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残酷的现实!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-12-09 15:52:32 14478
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今天,聊聊芯片界的大事。


前两天,台积电位于M亚利桑那州的12寸晶圆厂举行移机典礼,俗话说就是“乔迁仪式”。


典礼传递出两个重磅信息:1)该厂房的制程技术提升至4nm和3nm节点,分别在2024年和2026年量产;2)两期工程总投资金额约 400 亿美元,这是亚利桑那州也是美国史上规模最大的外国直接投资案。


典礼上,台积电创始人张忠谋说了这么一段话:


27年过去了,这个世界已经和当年大不相同:大的地缘zz变局,激发新的局势;全球化已经接近死去,自由my也几乎要死了,很多人希望它们还能再回来,但我认为,至少在一段时间内,它们是不会回来的。


作为全球芯片大佬,这个判断自然不会张口就来。


我的感受有两点,第一,这里面透露着无奈,也在顺着m当前的价值取向说话,第二,全球化当前确实面临的着巨大挑战,这不是玩笑。


其实,从实际效果来说,在M建晶圆厂是一件极不划算的事,那里不具备供应链优势,不具备成本优势(包括建设成本、运营成本、人力成本等),以及人力短缺等问题。


但这事从hw那起头,就已经不是在按着市场化的方向去演绎了,芯片目前来说,是西方能够完全自主可控的为数不多的高精尖产业链,所以,必须无条件地去维护或者说保住其发展优势。


长期关注我的朋友也知道,我前段时间是打算研究芯片来着,但是发现中芯国际和台积电之间的巨大鸿沟,我现在已经放弃投资国产芯片的想法,但是我会非常关注芯片产业的发展。


从这次台积电的移机典礼来看,已经直接奔着4nm、3nm制程去了,这个鸿沟在我看来已经非常难以追赶,所以,从投资的角度来说,我能看到的确定性不足10%,那么我是没法下注的。


而这次台积电赴m建厂,以及张忠谋的表述,让我对国内科技产业的投资也有了一些新的思考。


1)自主可控是非常关键的,不掌握核心技术的企业,打着科技幌子的企业大家要小心,小米这样的公司再过几年可能会被降维打击,走高端路线基本不可能;

2)国产替代逻辑依旧存在,但仅限于我们能够实现技术跟随的领域,比如迈瑞就是一个比较典型的例子,卡脖子基本卡不到它这,做一些消费属性、提供基础设施属性、服务性、不涉及核心利益的生意,包括CXO我认为问题都是不大的,但你看对于比亚迪的态度就不一样了,它还是涉及一些能源、智能驾驶大数据这些领域,但是比亚迪好在他是自主可控,你不鸟我,我可以卖欧洲、卖东南亚、卖南美;

3)对于创新药来说,我认为这个领域国内的国产替代、fast follow逻辑还是有的,基本不存在卡脖子问题,而国内市场空间也非常广阔,出海一时半会儿出不去也不是太大的问题;

4)虽然当前来看,困难诸多,但是我还是相信我们能够实现芯片领域的技术突破,这是伴随着国运去谈的,有朋友可能觉得国运是门玄学,但是其实从比较性优势来看,包括近期的动态发展来看,我个人认为我们是具备比较性优势的,而且还在逐步增强。


比亚迪昨天公布了高端品牌仰望的logo,是电的甲骨文。 



虽然很多人吐槽设计太丑,我个人也觉得一言难尽,但是我从王总的角度去思考,这里面确实蕴含着更大的格局,就是中国的文化自信,将伴随着经济、科技、国运的崛起而崛起。


从目前的比亚迪出口产品来看,国内的“元”在国外被称为Atto 3,其实还没有真正地树立起我们的文化自信,现在高端品牌我个人感觉是要奔着这个目标去了。


总结起来就是,今天很残酷,明天很残酷,但后天很美好,所以,大家还是要乐观,乐观的同时注意自我保护,最后才能对且赚钱。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:





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