太舒服了！

正文：

大家好啊，今天终于是扬眉吐气了一把，当然我也知道，这才哪到哪，但允许我们先开心一把，被压着打了这么久，能扛过来，没抑郁，没爆仓，本身就值得庆祝，有的年份，安然无恙的活下来就是最大的胜利。

昨天我们的买入操作，我们无意中踩中了绝佳的timing，今天创新药和CXO的持仓的表现都是非常优秀的，也说明我们昨天的分析基本是靠谱的。

今天市场有三大利好：

第一，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结。（简单明了，不让做空了。）

第二，中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。（注意，这里的重点在于“扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围”，这个意思就是不仅局限于hs300这类市场权重，小盘股也将被顾及到，现在的流动性危机主要在小盘股，为小盘股提供流动性是当前的重中之重。）

第三，有消息称，重要会议召开了，这次级别非常高，重点就是要解决当前的股市问题，预计后续还会有一揽子zc持续出来。

总的来说，重视程度不断提升，限制做空，加大买入力度、范围，现在这几招开始击中市场要害。

此外，我们近期持续在观察市场情绪，从最新的投票结果，我们看到，悲观情绪已经来到近期的最高水平，接近50%的人认为市场将进入“大熊”，看牛的人下降到了35%，昨天我们也说了，这种悲观情绪的提升，其实是市场反转的最佳催化剂，理性的投资者现在应该可以更乐观了。

从去年底，到现在我们对于市场情绪的观察，基本还是比较能够对我们的判断形成有效支撑的，以后我们也将吧这个投票常态化的进行下去，尤其是在比较极端的环境中。

其他方面：

1、药明

昨晚药明公告称，10亿回购子弹一次性打完，我也在雪球、微博做了即时点评，认为药明这次回购，一方面是管理层的加分项，另一方面也确实说明，药明当前的价值“傻子”皆知。

但是，看到今天的几大利好，尤其是最后一个，我怀疑管理层是不是知道些什么，不然这操作水平已经赶上我了，没道理啊。

对于CXO来说，国内市场的回暖其实对他们也是一个非常重要的利好，现在外围的逻辑已经走出来，但是，毕竟是国内的CXO公司，国内业务和内部投融资环境关系还是更为密切的，所以，市场回暖，对CXO们来说也是解燃眉之急。

2、外部

昨晚美经济数据1月ISM服务业指数公布为53.4，高于预期的52，创4个月新高。美经济更看重服务业表现，服务业指数强劲代表了美当前的经济的核心水平。

加上昨天鲍威尔偏鹰的讲话，目前美债收益率已经反弹回4.1%，对美股也构成了压力。

目前虽然外部短期降息逻辑减弱，但是A股的内部逻辑正在走强，所以影响也不是特别大。

3、李蓓

李蓓最新指出：我们在开年两周后意识到自己判断的错误，意识到政策的变化和市场的风险必须断臂求生。同时由于内部风控纪律的约束，也需要减少风险预算。

所以月中我们大幅减仓权益类资产止损，保留了防守类的高股息和300指数类，所幸躲过了最新一周更为惨烈的下跌。

李蓓开年后减少了权益资产的配置，改为防御类，不知道今天她作何感想，本以为李蓓宏观看的挺透，没想到也是个投机分子，可以拉黑了。

很多人其实和李蓓都一样的，前几天担心自己手里有小票，今天担心自己手里没小票，追求市场风格的结果就是被反复打脸，我们投资的本质其实是公司本身，和市场风格没有半毛钱关系。

4、总结

今天跟一些朋友也交流了今天的行情，普遍感觉都还比较谨慎，我自己也是这个感觉，但我认为这个感觉很可能是错的，因为大家都跌怕了，觉得反转不会这么快就来了，但事情往往就是这样，反身性原理使然。

不管怎么样，无论是不是底，我们策略依旧不变，还是聚焦于结构性的机会，继续熬过这艰难的阶段，相信公司的成长性以及估值水平会让股价矫枉过正，希望跟上我们布局节奏的朋友欢迎加入圈子。（点击加入）

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以下为市场评估表：