一图看懂新股九江银行：极具品牌特色的领先区域性商业银行

来源：格隆汇

九江银行股份有限公司（06190）于2018年6月26日开始香港公开发售，预计将结束于2018年6月29日中午十二时。九江银行是次全球发售共360,000,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中包括初步提呈之36,000,000股H股香港发售股份（可予调整）及324,000,000股H股国际发售股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。九江银行预计将向国际承销商授出超额配股权，按发售价发行及配发或出售最多合共54,000,000股额外发售股份（占全球发售初步提呈发售股份的15%），仅用于补足国际发售的超额分配（如有）。假设发售价为10.72港元（即建议发售价范围10.48港元至10.96港元的中位数），九江银行估计全球发售所得款项净额（经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及估计开支）约为3,716.5百万港元（倘超额配股权并无获行使）；或约为4,283.8百万港元（倘超额配股权获悉数行使）。九江银行拟将全球发售所得款项净额用于强化公司的资本基础，以支持公司业务的持续增长。

九江银行是一家增长潜力高、经营稳健且具品牌特色的领先区域性商业银行，公司坚持“扎根九江、立足江西”的市场定位，致力为小微企业、个人经营者及大众客户提供全方位的金融服务。按截至2017年12月31日的客户贷款及垫款总额及存款总额计算，公司是九江市最大的商业银行，亦是江西省第二大城市商业银行。根据英国《银行家》杂志，按截至2016年12月31日的一级资本计算，九江银行于“全球1000大银行”中排名第456位，于中国全部商业银行中排名第66位，于总部位于江西省的中国商业银行中排名第2位。