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盛文兵:美联储预期主导行情,黄金回调做多为主

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盛文兵盛文兵 2023-12-18 11:51:54 4720
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周五(12月15日)美元在增大明年降息的前景的压力下,上周遭受重创,重返8月10日位置。美联储的鸽派转变以及风险偏好情绪继续对美元构成沉重压力。

 

【周一风险预警】

☆21点30分,2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将接受CNBC的采访,投资者需留意这位鸽派官员会否透露美联储可能的降息节点。

☆23点,美国将公布12月NAHB房产市场指数。

 

上周,现货黄金价格延续了上涨趋势,主要受益于美联储鸽派转向的消息。美联储在最近的会议上暗示,借款成本可能会在2024年降低,这导致了美元和美国国债收益率的下跌,进而推动了黄金价格的上涨。尽管上周的通胀数据显示通胀继续放缓,但市场对美联储进一步降息的预期依然存在,这对黄金价格构成了支撑。然而,关于未来一周黄金价格的走势,市场存在较大分歧。一方面,如果PCE物价指数继续展现出通胀放缓的迹象,这将进一步支撑黄金价格。另一方面,市场也存在一些不确定因素。例如,美联储在近期会议上提及的降息预期可能会受到经济数据的影响而发生变化。此外,全球央行继续大量购买黄金作为储备也可能对市场产生影响。另外,美国众议员亚历克斯·穆尼的致信也引发了市场对于黄金价格的关注。他要求美联储主席鲍威尔对纽约联储是否向外国汇回任何黄金以及对暗中干预金价的质疑做出书面答复。尽管目前还不清楚这一事件对黄金市场的具体影响,但它可能引发市场的不确定情绪,导致投资者对黄金的需求增加。

黄金.png 

 现货黄金上周延续走高,在美联储意外鸽派转向的帮助下,现货黄金价格一举重返2000美元关口上方,上周最高触及2047.94美元/盎司,最低触及1973.09美元/盎司。考虑到上周出炉的通胀数据继续放缓,结合降息预期的持续升温,美元承受巨大压力,这令投资者对黄金的看涨情绪有望延续,如果后市PCE物价指数继续展现出通胀放缓的迹象,黄金价格可能还会获得支撑。今日黄金关注下方1小时短期趋势线支撑位,出现企稳信号后做多黄金。

 

原油市场近期出现了一些不确定的因素,导致价格波动较大。首先,根据约联邦储备银行制造业调查显示,新订单连续第三个月下降,可能预示着未来一年石油需求疲软。这一数据对市场产生了负面影响,导致周五市场早盘出现一些下跌。其次,美联储主席约翰·威廉姆斯周五的“鹰派”言论令交易员感到震惊。他表示并不认为现在考虑降息为时过早。这一言论对市场产生了积极影响,提振了需求前景,预计WTI石油价格将升至70美元/桶上方。此外,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,旨在抑制通胀的加息可能会结束,但仍存在进一步加息的可能性。受到这一鸽派言论的推动,油价连续第三天上涨。市场对于美联储将于2024年降息的确认感到乐观,因为这被视为对市场的积极信号。未来较低的利率可能会刺激情绪和经济活动,进而提升原油需求。然而,在供需方面,全球石油需求下降速度继续快于石油输出国组织(OPEC)限产的速度,这限制了油价的上涨空间。尽管OPEC已宣布在2024年第一季度之前实施额外的供应限制,但目前市场仍对OPEC能否成功抑制石油产量以满足不稳定的需求持怀疑态度。

原油.png

原油上周五受到一些基本面的影响,回调至1小时短期支撑位随后短线开始拉升,今日关注原油下方支撑位表现,同时需要关注石油需求疲软的迹象、美联储的立场,OPEC实施额外的供应限制以及全球供需情况。

 

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