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意外降息!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-02-20 12:25:54 9116
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正文:

大家好啊,昨天市场如我们预期的,尾盘收高,上证站上了2900点。

昨天我们分析了当前市场的整体情况,在zc端呈现强力拐点,以及基本面呈现边际改善的背景下,即便外部流动性预期收紧,但是目前市场更主要的还是依托内部逻辑。

昨天盘后,我们继续看到zc端的发力,刚开年,两天时间就紧锣密鼓连开十余场座谈会,并强调:

“将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见,经过论证切实可行的马上就办,一时不具备条件的做好沟通解释,及时回应市场关切,依靠各个方面的共同努力把资本市场建设好、发展好。”

对此我就不过多点评了,简而言之一句话:非常好的信号!

另外,今天一个非常重要的事件,LPR调降,5年期利率下降25个基点。



这次的LPR利率调降有两个非常特殊的点:

第一,这次LPR并没有以本月MLF利率为铺垫,是直接下调了LPR利率;

第二,本轮降幅也为历史之最的25个基点,往年一般下调幅度在5到10BP,最高也就15BP。

我认为,这次的特殊性,和近期的人员调整关系是非常密切的,另外,也说明了一点,现在zc导向就是要把股市搞活,所有zc都为这个方向服务。

因为,如此大力度的降息,一般是在经济数据不佳的情况下推出,而我们看到1月份,包括春节假期的数据,其实还是可以的,呈现出一定的边际向好态势。

这个时间点选择降息,很明显是针对当前经济的薄弱环节,一个是资本市场,一个是fdc市场,一次超力度降息,解决两个利率敏感行业的问题。

另外,在数据边际向好的背景下,选择zc端继续发力,某种程度上体现出了zc端的连贯性,这从我们持续的观察来说,也是一个比较新的好的信号。

所以,我们抛开其他因素不谈,目前我们已经看的非常清楚,现阶段zc端已经完成转向,并在持续加大力度,这个力度是空前的,这个时候如果你要继续看空,我认为有点类似螳臂当车。

而且,从另一个层面来说,搞活资本市场,对于经济也将起到正向推动作用,也能解决很多潮水退去的问题,可谓一举多得,何乐不为。

我得到感觉是,现在终于是有走上正轨,找到问题要害的迹象了。

另外,我觉得有一个问题也是当前大家需要注意的,就是在目前流动性宽松的背景下,通胀也许只是时间问题。

今天看到个数据,自1970 年以来标普500上涨了5000%以上,但根据通货膨胀调整后仅为500%。



这个数据说明什么?它告诉我们,只有拥资产,你的财富才不会被通胀稀释,所以,我们必须坐在好资产的船上,与通胀一道水涨船高,很简单的道理,打不过就加入。

只不过,现阶段大家可能都还没意识到这个问题,我们现在看上去CPI、PPI都还比较疲软,但是,一旦经济回暖,市场复苏,叠加外部流动性重回宽松,你想象一下会发生什么。

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以下为市场评估表:


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