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这事有点大!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-04-02 14:42:10 5622
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大家好啊,今天港股开市,把这两天的涨幅补回来,A股今天主要是高位震荡。

这两天其实3月份的fdc数据也出来了,总的来看下滑态势还是延续,但是环比有企稳,但你要说现阶段fdc对经济的贡献力度很大我认为肯定不是的,但是,我们观察到,现在fdc只是下滑幅度减缓,那么PMI就能够重回荣枯线上方。

某种程度上也说明,我们当前的经济对fdc的依赖程度在下降,这其实也是符合我们判断的,之前我们就说过,设备以旧换新5w亿,加上特别1w亿,就是有力对抗fdc弱势周期的举措,现在看来,这个效果已经显现。

另外,这几天wanke的事情有点大,管理层被举报存在违规经营,这事我一看就知道不简单,但我们没法深聊,预计后面肯定会新一轮重组,重组的背后是什么呢?是ly的互换。

虽然这个事表面上看对wk,甚至是fdc行业都是负面影响,但是如果我的逻辑判断没错的话,我认为这倒是风险极大程度出清的信号,反而,如果要做博弈的话,wk可能是可以考虑了,当然,我比较懒,不想去思考这种太难的问题,但我直觉判断这里面肯定是有事的。

而且,很巧合的是,fdc行业现在有点企稳的迹象了,并且PMI的表现还很好。

整体来说,现在市场我们依旧是看多做多,聚焦结构性的机会。

生物医药方面没有太多能聊的,昨天我们看泰格的会议交流,其实已经对一季度有了一个比较好的预期,所以,CXO的一季报肯定是值得期待的。

另外我再讲一个逻辑,就是这轮生物医药寒冬肯定是伴随产能出清的,所以,现在生物医药投融资即便是恢复到一个正常状态,但是对龙头的企业的提振作用将是更大的,从量价的角度来说都是,强者恒强就是这个道理。

所以,机会还是非常显而易见的,希望跟上我们布局脚步的朋友也欢迎加入圈子。(点击加入)

其他方面:

1、降息

昨晚,m 3月ISM制造业指数继续超预期,国债收益率继续反弹,现在降息预期依旧反反复复,债券市场预计6月份降息概率已经不足50%,但是根据我们常用的观察标准“30天联邦基金期货价格”,6月份降息概率依旧在66%。

虽然降息预期目前对A股的影响不是特别大,但是对生物医药行业的影响还是存在的,当然也是在逐步弱化,现在很多头部pharma已经开始直接下场捡货了,当然要更大规模的资金进入,周期的力量还是需要借助。

2、比亚迪

比亚迪3月份销量重回30w以上,出口再创新高,老王喊话目标是1000w辆,一半出口海外,我认为这是很可能实现的,昨晚N7新款上市,价格也是非常给力,智能驾驶这块提升也是很明显,我认为比亚迪目前还是无敌的存在。

3、AI

今天偷懒了,让gpt帮写了个结尾,虽然废话,但体验真的还不错:当前市场面临着一系列挑战和机遇。尽管市场波动不可避免,但我们认为整体市场仍然具有潜力。投资者应该密切关注宏观经济指标、政策变化和全球市场动态,灵活应对市场波动,寻找长期价值投资机会。在投资决策中,谨慎审慎、理性投资至关重要。愿投资者们能够在这个变化莫测的市场中把握机遇,取得理想的投资回报。

最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们(点击加入)。

以下为市场评估表:


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