孔明直播：《6月26日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    
今日午后，元件、超级电容、MLCC（多层陶瓷电容器）概念板块震荡走高，黑猫股份5天4板，东方钽业、时代新材、仙鹤股份、江海股份涨停，中天科技、振华科技跟涨。

MLCC龙头风华高科午后涨停，股价报79.62元/股，创历史新高，成交额超110亿元，最新市值为921.21亿元。今年以来，公司股价涨幅超389%，5月22日以来涨超110%。同花顺热榜显示，风华高科今日热度飙升，登上同花顺个股热榜第二名。有网友说：“从34元看到现在，一个月翻了一倍。”

风华高科主营业务为研制、生产、销售电子元器件及电子材料等，主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、压敏电阻器、热敏电阻器、铝电解电容器、圆片电容器、 陶瓷滤波器、超级电容器等，产品应用于包括汽车电子、智能终端、工业及控制自动化、家电、PC、新能源、AI算力、无人机、储能、医疗等领域。另外，公司产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。
据国金证券研报，此前，日本铝电解电容龙头尼吉康（Nichicon）宣布对旗下所有铝电解电容产品实施全面涨价，涨幅由原先的9%—12%进一步扩大至10%—15%。与此同时，另一日本铝电大厂佳美工（Nippon Chemicon）亦宣布调涨价格。两大日本龙头厂商同步行动，进一步强化了市场对铝电解电容供应偏紧、价格上行趋势的预期。
国金证券表示，从需求端来看，AI服务器引爆电容需求，供需缺口持续扩大。从供给端来看，日系扩产节奏偏慢，供需缺口短期难弥合；同时，化工成本涨约30%—40%，金属原料涨约10%，部分铝箔厂停产，加剧材料紧张。此外，产业链上游电极箔弹性最大，电极箔占电容成本超70%，涨价红利向上游集中，国内厂商在腐蚀箔、化成箔、积层箔环节深度卡位，国产化与AI需求共振。
长江证券研报称，超级电容优势显著，有望在AI快速应用。AI算力中心有望新增超级电容刚需，核心在于高端AI服务器单机柜功耗极高，GPU、ASIC芯片运行时会产生毫秒级剧烈脉冲功率尖峰，锂电池仅能实现秒级响应，无法快速抹平电压波动；而超级电容依靠静电储能实现微秒级极速充放电、百万次循环寿命、无热失控风险，同时大幅降低电网峰值负荷，有望在AI算力中心开始快速应用。建议关注国内超级电容隔膜企业突破。若未来超级电容隔膜放量，有望迎来更强成长性。

今日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数涨0.23%，深证成指涨1.82%；创业板指涨2.84%，创历史新高，盘中最高触及4380.41点；科创综指涨2.11%。全市场成交额36189亿元，较上日成交额放量3120亿元，全市场超4200只个股下跌。

盘面上，机场航运、培育钻石、元件、存储芯片、证券、保险、CPO、PET铜箔、游戏、光纤概念股涨幅居前；贵金属、ST板块、教育、盐湖提锂、油气开采及服务、软件开发板块跌幅居前。
机场航运板块涨4.05%，领涨行业板块。个股方面，华夏航空涨停，中国东航、中国国航、南方航空涨超6%。

据交通运输部网站6月25日消息，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司近日印发《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》，围绕智能驾驶、智慧公路、智能航运、智能安全监管等十大方向，将形成一批场景级解决方案，聚焦智能驾驶、智慧公路、智能铁路、智能航运、智慧民航、智慧邮政、智能建养、智慧出行服务、智慧货运、智能安全监管等重点方向，围绕路网运行状态智能监测、铁路装备自主健康管理、船舶编队智能航行、航空旅客智能安检、邮件快件智能分拣、基础设施智能巡检、海上智能救援、数智化执法等典型应用场景开展试点示范，加速推动交通运输行业高价值场景全面落地，推动智能终端、智能体普及应用。
此外，今日，国际油价大幅下挫，NYMEX WTI原油期货跌破70美元/桶关口，ICE布油最低触及72.62美元/桶。近期，国际油价已跌至中东战争爆发以来最低水平，市场预期更多油轮将驶出霍尔木兹海峡，原油供应端乐观情绪升温，将大幅压缩航空公司成本支出。
受到存储芯片巨头美光科技最新财报大超预期催化，存储芯片概念今日大幅走高，北京君正、德明利、中微半导、长电科技等近20只个股涨停，佰维存储涨超15%。
CPO、光纤概念股今日也表现活跃。其中，中天科技午后高位震荡，尾盘集合竞价阶段，巨量筹码集中换手，合计成交12.89万手，成交金额近8.8亿元，收盘大涨10%，触及涨停，报68.10元/股，市值为2324.2亿元，单日成交额208.66亿元。中天科技已实现8连阳，今年以来涨幅达275.83%。
收盘后，中天科技股吧交流氛围热烈，有人表示：“这是花了8个多亿尾盘拉板吗？”“居然能走出涨停价收盘。”

