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继续加仓!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-12-26 16:49:08 7324
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今天市场迎来了强势反弹,我们上周五以及今天连续两个交易日加仓,目前来看已经收到不错成效。 


正如我们所预判的,在整个yq防控转向的大背景下,市场当前由于yq第一波带来的负面影响将成为我们布局的绝佳时机。


事实证明,在经历了第一波快速达峰之后,bj的整个烟火气正在快速复苏,这个周末我去商场,包括乘坐公共交通,都发现人流量已经基本恢复到yq前的80%左右的水平,这已经是我近几年看到最热闹的场面。


今天北京交通wb也表示,一个半月以来,北京城区路网首次达到中度拥堵。



所以,经济基本面的复苏是实实在在在推进的,那么,再加上流动性宽松的大背景,β行情就是大概率事件,上周二我已经写文章《最后的机会!》指出,这轮调整,大概率就是我们上车的最后机会,现在来看我们的判断基本是正确的,而且我也知行合一地做了加仓操作,这也是我对自己这轮操作比较满意的地方。



另外,我想谈一个问题,就是随着yq防控的转向,经济的复苏会呈现何种态势,是直接恢复到yq前的水平,还是一个逐步提升的过程。


我想,答案是很清楚的,也就是后者。


那么,我在跟朋友交流的时候,也谈到了这个问题,对于经济相关性较强的复苏行情的板块,现在到底是不是一个好的介入时点,还是说等待业绩和市场预期出现一个预期差之后,市场再度调整后再去做介入。


对于这个问题,我的看法是:


第一,再经济复苏阶段,业绩的不确定性确实存在,且如果出现初期差,那么确实股价也可能是出现下调的机会;


第二,那么,其实就是评估这个下调的幅度和上涨的空间,你更不想错过哪一个;


第三,对于我个人而言,即便出现下调,可能也就是半年甚至一年的时间,这个时间我能等得起,因为,一般来说,我的投资期限至少是三年,所以,一年时间不赚钱完全是可以接受的;


第四,对业绩做保守预估,即在保守预估的水平之下,当前股价仍然是具备性价比的话,那么应该去做介入。


所以,从这几点来说,我倾向于认为,对于经济复苏相关性较强的标的,现在就可以去做布局,因为,相较于去等那个预期差的低点,我更害怕错过这个底部机会。


今天差不多就聊这么多,最近我也在写今年的年终总结,回顾这一年的投资得失,并对来年做一个展望,大家到时可以关注一下。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:





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