北京连发两份“十五五”规划，商业航天与十万卡算力集群并举，南方基金司南投顾关注数字经济基础设施升级
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北京市人民政府9日印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，提出服务航天强国建设，全面提升北京空天技术产业化能力：加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术，强化卫星及关键部组件的批产与配套能力，参与国家大型星座建设，发展差异化商业星座；同时开展新能源飞机研制，推动“北斗+”融合创新。同日印发的《北京市“十五五”时期数字经济发展规划》则提出，推进智算基础设施全栈自主创新，加快国产先进算力迭代验证平台建设，提升十万卡算力集群建设能力，依托全国一体化算力网络京津冀国家枢纽节点加速国产技术验证。
地方“十五五”产业规划密集落地，商业航天与算力基础设施成为多地共同发力方向。可重复使用火箭是降低发射成本的关键技术，卫星批产与星座建设则打开下游应用空间。但商业航天前期投入大、盈利周期长，板块行情对事件催化敏感、波动较大。南方基金司南投顾关注新兴产业培育的中长期机遇，通过组合配置分散单一主题的波动风险，避免追高题材。
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