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黎明前的黑暗!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-12-19 15:09:51 8028
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今天除了头还有些晕沉,嗓子没完全好,身体已经基本无碍。


昨晚小熬个夜看了世界杯决赛,目睹梅老板新王登基,却已是迟暮,因此也尤为感动。


我在生活中看到的所有例子,大家都因为坚持而得到了最终想要的,《老人与海》那样的例子我是没见过,所以,我认为现实远比童话慷慨,只要你能够坚持做你想做的事,你最终大概都会如愿。


投资其实也是这样,长期持有一家优质公司的股权,大概率来说,3年时间不会让你亏钱,我做预算的时候一般都预计3年不赚钱,但从实际情况来看,一般2年就赚钱了。


所以,当你有了长期的心态,慢慢变富的心态,你赚钱的速度会比你预想的更快,其他事也如此。


今天市场下跌有几方面原因:一个是yq的短中期扰动,一个是年底流动性的收紧,一个是年底基金为了保全业绩阶段性减仓。


我昨天去下了个馆子,中午饭店,店里基本没人,大家不是羊了在家,就是在家躲羊。虽然这第一波高峰大家从心态上基本是平稳接受了,但是从实际效果来说,还是会对经济基本面构成一定扰动,但是我们认为这也仅仅是螳臂当车,我们的复苏大势已经无法阻挡。 


年底由于是结算高峰期,所以对资金的需求增加,对市场也会产生一定扰动,加上年底基金排名考核,基金经理一般都会规避风险选择提前降低仓位,这种情况已经持续好几年了,每年年底市场表现都很软。


但我想说的是,如果你仅仅盯着这些短期因素看,就错了。


近期正真有价值的信息是2023经济工作会议,从我个人的角度来说,这份工作会议纪要对于经济基本面乃至市场来说,是关键性利好,真正触达了当前经济的痛点,也必将引领中国经济迈向新的篇章。


具体来看:


1)总基调,稳字当头,稳中求进,“稳”还是核心;

2)财政政策力度持续保障,货币政策继续合理充裕,也就是说,明年的整个流动性环境还是相对宽松的;

3)fdc方面,这次的fdc政策有转向的意味在里面,重新定调了fdc对于经济的重要程度,万科董事会主席郁亮在近期会上也表示表示,房地产行业政策面在逐步向好,而且政策面向好的力度、广度均超出了预期。


所以,我个人判断,fdc后续的行业提振程度会高于我此前的判断,但是,从我个人的角度来说,接近夕阳的机会我就不参与了。


另外,此前有朋友不是怀疑两年5%的增速没了fdc做不到吗?现在重新确立了fdc的经济地位,就是为了持续保持高增长打基础。

4)重点工作方面:第一点扩大内需,第二点建设现代化产业体系。这是近几经济相关工作排名最靠前的一次,体现当前对于经济的重视程度,而且只提了五点,和经济相关的占到3.5点,可以说占比非常高,重要性极强,简而言之下一步就是一门心思搞经济。


所以,看完这篇工作会议报告,我个人对于明年乃至未来的长期发展都是充满信心的,首先,我们的比较性优势在这次yq中得到了凸显,其次,我们继续比较性优势,再度乘胜追击,必将引领我们的经济迈上新台阶。


在经济基本面持续向好,叠加流动性宽松的背景下,2023年的市场我相信不会让大家失望。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:





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