中天科技是国内光纤通信和海缆领域龙头企业，聚焦“光”“电”两大领域，主营业务覆盖通信、电力、海洋、新能源、工业互联网等。
据中天科技集团微信公众号消息，6月24日，在第四届中国国际供应链促进博览会展会现场，中天科技同步联动正在进行的德国慕尼黑太阳能光伏展，全球首发10尺交直流一体液冷储能系统，展示新一代轻量化储能解决方案。
券商股今日再度上涨，长江证券涨停，财达证券、方正证券跟涨。
贵金属板块集体下挫，兴业银锡、紫金矿业等跌幅居前。商品市场上，国际金价失守4000美元/盎司。

今日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数涨0.23%，深证成指涨1.82%；创业板指涨2.84%，创历史新高，盘中最高触及4380.41点；科创综指涨2.11%。全市场成交额36189亿元，较上日成交额放量3120亿元，全市场超4200只个股下跌。

盘面上，机场航运、培育钻石、元件、存储芯片、证券、保险、CPO、PET铜箔、游戏、光纤概念股涨幅居前；贵金属、ST板块、教育、盐湖提锂、油气开采及服务、软件开发板块跌幅居前。
机场航运板块涨4.05%，领涨行业板块。个股方面，华夏航空涨停，中国东航、中国国航、南方航空涨超6%。

据交通运输部网站6月25日消息，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司近日印发《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》，围绕智能驾驶、智慧公路、智能航运、智能安全监管等十大方向，将形成一批场景级解决方案，聚焦智能驾驶、智慧公路、智能铁路、智能航运、智慧民航、智慧邮政、智能建养、智慧出行服务、智慧货运、智能安全监管等重点方向，围绕路网运行状态智能监测、铁路装备自主健康管理、船舶编队智能航行、航空旅客智能安检、邮件快件智能分拣、基础设施智能巡检、海上智能救援、数智化执法等典型应用场景开展试点示范，加速推动交通运输行业高价值场景全面落地，推动智能终端、智能体普及应用。
此外，今日，国际油价大幅下挫，NYMEX WTI原油期货跌破70美元/桶关口，ICE布油最低触及72.62美元/桶。近期，国际油价已跌至中东战争爆发以来最低水平，市场预期更多油轮将驶出霍尔木兹海峡，原油供应端乐观情绪升温，将大幅压缩航空公司成本支出。
受到存储芯片巨头美光科技最新财报大超预期催化，存储芯片概念今日大幅走高，北京君正、德明利、中微半导、长电科技等近20只个股涨停，佰维存储涨超15%。
CPO、光纤概念股今日也表现活跃。其中，中天科技午后高位震荡，尾盘集合竞价阶段，巨量筹码集中换手，合计成交12.89万手，成交金额近8.8亿元，收盘大涨10%，触及涨停，报68.10元/股，市值为2324.2亿元，单日成交额208.66亿元。中天科技已实现8连阳，今年以来涨幅达275.83%。
收盘后，中天科技股吧交流氛围热烈，有人表示：“这是花了8个多亿尾盘拉板吗？”“居然能走出涨停价收盘。”

中天科技是国内光纤通信和海缆领域龙头企业，聚焦“光”“电”两大领域，主营业务覆盖通信、电力、海洋、新能源、工业互联网等。
据中天科技集团微信公众号消息，6月24日，在第四届中国国际供应链促进博览会展会现场，中天科技同步联动正在进行的德国慕尼黑太阳能光伏展，全球首发10尺交直流一体液冷储能系统，展示新一代轻量化储能解决方案。
券商股今日再度上涨，长江证券涨停，财达证券、方正证券跟涨。
贵金属板块集体下挫，兴业银锡、紫金矿业等跌幅居前。商品市场上，国际金价失守4000美元/盎司。

    6月25日，A股主要股指全线走高，创业板指大涨近3%，科创综指涨超2%；港股弱势下探，恒生指数、恒生科技指数均跌超1%。

    具体来看，沪指盘中窄幅震荡上扬，创业板指、科创综指走势强劲。截至收盘，沪指涨0.23%报4120.28点，深证成指涨1.82%，创业板指涨2.84%，科创综指涨2.1%，沪深北三市合计成交约3.62万亿元，较此前一日增加逾3100亿元。

