2026年08月07日

今天A股依然硬气，尾盘指数还拉了一把。韩国股市跌成这样，我们A股还这么有韧性，确实挺强了。

都说三根阳线改变信仰，你们是不是相信大A已经见底了？科技牛回来了？再问一个问题，沪指重回3900点，你们7月份亏的钱都回来多少了。

爱股君最近获得感一般，因为一部分老登拖后腿。现在市场还是挺对立。小登涨老登就跌，老登涨小登就跌，就不能一起富裕吗？

有人问我科技的持续性，我认为是反弹不是反转。由于7月跌幅巨大，这个反弹力度抓住了，也会非常给力！

原因是什么呢，机构并没有从科技股撤离，说明拥挤度还是很高。这是科技后面的一大隐患。大家看这个统计，机构还在加仓电子和通信。

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最近市场还是比较群魔乱舞，板块轮动很快。要想抓住主线，感觉当年追校花都没这么难。当然其实也没有主线，都是轮动！

总之，大家就要降低对某个板块的期待，才能适应当下的行情。就好比你跟刘亦菲谈过恋爱，下一个对象就不要指望那么天仙了。只要大方向没错，大家就多一点耐心，少一点急躁。

1、宇树科技IPO来了

宇树首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为150.80元/股，预计募集资金约59亿，网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。

点评：宇树发行价高达150.8元/股，中一签需缴款7.54万；公司IPO市值600亿，如果能涨到3000亿。那么一签盈利接近30万，祝大家都中签！

宇树这次IPO的亮点，一是发行价+募资+估值都比市场预期高，利好宇树链及人形机器人概念；二是DeepSeek参与了战略配售，今晚媒体讨论的比较多！

大家都知道，老美物理AI的强强联手，是特斯拉+英伟达。国内可能就是DeepSeek+宇树了。未来宇树机器人要集成AI大模型，还是能带来一定想象空间的。

宇树为什么如此受追捧？一它是A股真正的人形机器人第一股，二是全球宇树科技目前没有对手，稀缺性很强！

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最近A股人形机器人板块涨的不错，但还没有大爆发。我觉得最近还能冲一冲，到宇树上市前后要兑现一波！大家想玩把握好节奏。

2、刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口

盘后报道，刚果（金）发布最新行政指令，彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口，即刻生效！同时推出新税收框架，计税估值系数设定为55%，三个月后正式生效。

点评：这是限制又升级了，从钴单一品种扩大至铜精矿，这个直接利好铜和钴相关概念。特别是铜，最近一直有机构在吹，因为美国也在“抢铜”！

现在各国都在利用自己的资源优势来提高议价权，想着把产业链留在本土，要求企业把金矿加工以后再出口！这也是当前各国比较通行的做法了。

年初那一波有色牛市，宏大叙事就是“资源民族主义”。现在这个概念又卷土重来，所以接替科技的下一个主线，会不会是有色+资源股呢！

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资金也蠢蠢欲动了，昨天黄金板块大涨，今天有色也起来了，今天煤炭股也大涨，下一个轮到谁呢，可能是石油和铝。

3、高盛、摩根大通大幅加仓中际旭创H股 持仓双双翻倍

据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。

点评：这个消息被媒体广泛传播，高盛、大摩增持了中际的港股，持股比例近乎翻倍！

今天中际的港股大幅冲高，一度涨超10%，受到了这个利好推动。但这个消息有比较明确的误导性，他只告诉你结果，但不告诉你原因和过程，很容易形成误解。

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简单来说，大摩是旭创港股IPO的承销商，这里有一个绿鞋机制。他们买纯粹是为了护盘，不然跌破发行价就要自己买！而且他们是两边押注，开多单也开空单，稳赚不赔的。

另外，中际旭创A股市值1.12万亿，但港股仅有600多亿港元，10%的持股其实也没那么多！最重要在美国拟禁止中国光模块前买的，他们的消息这么不灵通吗？

所以不要无脑跟外资，得看清本质，当然中际旭创是好公司，易中天也是我们海外链的龙头。只不过高盛吹目标价翻倍，可能没有你想象的单纯！

4、10连板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查

点评：爱丽家居里面的资金头铁啊，9连板停牌刚出来，直接10连板了！

爱丽家具前面8连板，主力一直一字吃独食。最近2个板刚放了点量，但还没爆巨量，等放大量就要小心主力出货！公司警告明天再涨继续停牌，看资金敢不敢对着干了。

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爱丽家居爆炒因为跨界收购，杀进去存储行业了。所以被资金追捧，最近并购重组这条线可以关注！可能会出来一些妖股。

今晚多只大牛股提示风险，除了爱丽家居，还有博杰股份（3连板）、江钨装备（3连板）、宝鼎科技（3连板）、百合花（4天3板）、欧莱新材等！这是恢复正常操作了么。

每日侃市：

其它的消息。

网信办：对美国派拓公司在华销售产品启动网络安全审查。昨天商务部出招后，今天盘后反制继续！

派拓是全球网络安全绝对的龙头，2026年营收预计112.8–113.1亿美元，中国大陆占全球总营收约5%左右！也就是5亿美元左右，不算太多。

这个利好A股国产网络安全替代，不过今天提前炒作了。明天不建议追了。

五粮液渠道价一箱上涨近百元。五粮液涨价了，整箱调货价上涨90元，部分市场单瓶涨30元。这次应该是真的吧？

茅台涨价，五粮液也开始涨价，是不是白酒行业开始复苏呢。白酒板块已经四连跌，明天看怎么表现吧。

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今天的新题材：

厄尔尼诺现象。NOAA最新预测，2026年11月至2027年1月期间出现超强厄尔尼诺的概率高达63%、强厄尔尼诺概率30%。

最直接影响农业板块（棉花、大豆、渔业等），还是电力与能源产业链（火电、煤炭），白色家电（空调等）。

英伟达布局AI基站。媒体称，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G AI-RAN基站。

这个消息被量化捕捉，通宇通讯开盘2分钟直线封涨停，广哈通信20%涨停，武汉凡谷、沃格光电、欣天科技批量封板。6G板块、AI基站概念集体大涨。

A股的催化很多。

1、字节讨论训超5万亿参数模型 为目前国内已知参数规模最大的模型

2、DeepSeek涨价：预计涨幅较大。

3、阿里云官宣：全新一代视频生成模型Wan3.0开启公测。

一句话总结：国内AI大模型在加速发力了，国内的AI军备竞赛已经明显开始加速，算力需求将持续井喷，国产算力的机会比较多。

今晚美股是下跌的，但人家刚历史新高。歇一歇也正常。明天A股再拉一根阳线， 让大家好好过周末吧。