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大反攻!什么信号?

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-09-27 17:00:22 6323
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正文:


今天医药可算是反弹了,CXO、创新药、医疗均表现强势。


为什么涨?其实主要还是超跌反弹。


是否有持续性?这个问题分两方面去说:


第一,因为现在整个市场还是弱势行情,大盘都没有持续性,板块就更别说了。


第二,医药医疗的比较性优势还是在的。


现在医药医疗板块,从估值的角度来说,确实性价比已经非常显著了,逆向投资者、价值投资者现在就应该挥杆了。


关于医药医疗的逻辑,我们昨天的文章《冰点!》已经说了,今天不再复述。


下一阶段,三季报即将公布,作为需求端收缩最弱的板块,医药医疗的业绩刚性应该是不错的,加上随着时间的推移,仿制药集采影响逐步减弱,复星、恒瑞这类转型期公司,业绩也会逐步好转。


所以,我们认为医药医疗虽然也会受制于大盘,但是也有机会走出独立行情,至于实际上市场怎么走,我没法预判,也无法预判,我们能做的就是在具备性价的区域挥杆。


事实上,根据当前的市场表现,以及一些消息面传递的信号,进一步放开的预期其实是在增强的。


几个要点:


第一,是我上周我谈的几点信号,一个是李嘉祺复播,一个是入境放开,一个是hk放松,而这一切是从撒马尔罕之行开始的;


第二,以白酒为首的消费已经连续两天反弹了,我周日写的舍得酒业,这周两个交易日已经涨了8%+,因为按我们的预判,如果经济不行的话,消费是起不来的,尤其是白酒这类与经济相关性非常高的消费,把白酒作为先行指标,还是能说明一些问题的;


第三,是一位朋友挖到的信息,我认为还是一定程度上说明问题的。


9月26日,上海市病毒研究院在上海交通大学医学院举行成立大会揭牌仪式。上海市病毒研究院由上海市人民政府和上海交通大学共同建设,聘请国际著名病毒学家管轶教授担任上海市病毒研究院首任院长。


这个人的背景我就不多介绍了,大家可以自己去看,他此前的活动范围主要集中于粤g,是hk大学教授,并担任新发传染性疾病国家重点实验室主任,2019年,担任粤g新发传染病联合实验室主任。


之前有朋友说,hk放开不能说明问题,那么这个信号你怎么看呢?


所以,总总迹象表面,可能会有一些变化了,其实我并不担心我们的经济基本面,因为我相信,我们一定会找到合适的解决方案。


昨天方丈的一篇文章说出了我的心声,他列举了2000年和2008年两轮熊市的情况,2000年当时大家都觉得物联网不行了,这是个骗局,但是互联网发展到今天,已经成为了非常成熟的产业,2008年大家都觉得全球经济不会好了,美国房地产整个行业都要覆灭了,但是经济在2009年经济就出现了复苏,美国房地产行业也获得新生。


和市场一样,对于经济,大家都会放大眼前的悲观和恐惧,但是从历史长河来看,人类始终在克服一个个困难,不断取得胜利。


当然,我对human也并没有多乐观的预期,但我认为波动的状态应该是大家能够去认知的,矫枉过正,自我修复,都是人类的常态,所以,悲观的时候多想想乐观的事,乐观的时候多想想悲观的事,可能是更好的状态。


今天就说这么多,希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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