富力拟发行10亿超短期融资券 用于偿还到期债务

12月28日，广州富力地产股份有限公司在上海清算所公布了“2018年度第九期超短期融资券发行披露材料”。本次超短期融资券注册额度为80亿元，本期发行金额为10亿元，票面利率5.3%，期限为90天。

富力地产表示，本次总额为80亿元的超短期融资券拟用于偿还金融机构借款、信用债务的金额为56亿元，拟用于补充营运资金的金额为24亿元。本期发行的10亿元将用于偿还2019年1月到期的一单票据。

截至募集说明书签署日，富力地产及其下属子公司待偿还债务融资工具余额人民币401.95亿元，美元29.75亿元。其中公司债人民币330.25亿元，中期票据20亿元，超短期融资券51.7亿元，海外债券美元29.75 亿美元。

另据富力地产披露，截至2018年9月末，该公司有息负债总余额1606.50亿元，其中短期借款为180.81亿元、一年内到期的非流动有息负债为190.88亿元，长期借款为767.87亿元，应付债券466.94亿元。

2018年下半年开始，房企陆续进入偿债高峰。亿翰统计数据显示，房企第一次偿债小高峰集中在2018年9月-2019年10月，偿还规模约3800亿元，月均偿还额280亿元。房企第二次偿债大高峰集中在2020年5月-2021年10月，偿债规模约8600亿元，月均偿还额480亿元。

为此，富力地产近期已经进行多次融资。此前12月26日，富力地产宣布，公司面向合格投资者公开发行面值不超过130亿元（含130亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1567号”文核准。该债券用来偿还于2016年发行、于2019年到期的四笔公司债券，合计待偿还金额约161.5亿元。

11月5日，富力地产议决召开临时股东大会及类别股东会议，以批准授予董事会建议特别授权以发行不超过805,591,836股新H股，分别不超过该公司于新H股发行前后的总股本25%及20%，及分别不超过于新H股发行前后的已发行H股总数约79.35%及44.24%。12月21日，富力地产召开临时股东大会，该公司拟发8亿股新H股议案于当日以约96%的赞成率通过。