    小盘股整体疲弱，A股市场超4200股飘绿。电力、石油、有色、钢铁、化工等资源股集体下挫，大连热电午后跌停，豫能控股一度跌停。券商板块再度活跃，长江证券大单涨停，近4日斩获3板；中信建投盘中一度涨停。MLCC概念爆发，昀冢科技、三环集团涨约12%，风华高科午后涨停创历史新高，博迁新材、火炬电子等亦涨停。存储芯片概念飙升，北京君正、佰维存储、江波龙、兆易创新、长电科技等集体新高；德明利（001309）午后强势涨停，逼近900元大关，晋级成为A股第6高价股。PCB概念热度不减，杰普特盘中逼近涨停股价突破500元大关，中材科技、圣泉集团等涨停，沪电股份盘中大涨9%续创新高。CPO概念亦表现亮眼，市值超8000亿元的新易盛涨近10%，突破600元大关，全日成交超400亿元，位居A股成交额第二。

    存储芯片概念强势

    受海外存储龙头财报远超市场预期提振，存储芯片概念盘中强势拉升，截至收盘，北京君正午后20%涨停，续创新高；佰维存储涨超15%，长电科技、红板科技、德明利等涨停，兆易创新尾盘触及涨停。

    行业方面，近期存储现货价普遍回升，二季度DRAM与NAND合约价仍将环比增长60%—70%。根据Trend Force预测，2026年二季度DRAM合约价格仍将环比增长58%—63%；NAND合约价格将环比增长70%—75%。由于海外原厂产能倾斜挤压利基NAND与NOR等产品产能，而该部分产品需求稳定，已推动2026年上半年NOR Flash、SLC NAND累积合约价涨幅分别突破100%，预计下半年两项产品的价格将随供需紧张而继续调升，其中高容量NOR Flash预计仍有60%—65%以上的调涨空间，SLC NAND有70%—75%的上涨空间。

    招商证券指出，当前存储供需紧缺态势持续，美光与三星均预计行业供需紧张将延续至2026年之后，三星表示客户已开始预定2027年产能并认为2027年供需缺口将进一步扩大。存储景气周期持续，现货价开始回升，二季度合约价预计环比增幅仍有60%，同时原厂多年期扩产计划稳步推进，存储供需紧缺或将持续存在。产业链各公司业绩有望持续增长，5月台厂数据率先印证二季度各家业绩环比仍将加速，另外NOR与SLC等产品涨幅更大，相关环节公司在未来增长有望逐步体现。由于长协极大增强了原厂业绩能见度，本轮存储周期持续性或将进一步延长。

    CPO概念活跃

    CPO概念盘中走势活跃，截至收盘，国民技术涨近13%，中天科技涨停；新易盛涨近10%突破600元大关，再创历史新高，全日成交405.9亿元。

    消息面上，6月24日的韩国首尔“AI数据中心光通信互连技术大会”上，康宁公开了多项光互联架构、技术与产品，均与CPO及玻璃基板紧密相关。

    值得一提的是，康宁公开了将玻璃基板与光互连技术结合的新一代CPO架构，该方案采用TGV技术，在玻璃基板上构建光波导，并通过倒装芯片方式安装光芯片，旨在应对未来玻璃基板半导体封装市场的扩张需求。同时其推出了面向数据中心的GlassWorks AI平台，可提供完整CPO解决方案，为数据中心内部及数据中心之间提供光通信基建，产品范围涵盖光纤、线缆、连接器、FAU以及各种对准组件等。

    此外，针对SemiAnalysis报告引发的“CPO量产延期”市场担忧，英伟达网络高级副总裁Gilad Shainer公开反驳，明确表态下半年CPO产品交付计划不存在延期，Spectrum-X以太网CPO交换机将严格按照规划在2026年下半年启动量产与客户爬坡交付。

    万联证券认为，CPO从规模部署走向规模化量产仍面临良率、可靠性和成本经济性等多方面综合验证，但不改变光互连升级长期趋势。短期看，高速可插拔光模块、NPO、测试设备等环节需求增长的确定性较强。

    6月25日，沪市公司2026年半年报预约披露时间出炉。

    其中，中船特气（688146）拔得头筹，将于7月18日披露半年报；海通发展将于7月21日披露半年报，龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。

今日尾盘，恒逸石化股价大幅拉升。Wind数据显示，该股收涨5%，实现4连阳，4个交易日累计涨超24%。近一年来，该股涨幅超159%。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：维科转债、宜化转债
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

  三、市场动向

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