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信心回归!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-02-08 16:04:07 5256
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正文:

大家好啊,今天我们继续来一轮投票,看看一系列zc出台,市场连续反弹之后,大家的情绪有没有发生变化。
2024年市场走势预测(单选)

1)大牛,一骑绝尘

2)震荡,小牛

3)震荡,平盘

4)震荡,小熊

5)大熊,一蹶不振

这几天节前红包行情还是挺提气的,我的重仓主要在创新药这边,创新药这两天表现尤为不错,使得我的实盘也是大幅回血,今年目前毛估估还亏10%左右,最多的时候已经亏了25%,真是地狱模式的开局,好在已经爬出半坑了。

昨天有个非常大的消息出来了,这个事情肯定是和周一的会议是相关联的,这个事情我没法做过多点评,但是结论我认为是很明确的,就是非常好的一件事,dddd。

如果这种时候,还在盲目看空市场,我觉得最好还是别炒股了,肯定是赚不到钱的。

其实这次的下跌,我感触最深的一点心得是,感受到了塔勒布所谓的“非对称风险”,或者我把它叫做“非对称机会”。

因为就在一周前,大家的情绪已经到了一个极度悲观,甚至是濒临崩溃的边缘,从我们的投票来看,50%的人认为股市将大熊,一蹶不振。

但是,很简单的一个道理是,你什么时候看到一个赚钱机会是大多数人把握到的,所以,这个时候如果你的投资感觉很好的话,你自然会很坚定地跟大众反着来,我认为,能够成为以投资为生的人基本都具备这样的敏感。

当然,我其实从逻辑层面也分析过了,认为我们的市场是没问题的,只不过说,这次与众人博弈的感觉让我印象深刻,虽然我不主张无脑与众人做出相反的决策,但从赚钱这件事来说,去人少的地方几乎不会出错。

今天,市场表现较好的是小盘股,中证2000几乎涨停,流动性危机已经得到极大程度缓解,说明zc端的“猛药”已经收到成效,市场信心已经初步企稳回升。



总的来说,我们认为当前股市一定是工作的重中之重,在多措并举,一系列zc组合拳出来之后,市场信心有望极大程度修复,有望修复前期因信心缺失导致的估值收缩。

但是从目前的经济基本面来说,拐点仍未明确,主要还是fdc方向的企稳,当然,如果股市能够做出一波行情,对于经济的企稳回升也将大有裨益,但我们目前不会去做这方面的期待。

其他方面:

1、CPI、PPI

2024年1月份CPI环比上涨0.3%,同比下跌0.8%;PPI环比下跌0.2%,同比下跌2.5%。

数据里面比较好的就是CPI环比上涨0.3%,但整体价格还是偏弱的,说明需求还是相对疲软,边际改善信号仍不明显。

上面我们也说了,fdc周期还是核心。

2、破万亿

今天已经是A股连续两个交易日成交额破1万亿,这是一个非常好的信号,也是信心回暖的一个重要表现,说明现在已经不是gjd在买买买了,大量的散户资金已经被调动起来,就看能否持续进入正向循环了。

3、CXO

今天CXO的表现非常一般,但我认为其实大家已经不用太过担心了,一方面是外部降息周期之下,生物医药投融资肯定是没问题的,外部订单回暖也是没问题的,此外,生物法案因素也基本消除了,其实本来也没多大影响。

另外,随着国内市场的回暖,国内生物医药投融资回暖也是大概率,加上zc端的持续优化,我们认为,国内生物医药依旧将持续高速发展,那么CXO肯定是受益者。

4、总结

明天就过年了,过去的一年太不容易了,好的是我们已经熬过了最艰难的阶段,我之前说过,做投资,没有什么胜利可言,熬住就是一切,所以,涨了也别没什么好嘚瑟的,继续放平心态,继续熬住,继续与好公司共同成长,是我们一以贯之的策略。

最后,感谢大家兔年的陪伴,我们龙年再见!

祝大家新春快乐,龙年大吉,账户长虹!

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以下为市场评估表:


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