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中国平安股价新低,到底是不是价值毁灭?(第1045期)

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时空复利时空复利 2021-11-25 17:45:08 1015
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今年很难,各路蓝筹股价新低。

其实看看平安还是挺有意思的:

9字头,嗯,回调。

8字头,嗯,跌的有点多。

7字头,跌这么多?

6字头,兄弟差不多了吧?

5字头,卧槽,脸呢?

4字头,&X*&%X%*¥


平安现在问题有三个:

1、保单下行周期,这是周期性,全行业的。

2、保险变革,大数据时代的新保单。

3、渠道改革。


第一个不用说,略过。

第二个也不用说,平安的IT工程师仅次于华为,很超前。

第三个好理解,只要在改革,就比不改好。

而渠道问题是全行业问题,改则生,不改肯定死。


三个问题可以换个角度看。

1、平安是实实在在的国内保险业领头羊,布局前瞻,管理龙头。

所以如果这种龙头垮掉,那么别家还过不过了?

而垮掉的原因只有一个,没钱。

平安保守到只投债券,股票的投入都很少。

赔付宽松,资金过剩。

资金链倒是越来越强劲......


2、银行股里面,除了招商,其余的这些年的确是价值毁灭。

增速越来越低,沦为XX工具,没法给估值。

其实主因就一个,天花板见顶。

所以平安会不会价值毁灭,最重点是取决于天花板。

各类数据对比充分说明国内保险业空间还是巨大的。

这点官方前些日子还刚刚认证(银保监会),保险空间巨大,还是朝阳行业。


3、所以,价值毁灭的难度,还挺高的。

可为什么不涨?还新低?

原因也简单,现在风格喜欢增长,成熟的市场也是这样,你业绩不好凭什么涨?

所以,该砸盘的,能砸盘的都砸了,全市场都在等业绩反转。


4、那么业绩能不能反转?

行业天花板还有很高,行业龙头,管理层优秀,主动改革,你说能不能反转?


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作者简介:

时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。

没有格局,没有深度,还能扯淡。

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