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一个新逻辑!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-11-14 15:24:21 7092
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正文:


新20出来之后,各地动作很快做出了一些调整,周末最新的沟通交流会我看了,对经济来说是实实在在的利好。


除此之外,周末一项针对fdc的16条支持促进举措,也对经济构成了托底作用。


所以,今天实体经济相关的标的继续强势表现,一个是地产相关,包括建材、家电等,一个是银行板块。


而对于整体市场来说,经济基本面的复苏预期,叠加当前流动性宽松的背景,β行情是非常容易酝酿的。


所以,前段时间我一直在喊“坚定看多”“保持乐观”“加大仓位”甚至是我自己都在持续的“加仓”,如果你真的明白我的逻辑,并按照我的策略执行,那么现在你应该赚钱了。(详见文章:《坚定看多!》《悲观还是乐观?》《长牛起点?》《加仓了!》)


而且,我们对于市场的判断,基本都是“马前炮”,在趋势还不明朗的阶段,给出我们的建设性研判,我们接受预判的可能性,但也更重视概率、常识和理性。


也就是芒格所说的,“我们总是遵守常识——平常人没有的常识。”


另外,我们重点关注的医药医疗,今天也悉数反弹,符合我们周五《今日最惨!》文章中的判断: 


即医药医疗目前是反转不是反弹,而如果出现回调,将是绝佳的上车时机,而对于未来,我们看好医药医疗的慢牛行情。


另外,医药医疗 领域周末有个比较重要的新闻,即中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg,这个将直接导致高血压人群翻倍。


那么,围绕高血压的相关医疗需求也将随之爆发,最明显的受益者,鱼跃医疗,家用血压计的龙头,今天直接涨停了。


从这个标准的改变,我们也能看到一个医药医疗行业的新逻辑,我们的医疗健康标准对比国外还有较大的提升空间,这其实就是消费升级,围绕医药医疗的消费升级,这里面也将催生出许多新的需求,包括临床需求。


所以,在这些领域已经走在国内前列的医药医疗公司,未来的机会,未来的空间都是非常广阔的。


我今天的文章写的比较早,写到现在三大指数已经绿了,虽然绿了,但是对于我们对整个市场的判断不会有影响,β行情的预期正在增强,现在的调整就是上车机会。


另外,强调一点,大家选择标的或者行业还是要看长期逻辑,能看多远看多远,近期房地产表现比较强,很多朋友觉得是不是房地产行业也是一个好的选择。


我不这样认为,选行业一定要选朝阳行业,在朝阳行业里面去找被错杀的标的,而不是在一个夕阳行业里面找,这里可能是“真杀”。


最后,今天的视频跟大家聊聊,我为什么选择辞职炒股,希望大家多多支持关注!


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:



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