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牛!里程碑式的跃进!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-06-23 16:40:10 5516
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正文:


今天市场在经过几个交易日的调整后,再度继续放量走强,创业板再创本轮反弹新高。


自5月25日我们《旗帜鲜明看多!》以来,创业板已经涨超18%,今年《最好的一波吃肉行情!》就在眼前。 

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据我了解,现在各个地方都很急,尤其现在已经到了6月末,确保二季度经济在合理区间运行这句话犹在耳边,一方面要尽可能多的把dk放出去,于此同时,我们也看到了小麦大蒜低首付,银行有大额存款却不买房就要被约谈的奇葩新闻。


我看过一个分析,就是yq对本地消费的影响,持续时间会达到yq本身的两到三倍的时间。


这次yq影响了大概2个月的时间,所以,消费要完全恢复大概要到4季度了,但是,短中期也存在环比修复的预期,但你要说快速恢复至本轮yq前的水平可能性不大。


所以,现在的情况就是我们之前分析的,流动性充裕,而实体复苏并没有那么快,我们预计完全恢复要到4季度,但是实体是具备环比复苏预期的,那么这段时间就会成为资本市场就会成为流动性的乐土。


板块方面,今天新能源领域表现强势,宁王涨近5%(宁德时代深度分析文章《终局思维下,宁德时代的投资窗口期思考!》),重新站上年线,比亚迪大涨4%,收于历史新高。


消息面:


1)国常会:要进一步释放汽车消费潜力,一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。


2)今日下午宁德时代将于15:30举行“麒麟电池,推陈出新”第三代CTP技术新闻发布会。此前有消息称,麒麟电池能量密度超过了特斯拉4680电池。


对于新能源板块,很多朋友都比较恐高,我上周末发了宁王的分析,有人评论我说现在再研究宁王赔率已经不高了。


我对这种直觉类判断向来很反感,结论张口就来,研究分析是要讲逻辑,讲数据的,涨多了就要跌了?跌多了就要涨了?要真这么简单那就不是少数人赚钱了。


根据我在文章《终局思维下,宁德时代的投资窗口期思考!》中的测算,保守估计宁王至少有三至四年一倍的空间,这还只是当前的一个静态评估。


同样比亚迪我们也做了估值测算(已在圈里分享),我可以明确告诉大家,现在这些高位的新能源还有空间,还远没到头。


这就是我昨天说的,估值这项能力大家一定要掌握,不要凭直觉在市场里瞎转,没有意义。


另外,创新药领域,XBI指数昨晚继续反弹,今天贝达、信达均表现强势,我们维持当前创新药整体位于历史性底部的判断。

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CXO最近走的比较弱,大家普遍也有困惑,觉得CXO是不是不行了,还是我说的那句话,行不行要看逻辑,要看估值,不能光看市场表现。


从性价比的角度来说,CXO仍是目前市场不多的成长性优秀的估值相对偏低的板块,虽然近期估值有一定程度的修复。


而很快,市场将进入半年报披露季,我认为CXO还会是市场中最靓的仔之一。


刚刚宁德的麒麟电池发布了,划重点:


1)体积利用率72%,全球最高水平;

2)能力密度255也是最高水平了;

3)整车1000公里续航这个就更牛了,现在的纯电最高也就700多续航;

4)快充10分钟可达80%电量,这个能力可以打消很多人不买电车的顾虑了,可以说是非常颠覆性的创新,将极大程度加速电车的普及,我不由得感叹:太牛了!我愿称之为动力电池又一次里程碑式的跃进。

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但是从短中期来说,麒麟电池应该主要还是用于高端车型,毕竟三元电池的成本不低,但肉眼可见的未来,动力电池的各方面能力都会快速的提升,摩尔定律正在持续发挥作用,也将为电动车的普及提供源源不断的动能。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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