今晚外交部反制了，创新药来利好了，美股科技跳水了！

全球大涨下，今天A股也硬气了一把！沪指+1.47%，创业板+1.32%，科创板+4.78%。个股3700多家红盘，中位数+0.93%，你们都赚钱了吧。

还有连个利好，一是成交量达到2.66万亿，放量4460亿；二是连续2天百股涨停，熟悉的A股回来了！

不过，板块还是跷跷板效应，小登大涨老登就挨揍。这几天沪指涨了100多点，双创板块反弹10%以上，拿着老登的却连续亏钱！又有种回到6月血包的感觉了。

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小登7月比较惨，现在暴力反弹是对的。但我们市场为啥就不能一起涨，这是让人非常奇怪的！美股、欧股啥的也不会这么对立啊。

爱股君认为，今天市场情绪起来+增量资金，市场应该已是见底了。提醒一句，A股从上周五到今天已经反弹4天，积累了不少抄底获利盘，明后天可能要兑现一下。

都说，A股改变信仰只需要三根阳线，今天已经是第二根了。明天再来一次逼空，你们又相信牛市了吗？

1、美股道指、标普再创历史新高

点评：老美每次美股开盘前就放利好，今晚又来了好几个。一是美国解除了与伊朗相关的制裁；二是美国财长表示，现阶段美联储没必要加息！

利好几板斧下来，今晚美股开盘道指、标普再创新高，纳斯达克离新高也只差了3%。不过现在回落了，纳指已经翻绿了，费城半导体跌近1%。

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美股最强的地方，东方不亮西方亮。费城半导体不行了，可口可乐、苹果等老登又接棒了！然后云计算和医药股带着涨。这几天费城半导体又行了，英伟达5连涨，今天大涨近4%重回市值第一。

总之，美股就是能给人一种自信，就是不管跌多少，大概率1~2月后就又是新高了。A股最近也不错，但还是有一些差距的！最重要的是市场更均衡一些，老登小登没必要搞对立，轮动上涨不好嘛。

2、外交部回应美国拟禁止中国光模块

外交部表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业，将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

点评：盘后商务部5条反制出来，外交部也回应了美国对我们光模块企业的禁令，这反制速度真的快！

爱股君看了下，中方的反制措施包括：

第一，加强无人机整机、关键零部件、相关技术对美出口管制。

第二、暂停国内强制性产品认证委托美方机构开展工厂跟踪检查。

第三、多家美国合规检测企业纳入中方反制清单；

第四、针对进口打印复印办公设备发起国家安全贸易调查；

第五、6家美国实体正式列入中方反制清单。

对A股来说，第一条无人机出口管制收紧，对行业短期利空，中长期利好，第二、三、四条利好第三方检测、国产认证设备、国产打印复印办公设备方向！大家关心的光模块/cpo板块偏中性，主要后面还有变数。

整体上看，后面行情主线转向国产自主替代。海外算力投资难度大一些，一方面是美国总想搞事情，另一方面是很多细分领域产能大幅扩张后，盈利能力可能会面临回落压力！但海外算力盈利确定性还是吊打国产，比如易中天，机构还会保持一定的信仰。

总之，这次咱们反制是有底气的，全球光模块7成产能在中国，上游稀缺材料我们才有。你也有DD被我捏在手里，短期替代不了！

爱股君想说，9月会晤在即，老美想在会晤前强行给自己增加筹码，这是老套路了。我们把底线和态度也亮了出去，你敢在科技产业链上动手脚，我们这边也不惯着，谁怕谁啊。

3、创新药的利好

点评：今晚创新药国内国外两大龙头公布业绩，都挺炸裂的！

先是全球医药龙头礼来，单季度营收206亿美元，同比+32%；净利润67亿美元，同比+16%。直接利好国内CXO行业。

然后国内创新药龙头百济神州，上半年总收入222.2亿元，同比增长26.8%；净利润32.71亿元，同比增长627.1%！直接利好国内创新药。

今晚礼来在美股一度暴涨9%，现在只剩2%多，主要是刚创历史新高。百济神州涨超2%，看明天能不能继续带动A股CXO、创新药了。

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A股硬科技现在拥挤度还比较高，出于市场再平衡的需求，机构后面还会部分减仓。创新药应该是第一承接的板块，因为业绩好+政策支持+想象力大，所以医药肯定没走完。而红利、老登消费这些更多的是被动避险，缺乏持续性！

