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困境反转?

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-11-17 16:33:04 4913
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正文:


今天市场走出了小V,三大股指收绿,反弹过程中进二退一没什么好说道的。


但是,最近市场可能也有一些担心,就是20条之后,这个数量是出现了一个比较显著的增长。 


                 


对于这个问题,我的一个看法是,一方面对于实体肯定是利好,不出意外,我们11月份就能看到经济数据的好转,另一方面,我认为当前是个适应期,我自身处bjcy,也切身感受到了这种chaos,但同时也看到,现在是更为精准的,相信我们可以做到平稳过渡。


现在大家能做的就是尽可能地保护好自己,囤药dang开始大量采购连花清瘟,中药最近表现强势,另外,资本市场对于实现的认知也非常客观、诚实,卖墓地的福寿园股价近期也出现了大涨。


对于市场整体来说,我们的看法不变,在流动性宽松叠加经济基本面持续复苏的背景下,市场的β行情将持续演绎。


另外,昨天企鹅发布了三季报,从整体营收数据上来看,虽然同比小幅负增长,但是环比增长了5%,这个数据其实算不上特别好,因为二季度yq影响比较大,三季度这个环比增速,我个人认为还是弱了点。


但是,后续随着我们zc的转向,不光是fyzc转向,也伴随着互联网zc转向,tx后续业绩可能进入到持续企稳回升的轨道,这次三季报我看到的几方面信号,记录在下:


1)小程序实现比较强劲的增长,而小程序的增长其实是在赋能线下实体经济的基础上,这个其实从gj战略层面来说非常符合的,我个人感觉,其实互联网科技类企业,助力线下、赋能线下,其实还是有很多的点可以去做;


2)国内游戏保持稳定,昨天人民网旗下“人民财评”发文《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》,继续助力中国游戏产业发展壮大;另外,企鹅在国外的游戏发行也开始崭露头角,这里我有一个疑惑,如果说企鹅在国内把游戏做大,主要是依托于其社交的强渠道,那么企鹅海外发行依靠什么呢?如果纯靠游戏内容,那么这个确定性就还不是太高,请懂行的朋友指点一二。


当然,不管怎么说,我们之前提到的出海逻辑,在游戏者找到了一个落脚点。


3)企鹅的视频号开始贡献广告收入,我最近开始做视频,其实也发现,wechat自身这个生态还是最好的,流量也给的足,容易形成正向循环。当然,广告收入其实和经济基本面也是相互捆绑的,随着经济基本面的持续复苏,企鹅的广告收入也将迎来回暖。


4)在金融科技和云服务等领域,同样感受到企鹅和实体经济的深度结合,目前已经初现成效,那么后续企鹅其实就是就是一个互联网基础设施的定位,业绩与经济的关联度也将大幅提升。


5)企鹅继续退出可能涉及“垄断”的投资,这次准备把大部分美团股票作为分红减持。


总体看下来,企鹅在战略上的转舵已经基本完成,更为符合gj要求的战略发展方向,另外,出海方面开始有所斩获,企鹅与实体经济的捆绑更为紧密,业绩与经济整体的相关度将提升,随着我们经济基本面的持续复苏,企鹅的业绩也有望迎来复苏。


所以,我个人认为,企鹅应该是已经度过了最艰难的阶段,目前基本算是一个困境反转的标的,但是对于后续的成长性我认为还是要调低预期,大概率进入到一个稳增长的阶段。


盘后,jkj也对当前的yq形式做了相关问题的解答,总体上转向的大方针没有变化,此外也确实做到了更精准的防控,所以,没什么好担心的,持续看好β行情的演绎。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:



                 



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