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大招来了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-05-17 14:04:59 5008
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大家好啊,今天一些经济数据出来了,我们重点来看一下。

最亮眼的数据,就是规模以上工业增加值,较3月份回升,处于今年的较高水平。

社零这块,相对较弱,这是不包括房产和汽车的,说明整个需求端还是偏弱的。

Fdc这块,目前依旧处于一个同比下滑的阶段,企稳信号仍未出现。

所以,整个看下来,与我们此前对当前经济状况的分析基本是一致的:

1)目前的强点在于制造业,这里包括两个因素,一个是新质生产力,一个是出口,这两块是不错的,前者属于投资拉动,后者属于库存周期轮动;

2)消费这块目前还是偏弱,主要原因在于投资拉动的传导需要时间,而且这次由于是新质生产力发力,与此前传统行业不同,受益人群范围更窄,对消费的拉动也相对偏弱;

3)所以,fdc是现在必须激活的一块,这块活了,消费企稳才能更快。

昨天又有消息传出,今天将召开fdc的重磅会议,消息人士指出会议有望“放大招”。

我刚写到这,消息推送就出来了,确实是“大招”!

央行:5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。

央行:取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

央行:调整首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于15%,二套不低于25%。

消息一出,fdc板块直线拉升,也一度带动大盘翻红。

刚才我们也分析了,现在经济短板就是fdc,我们观察经济继续盯着fdc就行,我个人判断,随着zc端的持续发力,加上6w亿的刺激居民收入端的持续回暖,fdc稳住只是时间问题。

今天有消息报道,外资大佬们已经开始真金白银加大对中国的押注。

“大空头”原型Michael Burry上个季度也加大了对京东和阿里巴巴的押注。他将阿里巴巴的持股从7.5万股增至12.5万股,京东的押注从20万股增至36万股。

冲基金经理大卫·泰珀(David Tepper)将最大的持仓集中在科技和中国市场领域,阿里巴巴占投资组合的 12.05%。

美国众议员乔什·戈特海默(Josh Gottheimer)于4月30日购买中国公司腾讯的股票。

总的来说,我们对当前的市场的看法不变,还是继续看多做多,继续聚焦我们的结构性,继续满仓待涨,继续坐等各路资金抬轿。

写到最后,三大股指已经悉数翻红,牛蹄子仍在路上,我们又怎能早早下车?希望跟上我们操作策略朋友欢迎加入圈子。

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以下为市场评估表:


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