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利好来了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-04-08 15:16:42 6554
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大家好啊,假期回来,我们继续我们的伟大光荣使命,继续苦中作乐,熬出一个未来。

假期能聊的事非常多,我们一一过一下。

首先,宏观层面的大事,Yellen来访。

我看了一些比较权威的分析,和我的判断基本一致,本质上就是来沟通降息问题的,有一个我比较认可的观点是。

现在m担心降息之后外币对美元升值,那么美进口产品价格就将重回高位,通胀搞了半天还是控制不住,所以,Yellen这次来,就是希望我们能够稳定住rmb兑美元的价格,至少不要让波动那么剧烈。

怎么平抑这个波动呢?那就需要通过美债、美元的交易来达到稳定汇率的目的,这就是需要我们给予支持的方面。

所以,Yellen来访,其实本质还是体现出m对降息的意愿其实还是比较强的,这对于我们来说肯定是个好事,尤其对于生物医药投资者来说。

而生物医药方面,周末是再度陷入了tg利空之中,有消息称,现在不光是药明,康龙化成也上了zc名单,还有金斯瑞生物。

看到这个消息,其实我也没有太多意外的,还是我之前的观点,因为我们从一开始就思考到本质的问题,所以,不会被期间的事件波动影响。

我的观点不变,影响不大,都是情绪性质的,现在CXO行业最重要的因素还是降息周期,一旦降息周期来看,等待CXO的是产能不足,那会儿还管你是zg CXO还是美国CXO,谁有产能谁就是王。

所以,大家还是多看本质吧,这些消息都不是本质东西。

另外,周末《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024)(征求意见稿)》发布,广州、珠海也有创新药相关支持政策出台,这才是支持创新药发展的实实在在的利好。

我昨天也是第一时间在雪球、微博做了点评,北京这个创新药意见稿我看了,基本和之前的大作文精神是一致的,涵盖了从临床审批加速、临床应用提速、支付渠道拓展、投融资支持等全产业链支持,相信这份意见稿很快会成为生物医药发展示范区的标配。

从今天的市场表现来看,泰格还是CXO中最强的一个,对投融资的支持可以说打消了泰格投资者最大顾虑,泰格100亿的生物医疗投资正在修复其估值水平。

整体性方面,目前我们对于市场的判断不变,就是看多做多,聚焦结构性,这个假期的消费数据非常好,已经恢复至2019年的水平,并未略有增长,什么至少从旅游消费这块来说,我们已经爬出了低谷。

希望跟上我们布局脚步的朋友欢迎加入圈子。

其他要点:

1、茅台

今天茅台股价下跌,也带动了整个大盘下跌,我一时没搞懂茅台为啥跌,因为假期数据不错,按说经济好,茅台股价没理由跌,结果看了发现,是有消息说茅台批发价跌了,春节期间批价2710元,较节前基本持平,节后1个月后下降至2675元,节后1.5月下降至2600元。

这个信息确实与当前经济基本面的数据表现有些背离,我倾向于认为可能阶段性供求错配导致库存较高,或者什么其他因素导致了当前茅台价格疲软,但我更愿意相信的是,现在经济数据确实在边际向好,我认为茅台的价格获得支撑只是时间问题,所以不足为惧。

2、市场

今天的医药行情继续被市场带沟里了,但是我们也能看到,从技术面来说生物医药的支撑是逐步增强的,近期资金介入也是比较明显的,基于政策端的持续支持,加上公司自身业绩的增长,生物医药行业现在稳定性还是整个市场里面比较强的,后续随着美联储进入降息周期,生物医药的行情迟早会来,所谓天时地利人和三要素凑齐了。

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以下为市场评估表:


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