光。

今年以来，三星、美光、SK海力士把产能都给了利润更高的HBM内存。这让只做DRAM的长鑫，只做NAND的长江获利，订单拿到手软，连苹果都要涨价才行！现在SK海力士此刻重启大连工厂，也是想来分一杯羹了。毕竟闪存价格一年内近10倍，大厂都想火速扩产抢订单。

总之，存储现在肯定是紧缺+涨价的，景气度也依然高，但不要低估巨头扎堆扩产的决心。股市炒的是预期，一旦市场预期存储超级周期步入后半段，那么可能就有资金提前出逃了！对存储芯片，光模块、CPO这些板块要悠着点，反倒是半导体设备、材料景气度会维持更久一些。

中汽协：7月全国乘用车市场零售146.1万辆 同比下降20.9%。7月新能源车零售同比下降3.9%，算是收窄了。但7月燃油车零售同比下降41%，可以说惨不忍睹！拖累了整个汽车市场。

今年汽车行业压力比较大，而且下半年补贴额度变少，销售压力会更大。市场现在预期行业恢复要到2028年， 想介入新能源车产业链还得等等！

作为内需消费的两大支柱，去年房地产不行，但汽车顶着；今年房地产还是不行，汽车也顶不住！这确实难搞啊，下半年房地产、汽车会刺激谁呢，当然可能都不刺激，主要通过出口+“六张网”来拉动经济。

几个重要公司消息。

行云科技澄清：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形，已经报警。

源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目 扩大高端激光器芯片生产规模。

鹏鼎控股：Q2净利润8.21亿环比增长77% AI服务器和光模块业务均实现大幅增长。

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深度求索已设立“DeepSeek Harness团队”公众号。DeepSeek向来低调，现在新的公众号正式上线，预示着即将有重大更新，那拭目以待吧。

对了，最新出炉全球亿万富豪财富涨幅排名榜单，全球增速第一名是DS的老板梁文峰！

数据显示，梁文锋个人净资产从2025年的10亿美元，升到此次统计的395亿美元；一年时间增幅高达3850%，跻身全球最富有的50人之列！

梁文锋身价暴涨主要靠deepseek，开放融资后估值高达700亿美元，而梁占股超过70%。刀锋大胆猜测，等到deepseek上市后梁可能要冲刺大国内首富了。

2025年之前除了炒股的谁认识梁呢，但不到2年时间就创造了奇迹。这是AI造富的时代，就像那句话：没有XX的时代，只有时代的XX！其实大家炒股也一样，赚钱都靠市场强（顺应风口），亏钱都因我逞强（不尊重市场）！要尽力做风口上的猪。

高盛：AI下一主线从算力转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署。今晚机构研报看好机器人比较多，这个方向短期会不会接棒创新药呢！

近期机器人的几个催化，一是宇树科技线上申购，二是特斯拉的量产消息，三就是高盛唱多：AI下一主线从算力转向人形机器人！

刀锋想说，宇树上市的意义，一方面给人形赛道确定估值锚，二是表明国家对人形产业的支持，利好国产供应链。

当然，不管人形机器人、商业航天、AI应用，虽然一直说产业量产拐点已经到来，但商业化大规模落地还需要时间。短期获得机构资金青睐比较困难，所以更多还是情绪+风口炒作的阶段，大家注意把握好节奏。

重点关注两个方向，一是宇树链：上纬、优必选、锋龙等；二是T链核心，恒立、科达利、北特、奥比、荣泰、新泉、拓普、三花等。、

宇树科技中签号出炉。中签号码共有19414个，中签率只有0.0181%。单账户最多12签，也就是最高只有0.2%的中签率，中的都是天选之子！

你们有没有人中了？可以留言区发出来大家羡慕一下。

今年A股新股赚钱效应火爆空前，今日登陆创业板的超纯应材，一签最高暴赚约24.44万元！这也是A股独有的福利了，只是中签需要极大的运气，大家就当是彩票，这样心态才能稳住。

就说这些吧。