今晚美股大涨了，药王业绩炸裂，电力利好火上浇油了！

今天大A又冰火两重天，沪指-0.59%，创业板-1.24%，科创板-5.08%，看起来惨不忍睹。但个股4000家上涨，中位数+1.35%，赚钱效应挺炸裂。

咱们市场确实极端，之前是科技天天涨，老登天天跌；现在变成了科技天天跌，老登天天涨！来回切换的太丝滑，让人措手不及。

总之，科技跌倒，其它板块吃饱。但没有了科技主线，其它板块开始群魔乱舞了，最近涨得最好的是微盘指数！这是又开始炒小炒差了。

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爱股君想说，现在每天东拉西扯的行情，不会维持太久。过一阵子肯定要出来一条主线的，大家耐心等待吧。

但我不建议，只把科技当唯一主线！最近痛苦的股民，是对硬科技有执念的。你说你科技赚到过大钱，有执念还能理解，如果是7月追进去的，犯不着有太多执念啊。

就像人家跟刘亦菲谈过一场轰轰烈烈的爱情！现在被甩了，很痛苦。你只是一个备胎，连手都没有牵过，现在也非刘亦菲不娶（科技），这没必要！

总之，在A股多数时候要做一个渣男。这个市场没有谁离不开谁，最近科技倒了，其它板块最近很差吗？并没有！老登也能涨，微盘股也能涨，题材股也能涨。

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之前机构疯狂抱团时，很多人说怀念轮动行情；现在你想要的轮动行情来了，这就是机会啊！所以尊重市场，散户就是船小好掉头，做个做个墙头草真挺好的。

1、美股又逼空大涨了

点评：美股又嗨起来了，三大指数都涨超1%，道指、标普又逼近历史新高了！纳斯达克后来居上涨近2%。

不得不说，前阵子美光、SK海力士天天大跌，英伟达一度拖后腿。但先苹果顶上来了，谷歌、微软、亚马逊连续股价狂飙，把牛市给稳住了！

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今晚费城半导体也稳住了，美光、海力士没怎么跌，英伟达更是大涨3%。这个作业不会抄吗？明天A股也该一起涨了。不要天天搞对立，小登老登不共戴天似的，共同富裕一次吧。

不过理性说，中国的微软亚马逊，比如阿里巴巴腾讯等，基本都在港股上市了，7月份恒生科技也是领涨全球的。这就是大A被动的地方，真炒AI下游+软件，发现没几个正宗的。

2、CXO龙头药明康德业绩炸裂

药明康德公告，公司全面上调2026年全年业绩指引，预计2026公司整体收入由人民币513-530亿上调至人民币585-605亿，增速上调至35%-39%。

点评：今晚药明康德的业绩爆了，上半年净利润110.8亿元，同比增长29.43%，Q2环比增长38%！这个超预期的太多了。

更牛的是，公司全面上调2026年全年业绩指引，收入由513-530亿元上调至585-605亿元，同比增速上调至35%-39%。

难怪药明股价这么坚挺，在去年大涨70%基础上，今年继续大涨44%，比很多科技小登还强的多。这个对创新药、CRO都是利好，说明行业景气度很高！

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爱股君要提醒一句，药明系也有两大雷点，一是美国可能的政策打压，过去几年好几次了；二是实控人喜欢“高抛低吸”，股价高了就减持，跌多了就增持！公司股价现在的位置，你们自己判断下现在是高了还是低了。

3、利好落地！新型电力系统建设“十五五”规划发布

盘后，国家发改委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，从十三个方面提出了一系列具体举措，争取到2030年，初步建成新型电力系统。

点评：盘后电力重要文件出台，两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。核心目标依然是促进绿色低碳转型、保障能源电力安全！

这次出台了很多具体目标，比如到2030年，非化石能源发电量占比达到50%。新型储能装机规模达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力超过5000万千瓦，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。

其中，最超预期的表述是“核电”方向，到2030年要实现核电装机约1.1亿千瓦。难怪核电板块直接涨停潮，上周国常会虽然有核电利好，但这个爆发力还是少见的。当然，今天A股核电、风电、电力设备、电力电网等全部大涨。

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今晚这个利好算火上浇油了，加上今晚新闻联播还有电力、核电有关的新闻！不过当天爆发的板块，第二天往往持续性一般，不建议追高。

最近摩根斯坦利列出了一份清单，AI炒下游下列行业将受益：1、云计算 2、游戏3、生物医药 4、连锁药房 5、核电。

4、AI应用的利好不少

点评：第一、传Kimi即将IPO，募资约30亿美元！知情人士回应称消息不实。不过否认的只是时间点和融资额。

第二、智谱GLM-5.3疑似抢跑，爆料称能力对标fable。国内大模型太猛了。

第三、阿里Qwen3.8-Max发布，总参数量为2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升，Agent产品“千问办公”（QwenWork）开启公测。

难怪阿里巴巴最近股价连续大涨。现在资金不愿意追捧上游，开始追捧中游的云计算环节！谷歌、微软、亚马逊等股价狂飙，国内的阿里、腾讯等也受益。

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当然，A股缺少云计算巨头+大模型公司，还是更推崇硬科技和下游AI应用！大家重点关注两个方向，一是AI软件+AI Agent（智能体），比如AI办公（金山办公等）、AI营销（蓝色光标等）这些，二是端侧硬件的AI手机、AI智能穿戴产业链等等。

每日侃市：

其它的消息。

长鑫的两个消息。一是外媒消息，消息称长鑫计划在北京建第二座芯片厂；二是长鑫存储增资31%，注册资本一举提升至314亿元。

今天长鑫涨了1.89%，但带不动存储芯片，也带不动科技股！我个人的看法，科创板要见底，长鑫还需要补跌一下才行。

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人形机器人的催化：

世界机器人大会8月19日至23日在京举行宇树王兴兴将参会。

机构：宇树上市，谷歌发布R2模型，具身智能迎里程碑时刻。

10万美元提前看特朗普帖文服务上线。看到这个新闻真心想笑，10万美元提前看特朗普帖文服务，已于当地时间8月1日正式上线。

川总真不愧是商人，捞钱的套路实在多啊，连自己说的话都能卖！大家都知道特朗普特别能画K线，如果提前知道相关消息，机构简直是如鱼得水。反正对机构来说10万也是小钱，估计这个业务会卖的不错。

今晚川普就小试牛刀了，喊话美国石油公司：立刻下调油价。一方面打压了油价，另一方面刺了美股大涨！但老川这么赤裸裸的，难道这不算扰乱市场？就没人给他发问询函么。

苹果的小利空。知名记者古尔曼发文称，苹果当前正面临内存芯片和主设备处理器的短缺问题，肯定会在今年涨价，iPhone预计会涨价100美元至200美元；至于折叠屏iPhone，他称起售价至少达2000美元，甚至更高。

难怪苹果股价连续回调，过去4天跌了10%左右，今晚继下续跌1%。

杠杆ETF惹祸 韩国总统府高官面临刑事指控。韩国股市开始秋后算账了，韩总统办公室政策室室长被人举报了，罪名是滥用职权！

今年1月，他当着媒体的面说了一句灵魂发问："为什么纳斯达克可以做的事情，韩国国内却不能做？"然后要求金融监管部门研究推出单只股票杠杆ETF。

监管本意往往是好的，想把韩国老百姓储蓄引向资本市场，支持本国产业，也让他们能赚钱。但最近韩股的暴涨暴跌，让加了2倍杠杆的散户直接血本无归！好事变成了坏事，总要有人出来背锅的。