暴涨！巴菲特抄底了！

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今天市场延续上涨态势符合我们的预期，昨天我们也说了，现在整个市场逻辑在逐步的明朗化，基本面复苏预期增强是核心的一环，叠加美联储加息拐点。

此外，昨天的hw也传递出利好信号，为β行情继续继续加了一把火。这个时间点我也不叫大家加仓或者布局了，这都算马后炮了，爱买不买吧。

今天我比较关注的一个信息是，巴菲特三季度建仓了台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%，进入前十大持仓。

不得不说，我和老巴关注芯片的时间点还是比较接近的，但是我和他的逻辑显然是不一样的。

我猜测巴菲特买入台积电的逻辑主要有三个：

第一，芯片是周期性行业，目前台积电股价位于阶段性底部，投资周期性行业最好的时间点就是底部区域去做布局；

第二，地缘紧张导致的供求关系紧张，将有利于抬高芯片的市场价格，这个和此前巴菲特买入的西方石油的逻辑类似，也都是地缘紧张导致供求不均衡，从而抬高商品价格。

第三，从先进制程领域来说，目前全球几乎找不到与台积电抗衡的竞争对手，而芯片领域的技术积累，门槛高度大家应该是非常清楚的。

其实，我也是看到下面这张图，让我对国产芯片望而却步了，目前先进制程领域，台积电已经做到7nm、5nm，算上28nm以下，毛估估占整体营收的60%以上，而这些业务目前中芯国际基本无法染指。 

且目前对于中芯国际最终能否在先进制程上获得突破，我还没看到一个确定性的答案，基本属于玄学。

虽然，我知道一旦我们技术突破了，我们的整个芯片行业将会产生翻天覆地的变化，类似之前的LED行业、光伏行业，但是在这之前，你让我下重注去赌这个技术突破，我目前还看不到太大的胜率，最多小仓位当风投处理。

但是，对芯片行业的研究也并非一无所获，对于芯片设计行业可能从确定性来说机会更好的一些，有些类似医药的CXO，但这个行业也有软件、人才方面的制约，甚至是卡脖子，所以，整个逻辑也不是非常顺畅。

并且，如果整个行业是有无法突破的天花板的话，那么作为行业中的一环，也很难有大的作为。

所以，芯片这个事吧，我们目前还是主要关注技术突破方面的问题，在确定性不明朗的背景下，我个人还是以观望为主。

最后再聊几句市场，随着国内基本面复苏预期增强，叠加美联储加息拐点，不仅国内市场走强，人民币汇率也走强，现在已经回到7附近了，符合我们之前的预期。

人民币汇率的回暖，叠加市场预期增强，外资回流也是顺理成章，最近两个交易日外资都是百亿级别以上流入，今天大概率也如此。

已经满仓的朋友，咱就坐等抬轿吧。

最后，分享一个视频，跟大家聊聊，为什么股票涨了，大家反而拿不住，跟今天的市场还是挺匹配的，大家多多支持关注！

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”！希望提升投资能力、估值水平，挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。

以下为市场评估表：