孔明直播：《7月30日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点信息

  1、【邮政业"十五五规划"发布 物流"人工智能+"将加速落地】

       7月29日，国家邮政局在举行的《邮政业发展“十五五”规划》发布会上表示，“十五五”时期，国家邮政局将深入实施创新驱动发展战略，加强人工智能方向技术研发中心建设，统筹发展和安全，协同国家有关部门不断完善相关政策法规标准，拓展应用场景，培育发展行业新质生产力。
相关个股：新时达(002527)、汉威科技(300007)。

2、【上半年上海网游总收入953亿元优质供给持续释放】

       伽马数据发布《2026年1-6月上海游戏出版产业报告》及《2026年1-6月上海电子竞技产业发展评估报告》显示，2026年上半年上海网络游戏总收入953亿元，同比增长14.43%;海外收入179.05亿元，同比增长23.1%。客户端游戏收入162.74亿元，同比增长35.31%，增速为移动端(8.42%)的4倍以上。
相关个股：三七互娱(002555)、完美世界(002624)。

3、【三星电机MLCC8月价格上调30%产业需求高速增长】

       7月29日，三星电机宣布自8月起积层陶瓷电容(MLCC)价格上调30%。该公司已将涨价通知下发合作经销商，所有出货产品自8月1日起执行新价格。另一家MLCC龙头日本太阳诱电也通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。
相关个股：国瓷材料(300285)、斯迪克(300806)。

4、【需求旺盛叠加产能吃紧 两大MLCC全球龙头大幅提价】

       产能吃紧叠加原材料涨价，日韩两大MLCC供应商一同开启了新一轮涨价。三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电同样也已经发出涨价通知，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。
相关个股：三环集团（300408）、鸿远电子（603267）等。

5、【遏制非理性竞争 光伏价格合规指导活动将开展】 

       国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。
相关个股：阿特斯(688472)、太阳能(000591)等。

6、【九部门联合发文 加强科技金融领域数据开发利用】

       中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，《通知》提出，协同推进科技金融领域数据开发利用，发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》。
相关个股：神州信息(000555）、赢时胜（300377）等。

  二、个股公告

  佳云科技(300242)控股股东海南昕宇航与深圳市瑞能实业股份有限公司签署股份转让协议。
联创电子(002036)签署了《股份转让协议》，公司股票自2026年7月30日开市起复牌。
天智航(688277)拟通过发行股份方式购买上海骨科62%股权。
苏州天脉(301626)拟以现金方式收购海南四洋投资有限公司100%股权。
豪能股份(603809)拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地项目。
普利特(002324)拟投资5亿元建设大方型先进电池产线升级改造项目。
恒兴新材(603276)子公司拟投资6亿元建设两大新材料项目。
恒瑞医药(600276)舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病。
美的集团(000333)受欧洲持续极端高温影响，当地空调需求爆发。
永鼎股份(000105)控股子公司近一个月收到约11.33亿元大功率激光器芯片产品采购订单。
行云科技(300209)全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元。
亿田智能(300911)子公司签署11.06亿元算力资源服务合同。
海亮股份(002203)控股股东获8.6亿元增持贷款承诺函。
虹软科技(688088)实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购股份。
广电电气(601616)拟1亿元—2亿元回购股份。
兆易创新(603986)董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划增持金额不低于10亿元。
众合科技(000925)牵头的联合体中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司中标“沈阳地铁车辆。

  三、热点要闻

    【今日导读】

    邮政"人工智能+"将加速落地

    上半年上海网游总收入953亿元

    MLCC供应紧俏价格持续上涨

    兆易创新拟10亿至20亿回购注销

    需求旺盛叠加产能吃紧 MLCC全球龙头大幅提价

    遏制非理性竞争 光伏业价格合规指导活动将开展

    九部门联合发文 加强科技金融领域数据开发利用

    【上证精选】

    〇商务部办公厅印发《关于进一步加力推动城市一刻钟便民生活圈建设的工作通知》提出，加快试点进度，扩大建设范围。各地要加快工作进度，划定便民生活圈总量，明确逐年建设数量，2026年完成全国建设1万个便民生活圈的既定目标。

    〇上海市房管局消息称，自今年2月上海启动收购二手住房用于保租房试点以来，截至7月25日，徐汇、浦东和静安3个试点区共收购二手住房551套，其中16户居民已完成置换购置新房。黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦5个区随后于5月扩围实施。

    〇上海市商务委员会等8部门联合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》。细则明确，对个人消费者购买智能清洁机器人(含扫地、擦窗机器人)、智能马桶(含智能马桶盖)、智能床(含智能床垫)、功能沙发(含按摩椅)、智能吸油烟机、智能家用燃气灶(含集成灶)、数码相机(含运动相机)、智能净水器、智能洗碗机等9类智能家居产品，按扣除各环节优惠后最终销售价格的15%予以补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，单件最高补贴不超过1500元。

    〇7月29日，人民银行上海总部召开2026年第三季度新闻发布会称，上半年，全市社会融资规模增加6914亿元，较好满足了实体经济的融资需求。6月末，全市本外币贷款余额13.60万亿元，同比增长5.9%。从增量看，上半年本外币贷款增加5315亿元。

    〇全国碳排放权交易市场截至今年7月28日，成交额已累计突破629亿元，覆盖发电、钢铁、水泥和铝冶炼四个高排放行业，占我国二氧化碳排放总量的65%以上。预计到2027年，全国碳排放权交易市场将基本覆盖工业领域主要排放行业，覆盖范围扩展到化工、石化、民航、造纸等高排放行业，碳市场将覆盖全国温室气体排放量的80%左右。

    【要闻精选】

    ○国家互联网信息办公室就《反网络暴力法（征求意见稿）》公开征求意见。

    ○邮政业“十五五”规划发布，加快建设现代化寄递物流网络。

    ○国家知识产权局：持续完善新兴领域知识产权保护制度，加强对关键核心技术的法治保障。

    ○商务部办公厅印发《关于进一步加力推动城市一刻钟便民生活圈建设的工作通知》，利用现代商贸流通体系试点等财政资金，支持符合条件的社区商业中心、菜市场建设改造。

    ○从国家药监局获悉，我国7月29日公告发布化妆品注册备案新举措，即日起实施。这是对行业减负增效的又一利好。

    ○月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。 

    ○韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。

  四、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：欣兴工具（301677）
4、周四上市可转债：无

  五、市场动向

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