假期大事汇总，新能源龙头刷新两项记录！

正文：

明天就要开市了，我们来看看假期发生的一些对市场、行业有重要影响的新闻。

宏观层面：

1、gc强调资本的重要性

Zzj在“引导我国资本健康发展”主题会议上强调：

资本是社会主义市场经济的重要生产要素，在社会主义市场经济条件下规范和引导资本发展，既是一个重大经济问题、也是一个重大政治问题，既是一个重大实践问题、也是一个重大理论问题，关系坚持社会主义基本经济制度，关系改革开放基本国策，关系高质量发展和共同富裕，关系国家安全和社会稳定。必须深化对新的时代条件下我国各类资本及其作用的认识，规范和引导资本健康发展，发挥其作为重要生产要素的积极作用。

在当前时点强调“资本”的重要性，意义不言而喻，资本是具有两面性的，善恶同体，我们前段时间更多地强调了“恶”的一面，比如垄断性，比如资本的无序扩张。

但是，资本也有“善”的一面，它是经济的血液，是创新的燃料，如何引导资本更多地展现“善”的一面，是当下需要解决的一个重要问题。

从本次学习会议上，我们看到了zc的转向和纠偏，有利于提振市场信心，进一步激发资本活力，对于实体和虚拟经济都构成正面促进作用。

2、4月PMI大幅下滑

对于这个数据我们其实并不感到额外的意外，主要是受到sh4月yq的影响，供需两端都出现了较大程度下降，从而对经济产生了影响。

我们认为这个因素还是短中期的影响，随着yq逐步得到有效管控，经济基本面再度向好是大概率事件。

3、yq情况

我们看到sh的情况非常好，节日期间持续下行，昨天最新数据已经下到5000以下，基本可以初步宣告shyq已经取得阶段性胜利。 

Bj这边，希望在假期来个全面围剿，但是从目前的数据来看还很难说取得了明确成效，但我个人预计，bj的情况对市场的影响相对较弱，一方面没有采取全城fk，经济秩序基本还是能够得到保障，另一方面，在sh的前车之鉴下，在更短的时间内解决问题应该是大概率事件。

所以，总体来说，虽然bj的情况仍未完全脱离“wx”，但是从整体数据来看，最艰难的阶段已经过去，而yq对经济基本面的影响是当前市场最为担心的问题，这个问题得到缓解，将极大程度提振实体经济信心，包括市场信心。

4、美联储加息

《国会山报》当地时间5月3日报道，美联储预计将于4日宣布加息50个基点。

国会山的这个预计与之前的市场预期相符，如果今晚美联储如期宣布加息50个基点，那么市场基本会平稳消化这个已经计入市场的“利空”，而如果高于或者低于这个水平，那么则会被市场解读为“利空”或者“利好”。

对于国内市场来说，美联储今年的加息对市场的影响是持续的，具体表现在以成长股为首高估值标的估值收缩，所以，今年成长股要赚估值的钱几乎不太可能。

但是，从另一个角度来说，如果成长股的基本面并未出现改变，那么现在的低估值就是一个非常好的播种期，大家应该去把握机会，而不是回避，当然是要选择性价较好的方向。

行业层面：

1、种植牙集采试点

宁波市医疗保障局发布消息称，全国率先全面推出种植牙医保限价支付政策，并组织百家医疗机构开展集体签约。从该局获悉，通过综合考虑生产厂家的成本和医疗机构的服务费用，宁波市医保局将耗材的价格限定在国产1000元、进口1500元，医疗机构(二级及以下)的医疗服务费用定为2000元。也就是说，只要选择目录内的种植牙，种一颗国产的只要3000元，进口的3500元。

怎么看待这件事对通策的影响？

之前种植牙的收费在6000-20000之间不等，能够接受这个费用的基本是富裕人群，也是通策的主要客户，这次集采之后，价格下降到了3000-3500的水平，并且可以医保支付，极大程度压低了支付单价，使得之前不会考虑种植牙的人群开始有机会享受这个服务，而之前就有能力支付6000-20000的人群，接受低价服务的可能性不大，两个受众群体相互转化占比不高。

所以，最终的结果就是，通策增加了相当一部分的集采客户，对业绩而言是一块新增量，所以，对通策而言自然是利好。

2、新能源车4月销量

由于4月份shyq影响，汽车产业链受到了比较严重的影响，4月份多家新能源车企交付数量环比均大幅下降：

零跑9087辆，环比下滑9.7%、小鹏9002辆，下滑41.6%，哪吒8813辆，下滑26.7%，蔚来5074辆，下滑49.2%，理想4167辆，下滑62.2%。

而比亚迪4月份新能源车销量再创历史新高，达到106042辆，乘联会预测整个4月国内汽车的总销量为110万，比亚迪占到国内总销量的9.54%，是纯自主品牌乘用车领域新的纪录。

4月新能源车销量的占比约为25%，约为27.5万辆，比亚迪的销量占到了国内新能源的38.1%，同样也是新纪录。

除了我们说比亚迪的运气好之外（主要产能不在sh），比亚迪的全产业链供应能力还是在市场环境突发多变的情况下保证了原材料的供应，使得交付并未受到太大影响。

差距就是这么一点一点被拉开的，任何一次危机，都是更强者扩大领先优势的时机。

3、杭州，马某

这个事被很多人津津乐道，市场现在也是杯弓蛇影了，芒格在股东大会上谈减持al的原因大家还是要引起重视。

总体来说，假期的消息面对市场总体偏多，主要一个是zc面持续注入信心，一个是yq情况，尤其是sh持续好转，给经济基本面注入强心针，加息问题因为是预期之内，所以影响不会太大，除非是加息超50个基点，但可能性不大。

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表：