4、苹果考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链 但压价失败

媒体称，苹果曾试图与长鑫商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。

点评：为这事苹果都闹到白宫了，但长鑫拒绝苹果压价！价格不低于三星和SK海力士，甚至更高。

原因有几个，一是国内需求旺盛，华为、小米，包括字节、腾讯等科技巨头正在大规模“扫货”；二是苹果质量要求苛刻+还要降价，加入苹果链反而会减少利润！

还有一个原因，加入苹果链有地缘政治风险，哪天老美一纸禁令，不让苹果买长鑫芯片！那投资这么大的产线就废了，大家可以参照之前的欧菲光。

以前消费电子时代，谁要能挤进苹果供应链，那可是求之不得。苹果就是拿捏住这点，拼命压价；苹果自己一年赚千亿美金，供应链只能跟着喝点汤！

但现在AI时代，苹果想要拿存储产能，要先给钱，还得提价！苹果对供应链的把控没以前强了，因为有英伟达、谷歌这种更大方的甲方爸爸。所以存储巨头都是有底气的，都得涨价哪怕你是苹果。

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高盛最新发布了一篇关于内存的报告，认为明年HBM价格还会大涨，DDR价格无忧，NAND价格也能稳住，说明存储过剩还比较远呢！

最近美光，海力士股价稳住了，今天A股存储芯片板块也大涨，一堆的涨停潮。但主要近期跌太多，持续性还不好说。

每日侃市：

其它的消息。

易中天。受昨晚光模块传闻影响，“易中天”三巨头今天集体爆量，中际旭创成交675亿，创下该股单日的历史新高；新易盛成交364亿，天孚通信成交超177亿！

巨量买盘与卖盘同时涌出，可见资金分歧之大，多空上演激情的博弈。

收盘中际旭创下-7.27%，新易盛下-5.29%，天孚通信+2.29%。比开盘竞价几十亿大单往地下摁-20cm的恐慌，确实强太多了！说明内资确实硬气了，敢大跌就敢抄底，而不是像以前那样毫无招架，算是铁锤改皮鞭了。

当然，扛过一天不代表这事儿过去了，A股的尿性，利空第一天总是也能硬气，但第二天不少抄底资金就跑了！所以除非很快被证伪，否则这悬在头顶的达摩克利斯之剑，对A股光模块板块还会带来一些影响。

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余承东：所有的手机之后可能都要大规模涨价。在今天华为全场景新品发布会上，余承东表示，内存大幅涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。

其实今年很多手机品牌涨价了，从苹果、小米荣耀到OPPO、vivo，再到华为！今年手机厂商会比较困难的，销量影响最大的是中端机型及以下。而存储芯片真正不涨价或降价，最早也要等到明年了。

宇树科技上市路演时间定了。下周科技明星股宇树科技即将上市，8月7日路演，8月10日开启申购！今天人形机器人下午异动，有资金提前博弈了。

宇树40多亿的融资，盘子不算小。但居然给网上申购这么点份额，6万市值就顶格！这个中签率会非常低，但如果你运气好中到了一签，应该能赚20万。

所以还是努力打新，万一中了呢！也许就把7月亏的钱赚回来了。

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泡泡玛特澄清：段永平不是主动减持。段总泡泡玛特持仓从7.65%降至5.55%，但不是主动减持！而是期权合约履约，按交易约定交付对应股份。

不久前段总明确表示："泡泡玛特我才刚开始买啊！我猜10年内大概率是不会卖的"。感觉这还是有点打脸的。明天对泡泡股价可能有一定影响。

上交所行动之后深交所也将切换交易线路 周边机房已“供应紧张”。这个大家都懂，就是减少量化的速度优势，让市场更公平！

效果看起来也不错，虽然成交量没那么大，但这几天赚钱效应好得多。没有那么多冲高回落的套路了。

谷歌首席科学家Jeff Dean在任27年后离职 将创办自己的人工智能公司。这个消息一出，谷歌在美股大跌超5%，市值蒸发超过2000亿美元！

谷歌首席科学家离职，造成这么大的影响，说明AI真的是顶级人才竞争啊。谷歌的大模型现在压力就比较大，后面可能面临一些变数。