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重磅利好!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-11-29 12:25:06 9353
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正文:


昨晚,一条重磅zc出台,整个市场都沸腾了。


Zjh表示:允许符合条件的房企重组上市,恢复上市房企再融资。


画个重点:


允许上市房企非公开方式再融资,引导募集资金用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资,要求再融资募集资金投向主业。


募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。


至此,fcd行业从贷款融资,到债券融资,再到股权融资,所有融资渠道全部打通。


但是我们要注意两个问题,第一是这个股权融资只针对上市房企,是再融资,而不是鼓励房企上市,第二募集资金不能用于拍地,开发新楼盘,主要还是用于存量。


所以,这里面有一个非常明确的指向,就是供给侧改革,通过兼并重组,提升行业集中度,所以,fcd的逻辑主要是龙头逻辑。


昨天也有朋友问我,fdc行业有没有机会。


我是这样看的,我们找机会一般是在朝阳行业里找利空,比如医药医疗就是一个典型的例子,朝阳行业代表了高成长性,短期的zc性利空只能延缓,并不能改变其高增长的趋势,那么,我们去关注这样的行业成功率也会大幅提升。


但是fdc这样的行业,虽然还没完全步入夕阳,但也差不多了,随着人口增速进一步放缓,未来fdc行业基本是一个供大于求的状态,所以增速预期我们是偏悲观的。


其次,对于未来的zc方向,我认为还是有诸多不确定性因素,一个是房产税的推出,一个是此前一财发文提fdc价值的重估。


所以,无论是行业本身,还是zc端走向,我认为我对这个行业无法乐观,自然也不会去做关注。


但是,对于实体经济来说,这是实实在在的利好,现在20条加上fdc的松绑,可以说经济基本面的两大不利因素都已经得到化解。


所以,在流动性宽松叠加经济基本面复苏预期增强的背景下,今天市场走强是很自然的,也就是我们说的,现在的宏观环境对于β行情的酝酿是非常有利的,出现回调就是绝佳的上车机会。


从我个人的角度来说,成长性板块还是我最关注的方向,比如新能源、创新药、医疗、CXO、医美、消费等。


有朋友担心,地产银行这些巨头复苏,成长性板块是不是就不香了,我觉得成长性永远是市场的主旋律,资金永远不会忽略成长,况且现在的估值水平已经容不得资金继续忽视了。


昨天CXO因为一些利空出现下跌,今天也基本跌不动了,可见资金对成长的认可度还是比较高的。


对于,现在的行情我也没别的好说的,早已经满仓,坐等机构抬轿吧。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:





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