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即将发生转变?

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-09-28 15:15:58 9352
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我最近在看《置身事内》这本书,主要讲的是核心政策的演化过程,以及各部门之间的运作,作为了解z内政系统还是很有帮助的,而且这是帮助大家去了解背后的核心逻辑,其实对于投资来说,也非常重要,推荐给大家。


看到目前,我的一个感受是,我对我们的信心更足了,其实历史各个阶段都有不同问题,阶段性的问题,有时候确实存在着矫枉过正,或者按下葫芦浮起瓢的情况,但是有一点始终没变,我们一直在发现问题,解决问题,不会放任问题的发展,而且整个决策系统的信息不是闭塞的,是多渠道的,直达基层的。


所以,很多问题其实是心知肚明,但就看怎么去权衡利弊,得出一个最优解了,对此我丝毫不怀疑我们有能力解决这些问题。 


今天看到摩根的一个研报,预判2023年春季将重新放开,很明显这个决定肯定是10月份的大会做出的决策。

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摩根在这个研报里提到,为了应对放开,可能会再度掀起新一轮的接种和医疗物资储备,所以,四季度医药医疗行情是否会重燃呢,我们拭目以待,只是从我们目前几个逻辑来看,医药医疗比较性优势还是很明显的,包括:1)估值水平偏低;2)三季度业绩受影响较小;3)属于刚性需求。


所以,我还是坚持看好当前的医药医疗行情,而且昨天我也看了上周的生物医药融资数据,上周的数额追回来不少,这周努努力,还是有望与7月份持平。

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另外,有一个事件需要大家关注,就是北溪1号、2号天然气管道发生爆炸,虽然这两条管道已经暂停供气,但是这一事件的发生无疑让不确定性加剧,受此影响,欧洲天然气基准荷兰TTF天然气期货大幅跳涨近20%。


天然气涨价,现在阶段大家自然想到的就是美联储加息预期又要提升了,那么市场又要承压了,消息出来后,美股期货也跳水了,A股今天同样表现不佳,昨天反弹的涨幅今天基本抹平了。


现在全球地缘格局,政治格局,宏观经济格局乍一看去一团乱麻,大家都在不断地追问,这个世界会好吗?human的未来会好吗?


对此,姜文的回答是,只要能够持续保持着这样的追问,那就不会太差。


同样,全球经济会好吗?z的经济会好吗?


只要能够持续保持着这样的追问,那就不会太差。


今天就说这么多,希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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