海外光刻胶供给收紧，国产ArF胶迎来验证拐点，科创新材料ETF博时(588010)跟踪指数盘中一度涨近1%

截至2026年9月10日 11:12，科创新材料ETF博时(588010)跟踪指数上证科创板新材料指数(000689)下跌0.13%，盘中一度涨近1%。成分股方面涨跌互现，南亚新材领涨4.78%，德邦科技上涨3.73%，呈和科技上涨2.44%；统联精密领跌5.04%，隆达股份下跌2.60%，菲沃泰下跌2.27%。

流动性方面，科创新材料ETF博时盘中换手2.38%，成交2303.63万元。拉长时间看，截至9月9日，科创新材料ETF博时近1年日均成交7845.46万元。

数据显示，2024年我国半导体光刻胶市场规模约56亿元，预计2029年达115亿元，CAGR达15.5%，增量主要来自ArF与KrF胶。日本厂商目前占据国内76%份额，但2025年底起对ArF、EUV实施逐案审批，周期拉长至90天，i线和KrF也主动延审，供应不确定性陡增。

国金证券指出，光刻胶是晶圆制造核心材料。国产g/i线光刻胶化率已超30%，而ArF胶虽不足1%，但已进入头部晶圆厂验证关键期。验证进展领先的标的将率先受益于客户导入提速，尤其具备树脂等核心原料自研能力的企业，可绕过进口卡点、缩短验证周期。下游AI芯片扩产持续拉动先进制程需求，叠加出口管制倒逼，国产ArF胶从“能做”迈向“敢用”的拐点正在形成。

资金流入方面，科创新材料ETF博时近10个交易日内，合计“吸金”5156.67万元。

科创新材料ETF博时(588010)紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年8月31日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为安集科技、中船特气、沪硅产业、南亚新材、广钢气体、天岳先进、西部超导、嘉元科技、联瑞新材、有研硅，前十大权重股合计占比49.02%。

（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）

以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）

风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。ETF基金在基金的投资运作过程中可能面临如下特有风险，包括标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、流动性风险、投资人申购/赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险等风险。

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。